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2000亿!“国家队”出手芯片产业

2018-04-28 15:05
科技大事件
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继中兴通讯遭美国制裁事件之后,格力电器因要进行集成电路相关投资而选择“不分红”,以及华为疑遭美国调查事件接踵而来,外界对集成电路产业关注空前。

4月25日,工信部总工程师、新闻发言人陈因在国新办新闻发布会上表示,集成电路发展基金正在进行第二期募集资金,欢迎各方企业参与基金的募集。

据悉,国家集成电路产业投资基金一期募集资金1387亿元已基本投资完毕,二期的募资将超过一期,预计规模约为1500亿至2000亿元,二期募资计划今年完成。

烟草总公司参与基金出资

早在2014年,国家层面就已经意识到集成电路的重要性。2014年6月,《国家集成电路产业发展推进纲要》发布,纲要提出,我国集成电路产品大量依赖进口,难以对构建国家产业核心竞争力、保障信息安全等形成有力支撑。

为促进集成电路产业发展,纲要提出设立国家产业投资基金,吸引大型企业、金融机构以及社会资金,重点支持集成电路等产业发展。

当年9月,国家集成电路产业投资基金宣告成立。资料显示,国家集成电路投资产业基金注册资本金987.2亿元。该基金系由国开金融、中国烟草、亦庄国投、中国移动、上海国盛、中国电科、紫光通信、华芯投资等企业发起,工信部财务司司长王占甫担任该基金的法人兼董事长。

在产业基金成立之时,工信部曾表示,设立基金是适应集成电路产业投资大、风险高的产业特征、破解集成电路融资瓶颈、创新产业投资体制机制的积极探索。基金采用公司制形式,通过吸引大型企业、金融机构及社会资金共同设立。

另外,基金公司将采取股权投资等多种形式,重点投资集成电路芯片制造业。

(投资基金基本情况)

根据2018年3月13日的一份股份变动公告显示,目前,国家集成电路投资产业基金最大股东为财政部,持股占比36.47%。

此外,国开金融有限责任公司持股22.29%,中国烟草总公司占股11.14%,北京亦庄国际投资发展有限公司持股10.13%,武汉金融控股(集团)有限公司、上海国盛(集团)有限公司与中国移动通信集团公司分别占股5.06%,其他股东合占4.78%。

据天眼查显示,国家集成电路投资产业基金重点投资集成电路芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业,投资范围涵盖IC产业上、下游。

据介绍,投资基金在制造、设计、封测、设备材料等产业链各环节投资比重分别为63%、20%、10%、7%。

持股市值超200亿元

据“公司深读”查询相关资料梳理,截止2018年3月31日,该投资基金对外投资52家公司,一期有效决策超过62个项目。

据一份信披资料显示,投资基金直接投资占股5%以上的境内外上市公司共计12家,持股比例平均在10%左右。

(投资基金占股5%以上的境内外上市公司概览)

以目前全球LED芯片龙头三安光电为例,2015年6月16日,三安光电控股股东三安集团以22.3元/股的价格,将其持有的2.17亿股转让给国家集成电路产业投资基金,合计对价48.39亿元;2015年12月16日,该基金再以22.51元/股的价格,合计16亿元认购公司增发股份7107.95万股,持股增至11.3%。

以三安光电最新股价计算,目前大基金的持股市值达到80亿元左右。

值得一提的是,早在2015年11月24日,该基金曾与其管理人华芯投资共同对中兴通讯旗下负责芯片研发的子公司——深圳市中兴微电子技术有限公司战略投资24亿元;目前,国家集成电路投资产业基金占中兴微电子24%的股份,认缴出资近3.16亿元,为该公司第二大股东。

此外,该基金亦投资包括紫光集团旗下的芯片业务公司,中兴通讯旗下专事芯片研发的中兴微电子等知名公司。

2015年2月14日,国家集成电路产业投资基金股份有限公司、华芯投资管理有限责任公司、紫光集团有限公司在北京签署三方战略合作协议,协议约定,未来五年内,国家集成电路产业投资基金拟以股权投资方式,给予紫光集团总金额不超过100亿元的支持。

据悉,紫光旗下的芯片公司为紫光展锐,该公司系北京紫光展讯投资管理有限公司子公司,目前,投资基金占紫光展讯30%股份。

据公开信息介绍,紫光展锐在中国半导体行业协会发布的2017年中国集成电路涉及企业名单中位列第二的地位。此前曾有消息称,紫光集团原本推动旗下紫光展锐在2018年IPO的计划,预计将推迟到2019年底。

投资基金定位财务投资者

投资基金在资本市场十分活跃,还一度有可能成为上市公司的第一大股东。2014年12月,在成立仅3个月后,投资基金便同长电科技、芯电半导体签署协议,投资3亿美元帮助长电科技收购新加坡星科金朋,使长电科技进阶全球半导体封装测试第一梯队。

而在2017年9月,投资基金拟斥资不超过29亿元参与长电科技定增认购,定增完成后投资基金持有长电科技股份比例将升至19%,跃居第一大股东。

彼时长电科技董秘接受媒体采访时曾表示,“产业基金一直都是作为财务投资者,这次将成为第一大股东,也是做财务投资。”

目前长电科技的定增还在进行中,其最新股权结构显示,国家集成电路产业投资基金持股9.54%,为第三大股东。

根据公开报道,国家集成电路投资产业基金自2014年9月成立至今的3年多时间里,一期募集资金1387亿元已基本投资完毕。

据华创债券研报显示,投资基金一期撬动地方产业投资基金5145亿元。得益于投资基金的投入,2015年以来,设计和制造子行业在我国集成电路行业中的占比不断提升,销售额增速也保持在25%以上高位。

而据北京集成电路产业发展股权投资基金有限公司的一份报告称,在政府支持下,北京于2014年7月也成立了北京集成电路股权投资基金,总规模300亿元。

北京集成电路股权投资基金详细介绍了其运营模式。北京集成电路股权投资基金总规模300亿元,政府引导投资90亿元,社会募资210亿元,其中子基金资金来源主要为母基金和社会资本。母子基金(1+N)模式构成,即设立1支母基金与N支子基金。

首期成立制造和装备、设计和封测2只子基金。母基金采取公司制,注册资本90.09亿元。基金存续期12年,其中投资期7年,退出期5年,主要投资子基金,并与子基金适度进行合作投资。

制造和装备子基金采取合伙制,于2014年9月完成注册,基金存续期8年,其中投资期5年,退出期5年。设计和封测子基金采取合伙制,于2014年9月完成注册。基金存续期8年,其中投资期5年,退出期5年。

近十年,北京集成电路产业规模年均增长率为16.1%。2016年,企业总营收约754亿元,同比增长23.4%,约占全国比重16%,列第三位。

今年1月,国家集成电路投资产业基金董事兼总经理丁文武曾在接受媒体采访时透露,接下来,该基金的投资布局将从“面覆盖”向“点突破”转变,工作重心也将逐渐从“注重投资前”向“投前投后并重”转变;不仅要完成产业布局,还要寻求“超车”机会。

丁文武强调,下一步,基金将提高对设计业的投资比例(目前仅占17%),并将围绕国家战略和新兴行业进行投资规划,比如智能汽车、智能电网、人工智能、物联网、5G等,并尽量对装备材料业给予支持推动其加快发展。

而在刚刚过去的4月25日,国新办举行的新闻发布会上,工信部总工程师、新闻发言人陈因在回应美国对中兴制裁,及中方是否会提高在集成电路方面的资金投入的相关问题时表示,“集成电路产业是一个技术密集型、人才密集型和资金密集型产业。近年来,在市场需求的拉动下,我国集成电路产业快速发展,整体实力显著增强,产业规模快速发展壮大。”

据悉,国家集成电路产业投资基金二期的募资已经启动,募集金额将超过一期,预计规模约为1500亿至2000亿元,二期募资计划今年完成。(来源:搜狐财经 作者:兰琳)

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