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3D摄像头大浪之下 “谁”能勇立潮头?

自苹果搭载3D摄像头后,摄像头市场也发生了微妙的变化,而这一变化,可能最早是从设备端开始,前几日因3D摄像头激起的人才大战还历历在目,这不,国内不少LED芯片厂商也瞄准了3D摄像头这一市场,一时之间,一石激起千层浪。

“3D与传统的2D成像有较大差异,3D成像在硬件上会新增红外光源和红外摄像头,而目前安卓机型正卡壳在发射端和算法两大难题上,最严重的是发射端。”一业内资深人士向笔者称道。

而为了解决上述难题,从方案商到摄像头模组厂商,从终端厂商到设备端厂商,它们都贡献了自己的力量,以科技巨头为例,自iphone X量产后,科技巨头也充分意识到了3D成像的前景,纷纷跑马圈地式的展开收购占据制高点,打造技术生态。

“一石激起千层浪”

1月25日,受目前的市场现状刺激,高通与OPPO、vivo、小米、联想签署射频前端解决方案跨年度采购谅解备忘录。

据相关消息显示,在当日的2018高通中国技术与合作峰会上,四家公司表示有意向在三年内向高通采购价值总计不低于20亿美元的射频前端部件。购买和供应这些部件的义务都将根据后续的最终协议执行。

而事实上,小米、OPPO、vivo等手机厂商很早就计划在2017年第四季度推出搭载3D摄像头模组的手机芯片;手机ODM龙头闻泰科技也透露,2018年闻泰科技已在部分中端机型上规划人脸识别,并已开始接触多家供应商进行3D摄像头模组测试。

华为消费者BG负责人余承东更是直接向媒体确认已“搞定”人脸识别,3D摄像头供应商奇景光电也向媒体透露消息,目前正在与少数几家顶级智能手机厂紧密合作,目标在2018年上半年推出3D摄像头模组智能手机。

日前,笔者从供应链处获悉,原本中国厂商还不相信苹果的预言,在自己亲自尝试后,发现要实现真正的3D摄像头功能,并没有那么容易,而从部分供应链处的消息来看,安卓机型想实现3D功能,并在手机里安装结构光方案的话,估计最早在2019年Q4量产,乐观一点的话也在2019年的Q3。

因为在3D摄像头发射模组所有的零组件中,大陆厂商基本上都需要进口,尤其是在VCSEL、DOE的衍射元件和透镜分裂领域最为明显,在此背景之下,国内厂商开始积极布局发射端产业。

以VCSEL市场为例,据不完全统计,有超过7—8家LED芯片厂商通过改造设备进军VCSEL领域,针对发射端的瓶颈问题,国内设备端更是掀起人才大战,有业内人士爆料,某一线摄像头模组厂商从ASM挖设备工程师,值得一提的是,这一人才抢夺战并不仅限在一两家一线摄像头模组厂商中。

为了实现3D摄像头功能,一线3D感测模组更是齐上阵分别寻找替代方案。市场稀缺+替代需求为国内厂商提供了成长土壤,从欧非科技牵手MV到高通牵手奇景光电、信利、ASM牵手舜宇等先合作方式的涌现,国内3D成像布局国外标的被收购后所留下的市场空白,正在加速追赶。

“谁”能勇立潮头?

对于在本轮3D创新大潮中,谁能勇立潮头?这一疑问,笔者就摄像头模组、镜头这一市场进行了探讨。

某业内人士分析称,“3D成像对偏移度、光轴倾斜度等参数要求严苛且不良产品无法返修,高成本、高技术的壁垒非一般厂商能够逾越,所以对于模组厂商来说,现阶段模组行业分散的竞争格局有望得到改善。从另外一个角度来看,加上封装原件的增多,工序与耗时的增加,3D成像带来的不仅是新增需求,还是产能的升级。”

从上述的言论中,可以看出3D摄像头对设备端的高要求,但是从市场情况来看,在新兴市场,花如此大工夫投入,对于二、三线摄像头模组厂商来说布局的可能性非常小,而事实上也确实如此。

基于此,截止目前,在3D摄像头模组的布局中,目前仅有一线摄像头模组厂商涉足,二、三线摄像头模组厂商普遍是观望状态。事实上,在手机市场一直都存在一个规律,在每一次的产品创新中,基本上都会打破原有的市场格局。

从摄像头市场来看,在单摄向双摄过渡的技术更新中,摄像头模组市场格局确实发生了变化,台湾摄像头模组厂商的产能一步步下滑,而这和双摄的市场竞争关系和提前布局有着最为直接的关系。

而一线摄像头模组厂商均布局该产业或许也是为了防止原有的市场占有率遗失、获取更多的市场占有率所做下的准备,那么双摄市场究竟谁是最大的受益者呢,从产业分析来看,最大的受益者是舜宇,因为在双摄市场来临之时,舜宇的摄像头模组和手机镜头这两大业务在以往的基础上都有市场需求,但是总体而言,双摄市场最为受益的依然是舜宇、欧菲、丘钛这三家摄像头模组厂商。

这一点从其最新发布的财报中便可以看出,如果说3D摄像头来袭,那么上述三家厂商还能勇立潮头吗?或许还真能,但也不排除有其他厂商新跨入的可能性。

为什么如此说呢,首先从量产经验来说,3D摄像头可以说是在原有的双摄基础上的一次产品升级,原有的AA设备或许需要调整,但是调整的部分并不多,所以总体而言,3D摄像头来袭,对有COB产线的厂商来说,其实是一次获得更多市场占有率的机会。

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