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美日供给下滑,中国买下了全球15%的半导体设备

2019-09-04 14:53
来源: 21IC电子网

在全球半导体市场,自2018下半年以来,由于缺乏可持续的市场动力,今年第二季度,全球前五大半导体设备制造商的业绩均出现下降。这些制造商是来自美国的AppliedMaterials(应用材料)、LamResearch和KLA,以及来自荷兰的ASML和来自日本的TEL(东京电子)。这五家公司占有全球半导体设备市场约70%的份额。

美日供给下滑,中国买下了全球15%的半导体设备

图:2018年全球半导体设备厂商营收排名,单位:百万美金(来源:VLSIResearch)

北美供给下滑

据SEMI统计,7月,北美半导体设备制造商出货金额20.34亿美元,比去年同期减少14.5%。尽管整体市场受到近期存储器产业疲软,以及外在环境不确定因素的影响,但受惠于今年逻辑与晶圆代工对先进制程的投资,7月北美设备制造商的销售额较6月略微上升,而这一微增的主要动力来自于台积电对先进制程的持续投资。

应用材料是全球顶级半导体前端设备制造商,该公司第二季度在半导体领域的营业利润为5.79亿美元。这一数额比2018年第二季度降低了41.6%。

LamResearch的营业利润也下降了,该公司在第二季度的营业利润为6.17亿美元,比2018年第二季度的9.58亿美元减少了35.6%。

根据SEMI公布的年中整体设备预测报告,预估今年全球半导体设备销售额将减少18.4%,为527亿美元,低于去年的645亿美元。包括晶圆处理与其他前端设备,还有封装、测试设备等,销售都呈现下滑态势。

日本供给下滑

据日本半导体设备协会(SemiconductorEquipmentAssociationofJapan,SEAJ)统计,7月,日本半导体设备销售额为1530.7亿日元,较去年同期减少18.9%。也是连续第6个月同比萎缩。

东京电子的营业利润(4.08亿美元)与2018年第二季度相比下降了41.3%。这一统计结合了半导体和显示设备的销售额。

另外,日本财务省公布的数据显示,今年7月,日本贸易收支调查结果中,半导体制造设备的出口金额为1907.34亿日元,较去年同期减少了13.5%。

重灾区——

根据日本财务省的调查资料,日本今年7月的半导体设备出口情况如下:

销往美国年增144%,达396.01亿日元

销往欧盟年增2.2%,至62.77亿日元

销往亚洲年减26.8%,至1418.45亿日元

销往中国年减31.5%,至716.56亿日元

销往韩国年减41.6%,至244.2亿日元

销往东盟年增0.6%,至118.2亿日元

销往中东年减30.4%,至28.79亿日元

销往俄罗斯持平,为0.12亿日元

可以看出,在半导体设备的需求端,以单一国家来看,中国和韩国市场成为了日本出口的重灾区。

应用材料在2018年第二季度从韩国市场获得了12.32亿美元的收入,占其整体销售额的27%,但在今年第二季度仅为4.21亿美元,占其整体销售额的13%。2018年第二季度,TEL在韩国市场销售额达到8.35亿美元(889亿日元),取得了压倒性的销售业绩。然而,在刚刚过去的2019第二季度,该公司在韩国的销售额仅为3.47亿美元(369亿日元)。

市场对存储器需求没有恢复的迹象是这些设备商销售额下降的主要原因。由于缺乏半导体需求,三星电子和SK海力士的第二季度业绩均受到打击。自今年年初以来,多种举措表明:他们对基础设施和设备的投资相当保守。此外,SK海力士开始减产,三星电子计划通过调整生产线调整其产品及产量。韩国市场对设备制造商很重要,因为它占其销售额的25%至30%。

全球格局

半导体设备可分为晶圆处理设备、封装设备、测试设备和其他设备,其他设备包括硅片制造设备、洁静设备、光罩等。这些设备分别对应集成电路制造、封装、测试和硅片制造等工序,分别用在集成电路生产工艺的不同工序里。

在整个半导体设备市场中,晶圆制造设备大约占整体的80%,封装及组装设备大约占7%,测试设备大约占9%,其他设备大约占4%。而在晶圆制造设备中,光刻机,刻蚀机,薄膜沉积为核心设备,分别占晶圆制造环节设备成本的30%,25%,25%。

目前,全球半导体设备市场主要被美国和日本厂商所掌控,市场占有率极高。此外就是欧洲厂商,排在美日之后。

从半导体设备需求端来看,近几年销售额前三大地区分别是韩国、中国台湾和大陆。从半导体设备销售额情况看,从2014年开始,北美半导体设备投资逐年减少,日本基本维持稳定,整个半导体制造的产能转移到了韩国、中国台湾和大陆三地。另外,从这三个地区市场份额占比来看,中国大陆买家买下了全球15%的半导体设备,市场份额提升了近一倍,且一直处于稳步上升的状态。

而从目前的发展势头来看,中国台湾很快就会超过韩国,排名第一,而明年,中国大陆有望超过台湾地区,成为全球第一大半导体设备消费市场。

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