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主流模组厂商纷纷上市,打响物联网爆发的前哨

近日,有方科技在科创板首发过会,距正式开板上市仅一步之遥,国内蜂窝模组厂商上市的成员又增加了一个,在此之前,广和通、美格智能、移为通信、以及上海移远通信都已经上市,而高新兴物联、芯讯通、龙尚等企业也通过被上市公司并购的方式纷纷上岸。

整个蜂窝模组圈子里,正在呈现一片欣欣向荣的景象。

繁荣的景象背后是业绩的支撑

国内对于新上市的企业都有比较严格的体量与利润要求,所以,能在国内上市成功也就意味着公司业绩得到了认可。

事实上,最近几年,国内主流的模组企业都保持着较快的发展速度,比如说有方科技,根据其招股说明透露的数据,公司2016的业绩为3.28亿,2017年的业绩为4.99亿,2018年的业绩为5.57亿。而2019 年 1-6 月,公司实现的营业收入为 34,129.57 万元,同比增长 55.89%,即便这样,有方在行业内的增速都算是比较“温和”的。

在今年早几个月上市的移远通信,其业绩可以用“开挂”来形容。其2016年的业绩为5.73亿,2017年的业绩飙升到了16.6亿,2017年的业绩也达到了27亿,2019 年 1-6 月,公司的业绩也超过了17亿元。

除此之外,美格智能、广和通等主流模组厂商的发展速度也都表现不俗。广和通在2017、2018年的的业绩增速分别达到了63.58%、121.75%,美格智能在2017、2018年这两年的4G行业业绩增速分别也达到了62.92%、232.07%。

蜂窝模组厂商业绩快速奔跑的背后,是物联网需求的旺盛的结果。因为在物联网设备中,通讯传输是一个必不可少的环节,而相比于SOC方案,通讯模组具有更高的灵活性,以及可以方便产品快速的开发与迭代等优势,因而广受终端设备厂商的欢迎。所以,从逻辑上来说,模组厂商的业绩飙升,也就意味着物联网设备的应用部署正在快速的增加。

模组企业的趋势分析

虽然说,模组厂商们目前一时风光无两,但他们也面临着同质化严重,价格竞争激烈导致毛利下降的风险。另外,分析所有的模组上市厂商的财报,可以发现,上游的芯片采购占据了模组厂商采购比例大头,因而,模组厂商受芯片厂商的影响程度不言而喻。所以面对这些潜在的风险,模组厂商也都在绞尽脑汁的改善这一局面。

首先,保持新产品的研发是所有企业都非常重视的生存之道。对于传统的蜂窝模组产品来说,鉴于整个行业的竞争已经比较充分,产业链也很完备且成熟,所以对于新产品上线的速度就显得格外重要。比如说目前火热的5G模组产品,以及早几年前的NB-IoT产品,模组厂商都在第一时间推出了相关的新产品,以期能在市场上快人一步的占据先机。

其次,就是产品的差异化竞争,模组厂商一方面不甘心只扮演芯片厂商OEM的角色,一方面也希望与其他的模组厂商的产品能有性能差异,这就需要模组厂商将能力延伸到其他的技术领域,比如说将AI能力、GPS/北斗等卫星定位能力植入到通信模组中去,这是当前模组厂商的一个玩法,另外一个玩法就是基于自家的模组产品进行能力下沉,做一些终端硬件,比如说OBD等车载终端、手持设备以及其他的智能硬件类产品等等,目前,这一玩法取得了良好的反馈。

最后,竞争的另一个方面就是从应用层次入手,在物联网TO B级市场,每个行业都有自己的行业壁垒,而各大模组厂商一般也都会选择深耕少数几个领域,保持住自己独有的优势,在此基础上,再去更多的拓展应用市场。

此外,出海也是面对竞争的一个市场手段,因为海外市场的毛利相对较高,并且国产的产品性价比优势明显,也容易获取竞争优势,目前各大模组厂商对于海外市场的重视程度日益加深。

写在最后

物联网的市场潜力已经开始突显,早在几年前,就有分析认为,模组企业将会是物联网产业最先受益的环节,因为这个产业集中度高,标准化也高,也是所有的物联网设备都需要的一个元器件。从目前几年的发展来看,也确实可以看到诸如移远通信、美格智能、有方科技广和通等模组企业的业绩都如开挂一般,迅速的增长,业绩与市场的认知度也在迅速的提升。

当然,模组在整个物联网产业的占比还非常的小,物联网更多的硬件企业,方案企业,数据运营企业的价值也才刚刚起步,未来又将会有多少家物联网企业上市呢?我们拭目以待。

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