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稳懋坐上化合物半导体代工龙头 半导体垂直细分整合开始?

2017-12-11 15:37
芯之所向
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砷化镓晶圆代工大厂稳懋8日召开董事会,宣布私募案将引进策略投资人博通旗下Avago,预计认购2,000万股,私募定价277元新台币,将募集55.4亿元新台币(约合1.85亿美元)。稳懋、Avago携手抢攻砷化镓组件宝座。 稳懋董事长陈进财10日表示,公司将定位为化合物半导体之无线通信及光电通讯的组件制造技术提供者,期待在这个领域成为领导者之一。

砷化镓(GaAs)因具有高频、低杂讯、高效率及低耗电等特性,是光电及手机网通高频通讯不可或缺的元件,近几年随着物联网(IoT)、车联网及AI(人工智慧)应用激增,各国加速布建5G基础建设,加上苹果iPhone X导入脸部辨识功能,带动砷化镓VCSEL及高阶通讯元件需求大增。

市场盛传稳懋明年将扩充产能至1倍以上,且坐稳化合物半导体代工龙头的地位。稳懋公司持续与国际大厂投入在化合物半导体的扩充,明年成长可期,要在化合物半导体中成为台积电般的地位,但稳懋目前扩厂的幅度仍没有精确数字,然产能成长可期,且产能扩充速度比以前更快;另外,预估明年资本支出金额将是往年的数倍之多,并全力抢攻化合物半导体市场领域。

随着5G及VCSEL运用持续拉大市场胃纳量,稳懋与国际大厂Avago及Lumentum携手,带动公司营收持续创下历史新高水平。 同时间,砷化镓及锑化镓等化合物的市场成长惊人,亦吸引各科技大厂进场卡位,其中,中国LED龙头三安光电日前宣布将在5年之内投资333亿人民币设立新厂,投资生产III-V族化合物半导体,市场战火一触即发。

大陆三安光电于两年前开始投入砷化镓產业,去年与在台湾挂牌的环宇-KY(4991)签订合资经营合同,并于今年2月正式成立合资厦门三安环宇集成电路有限公司,虽然合资公司目前营运尚无明显业绩,三安光电持续努力相关布局,着眼于大陆自建半导体供应链及5G建设需求,在政府支持下大举投资1500亿元全力抢攻砷化镓元件及高阶通讯元件,三安光电在砷化镓產业占有一席之地是指日可待。

三安光电及稳懋分别从上游磊晶及下游代工抢攻砷化镓各项应用。两家大厂布局雏形初现,不知道明年会碰撞出怎样的火花,不过可以确定的是,抓住砷化镓晶圆代工的市场需求趋势,对推动产业链发展具有积极意义。

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