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深天马斥资111亿元资产重组 第6代低温多晶硅将要生产

深天马24日晚间公告显示,公司拟向金财产业、中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门非公开发行股份购买厦门天马100%股权,向上海工投、张江集团非公开发行股份购买天马有机发光60%股权。其中,厦门天马 100%股权作价104.53亿元,天马有机发光60%股权作价6.57亿元。

财务数据显示,2015年度、2016年度及2017年1-9月,深天马实现营收分别为105.3亿元、107.37亿元及101.01亿元;净利润分别为5.56亿元、5.7亿元及7.53亿元。本次收购厦门天马和天马有机发光股份合计111.1亿元,约为其2017年前三季度的净利润的15倍。

根据中联评估出具《资产评估报告》,截至评估基准日2016年9月30日,厦门天马全部股东权益的评估值为104.53亿元;天马有机发光全部股东权益的评估值为10.95亿元,对应天马有机发光 60%股权的评估值为6.57亿元。

公告显示,本次收购按照募集配套资金金额为 19亿元和发行价格为17.17元/股计算,深天马拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行不超过1.11亿股募集配套资金。募集的配套资金扣除相关费用后将用于厦门天马第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD 及彩色滤光片(CF)生产线建设项目。

公开资料显示,本次交易的交易对方中,中航国际为公司的实际控制人,中航国际深圳为中航国际之全资子公司,中航国际厦门为公司控股股东中航国际控股之全资子公司。交易完成后,金财产业将成为公司持股5%以上的股东,本次交易构成关联交易。

本次交易前,深天马未持有厦门天马股权,通过全资子公司上海天马持有天马有机发光 40%股权;本次交易完成后,深天马将直接持有厦门天马100%股权,直接持有天马有机发光60%股权,并通过上海天马持有天马有机发光40%股权。

本次交易前,中航国际直接并通过中航国际控股、中航国际深圳合计持有上市公司4.51亿 股,合计持股比例为32.16%,为上市公司之实际控制人;本次交易完成后,预计合计持有上市公司6.7亿股,合计持股比例预计不低于31.02%,仍为上市公司实际控制人。

深天马公告称,截至2017年9月30日,标的公司的合计资产总额占上市公司截至2016年末资产总额的比重超过50%,故构成重大资产重组。

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