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突发!美国CFIUS要求高通股东会延期,将全面调查博通收购案!

2018-03-06 09:09
来源: 芯智讯

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高通(Qualcomm)原计划将于美国当地时间3月6日召开股东大会,选举新一届的董事会成员,而博通(Broadcom)也计划通过此次高通股东大会,发起代理人争夺战,一但拿下高通董事会,为顺利收购高通铺平道路。

不过现在情况有变。根据《路透社》最新消息指出,美国财政部于当地时间5日表示,美国外国投资委员会(CFIUS)已向高通发布临时禁令,要求高通推迟将于3 月6日召开的年度股东大会,同时延后董事会成员选举30天,以便CFIUS能够有充足的时间全面调查博通欲收购高通一事。

博通与高通的攻与防

早在去年博通向高通发出总价约1050亿美元收购邀约被高通拒绝之后,博通就准备通过发起代理人争夺战来实现对高通的收购。

去年12月4日,博通宣布提名了11位高通董事候选人,希望高通股东能在2018年3月6日举行的股东大会上选举博通提名的董事,博通希望这11位董事候选人能够取代高通董事会所有成员(现有高通董事会成员为11名),从而为博通收购高通铺平道路。

不过,博通此举触怒了高通现有的董事会成员以及高通高管团队。随后,高通宣布,“经公司监管委员会提议,公司董事会一致决定,在2018年3月6日举行的年度股东大会上,不会任命博通公司提名的11位董事候选人之中的任何一位。”并宣布,高通董事会当前的11位董事将再次参加竞选。当然,最终的是否成功还需要等到股东大会表决。

为此,随后高通还采取了一系列的反制措施,比如制定巨额离职补偿金,为博通收购设障;联合合作伙伴发声,抵制博通收购;筹划股票回购计划提振股价等等。

或许是感觉自己的举动激起了高通的强烈抵制,博通于今年2月6日宣布将收购高通公司的报价提高17%至1210亿美元以上,并且随后,博通还将原本提名的11个代理人减少到了6个,并表示这将确保高通当前董事会的持续性,希望在收购交易上能够赢得高通股东的支持。

不过,在高通看来,博通新的报价仍然不够具有吸引力,同时博通仍希望发起代理人争夺战的举动,依然缺乏诚意。

随后,在2月20日,高通宣布将收恩智浦半导体的(NXP)购报价从每股110美元调高至每股127.50美元,调整后该收购交易的总金额将从之前的约380亿美元提高到约440亿美元。此举也被视为是高通反制博通收购的一个重要手段。因为一旦高通顺利收购恩智浦,博通收购高通难度将会进一步增加(不论是在需要动用的资金量上,还是在政府监管上)。

在高通宣布提高收购恩智浦收购价之后,博通立刻宣布反对,同时博通还宣布将把对高通的收购报价下调4%至1170亿美元。

显然,高通的对于博通的反制措施再次奏效。而在博通调低收购报价之后,高通又立刻将了博通一军!

2月27日,高通还对博通公司表示,如果对方的出价高达1600亿美元(包括债务),则高通将同意进行交易。高通董事会还鼓励博通展开相互尽职调查和价格谈判。将非高通原因导致并购失败的交易终止费用设为企业价值的9%(按照高通的目标价,这笔分手费将高达144亿美元),以及双方签订保密协议。也就是说,高通由原本的拒绝博通收购的姿态,突然变为了愿意接受博通的收购,当然,前提条件是博通将收购报价提高至1600亿美元,并且愿意承担高达144亿美元的分手费。显然,高通此举让刚刚宣布下调收购报价的博通十分的尴尬。

从目前来看,博通是不可能同意高通所提出的条件的。当然,博通还有一条路可以走,那就是在发起代理人争夺战。

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