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苹果双玻璃太厉害,高端盖板缺货,3D玻璃干脆熄火了

近日媒体对于苹果手机的风向突转,上一星期还是嚷着iPhoneX因元器件良率问题缺货,会导致iPhoneX产能不足,刚过几天,富士康就出来辟谣称,iPhoneX元器件供应与组装生产都很正常。然后,业界就又再次就抛出了iPhone8系列手机的上游供应商被苹果订单砍半的消息来吸引眼球,无非是说iPhone8系列的“销量不佳”,苹果不得已撤消部分订单,来减少库存压力。

然而,这些消息并不能让行业真正开心起来,反而是更郁闷的事情开始陆续发生,苹果今年推出的iPhone新品手机,开始在整个手机产业里出现了“蝴蝶效应”。因为国产高端智能手机非但没有像某些人猜测的那样,受益于iPhone8系列的“销量不佳”所带来的市场空缺空间,反而自己的一系列机型生产计划,却真正的受到了行业元器件缺货的影响。其中除了内存、标准电阻/电容、先进功能膜材料外,最明显的就是盖板玻璃和显示屏。今天先说说盖板玻璃。

当时李星曾分析道,“苹果新机的双面保护玻璃盖板里,前盖板由于取消了原来的部分开孔作业,生产难度有所下降,生产效率有所提升;但是后盖板的生产难度,也并不比前盖板低多少,而且在上色工艺上,可能还要复杂一些。”而“尽管在这两家的工厂里面,生产三星、苹果订单的产能,包括员工和设备,一般不能挪给其它的国产品牌手机订单使用。但在苹果大客户订单来了,产能实在跟不上的情况下,难保两家不会把原来为国产品牌手机订单所准备的产能,优先挪给苹果使用哟,这样看来,国产品牌手机下半年的高端机型,或许有可能会在两家工厂里遇到产能稀缺的风险呢。”

事实上,近日从各方了解到的信息显示,苹果的两家盖板供应商不但因为iPhone8系列和iPhoneX的玻璃后盖板订单增加,饱受缺工之苦,还因为磨合新增产能扩张而添加的设备,同样费尽了心思。

蓝思科技在第三季度的业绩预告中,对业绩变动原因的说明内容显示:

报告期内,公司协同客户开发的多款新产品实现量产,占主要客户市场份额大幅提升,且浏阳南园新生产基地的部分新增产能开始实现量产,公司的产品产销量较上年同期实现了较高增长,公司效益同比提升。

公司为主要客户开发的多款智能手机前、后盖防护玻璃产品,从第三季度开始正式量产。公司新的生产基地及新的生产场地在大规模量产初期,各种新设备、新工艺、新技术的大量应用存在一定的磨合适应期;新产品产能及良率的提升也离不开新员工熟练程度的提高,因而对公司当期利润的增长造成了一定程度的影响。但在公司各相关部门的不懈努力下,各方面均已实现了新的突破和较快的提升,为公司第四季度经营业绩实现快速增长、圆满完成董事会制定的年度经营目标打下了坚实的基础。

蓝思科技第三季度的业绩预告是这样的:

苹果双玻璃太厉害,高端盖板缺货,3D玻璃干脆熄火了

从蓝思科技的业绩预告中,目前只能看出其产品产销量较上年同期实现了较高增长,但是其归属于上市公司股东的净利润,相比去年同期却没有想象中的增幅,说明在销量增长的同时,内部的良率与效率,受大客户新机产品的影响很大。

不出意外,同期的行业消息中,国产手机里出货量最大的华为,在其新近推出的高端新机型mate10手机上,盖板玻璃的供应不再由苹果的供应商所包圆,而是出现了第三家供应商的信息。在【深交所互动易】信息上,有一条信息是这样的:

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这在以往荣耀玻璃盖板订单都有部分是由蓝思科技供应的情况来看,作为华为年度最后亮相,宣称要对标“三星S8、苹果iPhoneX”的终极武器,高端机型mate10手机玻璃盖板,蓝思科技都满足不了其产能,相比蓝思科技规划年出货量5——6亿片的出货量来说,是十分难以想象的。因为从以往华为mate系列的出货量数据来推测,就可以想见在第三季度、甚至第四季度,蓝思科技的产能是有多么的紧缺了。

另外,行业另一起玻璃精雕机CNC设备的知识产权纠纷,想必大家也还在津津乐道之中。那么为什么事主会在这个节骨眼上来起诉相关厂商呢?据了解,该机型为四轴机型,以往在产能充足的情况下,大家为了保证精度,也让员工有事做,一般不会去开启这类机型来生产,除非是要赶急单的时候,才会调最熟练的操作员工来开动这类设备。

但是,随着苹果玻璃盖板订单把其供应商的产能塞满,为了应付国产手机的玻璃盖板订单,就有人打起了把这些四轴机全部开起来生产国产手机玻璃盖板订单的主意,看到自己辛苦开发出来的设备,被对手一下子生产了几百台同样的机型,并卖到自己的客户那拿来赚钱,当然要“告”之了。加上还有旁边一大帮想借苹果玻璃盖板供应商供货紧张的时候,想借此打开局面而从旁“引导”的玻璃盖板厂商在一起谋划,这事不闹才怪。

当然,受影响的还不仅仅这么一些,另一个受到沉重打击的就是3D曲面玻璃盖板。大家有没有发觉,上半年还热炒的3D曲面玻璃盖板,到第三季度后期,突然就熄火了!即没有主力出货的手机机型宣布采用,行业里也没有了那种3D曲面玻璃要一统高端机型天下的声音了!

情况其实跟上面讲的差不多,苹果的两家玻璃盖板供应商,都去生产苹果的订单了,原来的3D玻璃盖板产能应付三星的订单都有困难,那还有余力去接国产手机的订单。而有能力的第二梯队玻璃盖板厂商,也忙着生产从苹果两家玻璃盖板供应商那转移过来的日、韩、台手机品牌订单,也没有余力来生产国产手机的3D玻璃盖板订单,加上苹果两家玻璃盖板供应商手机还转移过来了大把的高端机型2.5D玻璃盖板订单,现阶段更没有人去管那良率与价格都不咋的国产手机3D玻璃盖板订单了。

另外,苹果双玻璃机身上市后,还有一个像无底洞一样的3D钢化膜市场等着大家去填满,谁还有精力去管那天天品质问题不断的3D玻璃盖板订单,还不如等那天苹果也用上了3D盖板玻璃,生产工艺被苹果磨合好后,大家在后面跟着做3D玻璃盖板市场好了。

据了解,苹果采用双玻璃机身后,其实两家供应商都同时遇到了当年iPhone4首次采用白色盖板时的量产良率问题,特别是在玻璃后盖上。当年蓝思科技就是凭借iPhone4白色玻璃盖板打了一个漂亮的胜仗,这次蓝思科技会不会再次在苹果新机的双玻璃机身上领先一步,我想应该会充分体现在蓝思科技今年第四季度的业绩上。

而至于是不是为了保障iPhoneX的铺货速度,让供应商调整了iPhoneX和iPone8系列机型之间的玻璃盖板订单生产计划,那就不得而知之。如果说iPone8系列机型的其它元器件,除了芯片外,多数的零组件相比上一代机型变化不是很大,生产效率跟良率都不太会受影响,所以到底是被砍单,还是前面生产的库存太多了,谁又说得清呢。

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