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苹果猛烈攻击、高通坚决抗争 战争走向分析

导读: 最近高通和苹果的官司愈演愈烈,大有世纪之战的味道。在这里做一个梳理分析……

最近高通和苹果的官司愈演愈烈,大有世纪之战的味道。在这里做一个梳理分析,一家之言,供大家参考和指正。

1、高通苹果之争的大背景。首先,我们来分析一下高通和苹果分别代表着什么。高通是一家纯正的无线通信公司,代表了爱立信、诺基亚(阿朗)、西门子、摩托、华为、中兴、大唐等过去30年为全球无线通信产业做出重要贡献的企业。它们不断推进无线通信技术进步,在ITU协调下制定2G、3G、4G、5G标准使得我们实现了随时随地随意的通信。苹果过去是一家典型的计算机公司,代表了英特尔、惠普、戴尔、微软等一大批计算机企业(包括计算机芯片、硬件、软件)。苹果的iPhone则代表了计算机和通信的融合,是过去十年来ICT融合和移动互联网成功的典范。这两大集团有着不同的价值观和不同的商业模式,在过去融合的过程中爆发过很多次冲突,全球ICT技术也随着冲突的爆发和解决向前发展。这一次,是两个集团中最具代表性的企业碰撞在一起。其实矛盾一直有,过去在求同存异的原则下合作共赢赚钱,双方引而不发。

2、为什么苹果现在发起激烈攻击(1)苹果代工厂和高通过去的合同到期了,需要续合同,提供了谈判契机。(2)包括中国、韩国、美国、欧盟加大了对高通专利收费模式的监管和反垄断调查,苹果在政府调查过程中提供了不少材料,激化了两家公司的矛盾。(3)5G的曙光依稀可见,2020前后将在一些国家商用,这是一个比过去4G大很多的市场。未来互联网、移动互联网、物联网全部融合在一起,人与人、人与机器、机器与机器的通信都在一起了。通信和计算机两大阵营彻底融合了,这时候理念冲突、商业模式冲突、利益冲突集中要爆发了。苹果已经不是那个2007年发布iPhone时对移动通信领域比较生疏的那个企业了,它现在希望成为5G时代规则的制定者。(4)苹果iPhone的市占率基本稳定,在一些国家还出现了下降,逐步面临销售增长的压力。扩大利润的另一个办法便是降低成本增加毛利率,希望和高通磕一下提高毛利率,或者在毛利率不变的情况下降低iPhone价格拉动销售。

3、为什么高通坚决抗争。高通是移动通信标准的重要制定者,希望在5G时代沿用过去的规则,可以容忍更多的玩家参与和发声,但是不希望大家掀翻桌子重新洗牌。政府作为监管部门,出于国家利益和行业监管的角度修订规则,高通在表达不认同其观点的同时,也愿意认罚了断官司,集中精力搞5G开发和业务拓展。但是,当苹果作为一家公司带头掀桌子闹事时,高通选择坚决抗争。

4、双方争论的核心(1)高通的专利收费模式:向终端厂商收专利费(上万个专利打包在一起组成1个或者2个license,按整机ASP的百分比收费),不向运营商收费,不向其它手机芯片厂商(比如英特尔、联发科)收费。高通可以接受大家在数量上讨价还价,但是要确保这种收费模式大体不变。(2)苹果对高通模式提出挑战,认为高通应该向直接使用了3G和4G的手机芯片厂商收专利费,向运营商收专利费,而不应该向苹果等手机OEM收费。苹果希望从高通或英特尔买来modem直接用,专利这种事modem供应商应该处理好。退一步,即使收费也不能按照整机ASP的百分比收费,而应该按照modem价钱的百分比来收费。(3)高通反驳苹果的观点:这种收费方式在移动通信领域由来已久,不能让苹果把游戏规则推翻了;手机最主要的功能是网络通信(打电话、上网),这都是modem技术的功劳。

5、战争走向。高通需要证明自己的重要专利并不仅仅是在3G和4G方面,苹果侵犯了很多其它方面的专利,比如AP应用处理器、指纹技术、摄像头、照片处理,最好能涉及到苹果的操作系统。这样的话,如果苹果不签专利授权协议,这些专利都属于侵权啦。目前我观察到这项工作正在展开。有朋友说这次大战高通是弱势一方要等着挨宰,苹果会毫发无损。我不认同这种观点,我认为其实苹果是很焦虑的,对于高通这种专利大户而言,今后可以不断的针对苹果侵权发起诉讼,而苹果很难告高通专利侵权(因为大家在产业链的不同位置)。这种不对称的战争,足够苹果喝一壶的。如果战争继续向纵深发展,对两家都是巨大伤害。对高通的伤害已经在财报中显示出来,对苹果的伤害有两个层面:一是上面说的苹果将陷入高通专利诉讼的汪洋大海;二是苹果逐步把高通推向和自己对立的安卓阵营,中长期来讲是不明智的。我判断双方离和解不会太远,第一个时间点是今年10月,第二个时间点是今年12月。

6、这场战争对高通的意义。短时间内财报有压力,股价有压力,这是大家都看到的。但是事物都有两方面,可以一分为二的来看,如果这场官司如我上面分析取得了和解,对高通意味着什么?(1)外部的战争和压力会推动内部人事调整,加速过去的元老和功臣退休,一定程度上为高通投入5G和新的业务提供组织架构基础。(2)推动高通在非移动通信领域的创新,特别是会加大计算和AI领域的创新,甚至激进的收购新领域的科技公司,比如为特斯拉 提供汽车芯片。(3)增强了QCT芯片集团在公司的地位,一个更加强大的芯片公司将会出现。

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