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长信/合力泰易主:手机产业链开启民企国有化?

众所周知,近些年来,国产手机供应链发展十分迅速,究其背后的原因,一方面在于庞大的消费群体,带动国产手机厂商快速发展,当前全球前十大手机品牌国产手机占据七名,并且随着国内市场的不断饱和,国产手机品牌早已开启全球化时代,如在印度市场,国产手机品牌占比超过了50%,再如俄罗斯市场国产手机品牌占比也超过了40%。

另一方面,随着国产手机品牌的快速发展,国产手机产业链也取得了斐然的成绩,最为典型的当属近些年上市的企业在不断增多,与此同时,我们也可以发现,此前在PC、手机供应链十分有优势的中国台湾企业,反而在不断衰退。

纵观国产手机供应链的发展,其实我们可以发现,其中缺少不了国家的大力支持,以企业为例的话,最为典型的当属京东方、深天马、彩虹集团等面板、玻璃产业。尤其是到了近些年,随着沿海地带制造成本的不断提高,内地政府进一步加强招商引资策略,诸如OPPO与vivo在重庆落地。再如锤子和努比亚分别签约成都和南昌,其代价则是股权。

通过种种案例我们可以看出,国产手机供应链发展过程中,国家给予了不少的支持,无论是在政策方面还是在资金方面均是如此,其中不少企业更是有国有企业占股。然而,在手机市场不景气以及中美贸易大战等多重因素影响下,不少企业则陷入了资金危机,不断通过质押股份来融资,在这种情况下,一些企业则是通过引入国有企业持续发展!

长信科技/合力泰易主:国有企业成实控人

10月8日,两家上市公司的公告在界内轰动,分别是长信科技与合力泰,两者分别发布公告表示,股权转让将会导致实控人发生更变!

10月8日午间,长信科技(300088.SZ)发布公告称,安徽省国资委下属公司拟通过协议转让方式现金购买新疆润丰股权投资企业(有限合伙)(以下简称“新疆润丰”)及赣州市德普特投资管理有限公司(以下简称“德普特投资”)持有的公司11.81%股份,转让交易价格确定为框架协议签署之日前一个交易日的收盘价,即5.12元/股。同时,在交易完成后,安徽省国资委下属公司还将获得5%股份表决权,期限为48个月。

虽然上述公告并未透露安徽国资委这家下属公司的具体名称,但公告显示,目前该下属公司已与新疆润丰及德普特投资股权达成战略入股意向。其中,控股股东新疆润丰与长信科技9位董监高结成一致行动人,合计持有上市公司2.74亿股,占总股本的23.84%。

在转让给安徽省国资委下属公司11.81%股份与5%的股份表决权后,本次战略入股行为可能导致公司实际控制人发生变更。长信科技方面表示,本次引入安徽国资委大比例战略入股,是为了优化公司资本结构,加强公司发展后劲,提高公司抗风险能力。

据悉,长信科技是小米、华为等手机品牌产品全面屏模组的重要供应商。据2018年前三季度业绩预告,公司第三季度单季度预计实现净利润2.3亿元~2.7亿元,前三季度预计实现净利5.9亿元~6.3亿元,同比增长29.88%~38.63%。

近年来,在低迷的市场环境下,新疆润丰多次补充质押。不过,长信科技9月26日公告显示,新疆润丰的质押股权占其持有公司股份的79.65%,质押比例较最高时已有所下降。此外,在交易变更登记手续完成后,安徽省国资委下属公司将有权在公司管理层保持不变的情况下对长信科技的董事、高级管理人员进行改选或改聘,同时委派非独立董事4名,提名独立董事2名,参与公司管理。

对此,从安徽国资委获悉,此次入股长信科技,是安徽国资改革的一个重要试点,吸引优秀的民营企业进入国资系列,可以促使国有企业多元化发展,同时也可以增强民营企业的发展后劲。未来,安徽国资企业不排除继续吸收民营企业,以推进国有企业混合所有制改革。公开资料显示,目前安徽省国资委下属公司29家,其中包括海螺水泥、江淮汽车、安徽合力等上市公司。

同样,10月8日晚间,合力泰也发布公告表示,公司将转让股权,转让后将导致实控人发生更变!合力泰公告称,公司控股股东及实际控制人文开福与福建省电子信息(集团)有限责任公司(简称“电子信息集团”)签订了股份转让协议,文开福及其确定的公司股东将其持有的合力泰股份4.69亿股转让给电子信息集团,占公司总股本的15%。其中,文开福本人转让股份1.54亿股,占比4.93%;其他股东转让股份3.15亿股,占比10.07%,其余转让股东目前尚未确定。

此外,文开福同意自股份过户日起五年内,将其所持有的合力泰全部剩余股份对应的除分红、转让、赠与或质押权利之外的股东权利独家、无偿且不可撤销地委托电子信息集团行使,电子信息集团同意接受该委托。

本次股权转让及表决权委托完成后,电子信息集团未来拥有表决权的公司股份占比为29.79%,公司控股股东将由文开福变更为电子信息集团,公司的实际控制人将由文开福变更为福建省国资委。

据披露,合力泰的每股转让价格不低于6.86元,相较于合力泰停牌前的收盘价5.61元/股溢价约22%,股份转让总价款尚未确定,但按前述转让价格下限来测算,合力泰此次股份转让总价款可能不低于32亿元。

值得注意的是,转让方文开福承诺,在受让方不干预合力泰正常经营的前提下,合力泰在现有经营方针、计划、模式及经营团队的基础上继续经营,2018年度、2019年度和2020年度公司经审计的归母净利润将分别不低于13.56亿元、14.92亿元和16.11亿元。

若业绩承诺不达标,电子信息集团有权要求文开福以股份或现金方式对其进行补偿。而如果2018年度、2019年度和2020年度,合力泰任一年度经审计的扣非后的归母净利润不低于相对应的10.58亿元、11.63亿元或12.56亿元,且合力泰在业绩承诺期当年度实现的净利润超过承诺数额的,电子信息集团同意将一定程度奖励核心经营团队。

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