驱动芯片价格飙涨这些A股公司业绩或仍存后劲

2021-09-30 11:48

《科创板日报》（上海，研究员郑远方）讯，如今，外界关于显示面板终端需求放缓、上游厂商“日子难过”的疑虑之声见长，然而从近日业内各路消息来看，事实或许并非如此。

据市调机构TrendForce今日报告，面板所用各类半导体价格走势不尽相同，部分面板IC价格有望优于此前预期，仍有机会小幅度调涨。

有哪些面板IC有望维持涨势？具体来看，面板所用半导体主要分为驱动IC、TCON（时序控制器）及LCD PMIC（LCD电源控制IC）。

其中，部分TCON及LCD电源控制IC目前仍存在供给不足/交期过长问题，叠加台积电Q4大幅提升成熟制程代工报价，预计这两部分仍有机会继续涨价。

驱动IC则需辩证看待。一方面，由于Q4终端订单下修，手机TDDI（触控与显示驱动器集成）恐怕难以维持上涨；另一方面，手机OLED驱动IC晶圆代工产能短缺，加上技术壁垒高导致可稳定供给的IC厂商寥寥可数，因此明年产能也获终端争抢，Q4有望继续涨价。

值得一提的是，台湾电子时报此前的一则消息一定程度上也佐证了TrendForce上述观点。据其报道，LCD驱动IC厂商表示，公司订单出货比保持在1以上；Q4订单依旧活跃，且直到今年年底甚至明年都有清晰可见的订单，乐观看待今年余下时间的销售业绩。

先将目光从Q4收回至眼下。虽说LCD面板价格已跌至年初水平，不过驱动IC厂商业绩却依旧意气风发，8月，联咏等一众驱动IC厂商收入同比增长均超过70%，创下历史新高。

其中，联咏8月已调涨驱动IC价格，计划11月再次上调5%-10%。业内人士分析，从中也反映出，驱动IC走势并非如市场预期般悲观。

集创北方7月1日起也已上调全线驱动IC价格，还在8月与SilTerra签订长期供应协议。

而A股也即将步入第三季度报告披露期，中报季明微电子、晶丰明源、富满电子等驱动IC企业已交出亮眼业绩，能否维持业绩涨势也成了关注焦点。

中颖电子上周接受调研时表示，今年公司业绩主要受产能限制，“订单都是溢出的”。另外，由于上游代工厂持续调涨代工报价，公司年初以来以提高1-2次产品售价，基本有能力维持合理毛利率水平。产品中，AMOLED驱动IC需求成长趋势明确，可迎来更多销售增长机会。

晶丰明源上半年净利同比暴增35倍，公司日前接受调研时透露，已于7月完成第三季度价格调整，后续将根据供需、成本等情况动态调整产品价格。

不过，TrendForce上述报告认为，2022年上半年面板需求将持续走弱，叠加先前累积的面板库存仍待消化，因此对驱动IC的需求调节在所难免。而部分晶圆代工厂有望逐步扩大对驱动IC供给，供需缺口或将填平，缺货风险逐渐淡化。

在此趋势下，产品组合较为充沛的IC厂商势必将握有优势。

来源：科创板日报郑远方

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