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日本“制裁”或将升级!韩国厂商急寻新货源,部分国产厂商有望受益!

2019-07-11 09:41
来源: 芯智讯

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7月9日消息,据外媒报道,在本月初日本宣布对韩国限制出口相关半导体原材料之后,日本针对韩国的“制裁”或将进一步升级。目前韩国芯片制造商正积极寻找应对方案,部分日本供应商也在想办法规避日本政府实施的出口管制,但是却很“无力”。随着日本对韩国“制裁”的持续,预计下游产业链将会受到较大冲击。在此次日韩对抗当中,中国部分厂商有望从中受益。

日本限制半导体材料出口,对韩国影响到底有多大?

日本在7月1日宣布,将限制向韩国出口用于半导体制造过程中“清洗”所需的高纯度氟化氢、涂覆在半导体基板上的感光剂“光刻胶”、用于制造电视和智能手机显示面板的氟化聚酰亚胺,这3种材料是显示面板及半导体芯片制造过程当中所需的关键材料。该限制令已于7月4日开始执行。

这也意味着,从7月4日起日本相关材料厂商向韩国出口涉及以上三种材料时,需要通过日本政府的出口审查和出口许可。但即便是最终获得批准,新规也势必将延长日本相关厂商对韩的出口流程。据韩媒评估,单独申请产品出口许可的过程每次大约需要90天。

那么这会对韩国企业产生多大的影响呢?我们先来具体看看这三种受限材料的具体作用,以及日本在该领域到底有多强势。

(1)氟化聚酰亚胺

聚酰亚胺具有耐高温、高绝缘、高稳定、优良机械性能等特点,可广泛应用于柔性显示器、平板显示(FPD)、柔性太阳能电池、半导体器件等领域。氟化聚酰亚胺是聚酰亚胺的一种,在FPD领域中主要有两类应用:一类是用于柔性屏基板的氟化聚酰亚胺膜,另一类无色聚酰亚胺是折叠OLED盖板的必要材料。

就产品而言,固定曲面的柔性屏在基板和盖板选择上均可选择常规聚酰亚胺或无色聚酰亚胺,目前大多数固定曲面屏的盖板选用玻璃材质;可折叠形态的柔性屏在基板选择上可选择常规聚酰亚胺或无色聚酰亚胺,在盖板选择上则必须选用氟化聚酰亚胺。目前而言,三星及 LG 的 OLED面板材料选择尚需进一步明确

根据相关产业信息,目前全球90%以上的氟化聚酰亚胺来自日本供应商,如日本信越、JSR以及住友化学等企业供应商。

根据韩国工业数据显示,在今年韩国企业1至5月进口的材料中,日本产的氟化聚酰亚胺占比高达93.7%。显然,日本采取出口管制措施后,韩国面板厂商从日本供应商获取氟化聚酰亚胺的进货周期将被拉长,生产效率受到影响,这种限制无异于“釜底抽薪”。

(2)光刻胶

光刻胶是半导体光刻工艺实现选择性刻蚀的关键材料。随着集成电路线宽越来越窄,光刻胶曝光波长逐步缩短,由紫外宽谱向g线(436nm)、i线(365nm)、KrF(248nm)、ArF(193nm)、F2(157nm)的方向转移。其中g线可用于6英寸晶圆,i线和KrF用于8英寸晶圆,ArF用于12英寸晶圆工艺。

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根据SEMI的数据,2018年全球半导体材料市场达519亿美元,其中晶圆制造材料322亿美元,封装材料197亿美元。在晶圆制造总成本中,光刻胶占比在6%~7%,对应2018年市场大约为20亿美元。

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从市场竞争态势来看,g、i线光刻胶技术国内外厂商已基本掌握,KrF和ArF则主要被日、美企业所垄断,包括日本JSR、日本TOK、美国罗门哈斯、日本信越化学、日本富士电子在内的前五大厂商市占率达到87%。其中日本企业合计市场份额高达72%,占据绝对优势地位,在高端KrF和ArF领域更是形成垄断的局面。

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(3)氟化氢

氟化氢(HF)也称为氢氟酸。电子级氢氟酸是集成电路行业中的关键辅助材料之一,在集成电路制造过程中用于晶圆表面清洗、芯片加工过程的清洗和腐蚀等。资料显示,在半导体制程中,有50多个环节需要使用高纯度氟化氢,足见其重要性。

根据富士经济预测数据,2019年全球高纯氢氟酸销量为11.2万吨,销售额约14亿元。

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从应用领域来看,高纯氢氟酸的70%用于清洗,30%用于蚀刻。在全球高纯氢氟酸市场中日本企业居于绝对主导地位,瑞星化工(Stella Chemifa)、大金、森田化学三家日本企业合计市场份额超过93%,其市场话语权可见一斑。

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