驱动芯片价格飙涨 这些A股公司业绩或仍存后劲
《科创板日报》(上海,研究员 郑远方)讯,如今,外界关于显示面板终端需求放缓、上游厂商“日子难过”的疑虑之声见长,然而从近日业内各路消息来看,事实或许并非如此。
据市调机构TrendForce今日报告,面板所用各类半导体价格走势不尽相同,部分面板IC价格有望优于此前预期,仍有机会小幅度调涨。
有哪些面板IC有望维持涨势?具体来看,面板所用半导体主要分为驱动IC、TCON(时序控制器)及LCD PMIC(LCD电源控制IC)。
其中,部分TCON及LCD电源控制IC目前仍存在供给不足/交期过长问题,叠加台积电Q4大幅提升成熟制程代工报价,预计这两部分仍有机会继续涨价。
驱动IC则需辩证看待。一方面,由于Q4终端订单下修,手机TDDI(触控与显示驱动器集成)恐怕难以维持上涨;另一方面,手机OLED驱动IC晶圆代工产能短缺,加上技术壁垒高导致可稳定供给的IC厂商寥寥可数,因此明年产能也获终端争抢,Q4有望继续涨价。
值得一提的是,台湾电子时报此前的一则消息一定程度上也佐证了TrendForce上述观点。据其报道,LCD驱动IC厂商表示,公司订单出货比保持在1以上;Q4订单依旧活跃,且直到今年年底甚至明年都有清晰可见的订单,乐观看待今年余下时间的销售业绩。
先将目光从Q4收回至眼下。虽说LCD面板价格已跌至年初水平,不过驱动IC厂商业绩却依旧意气风发,8月,联咏等一众驱动IC厂商收入同比增长均超过70%,创下历史新高。
其中,联咏8月已调涨驱动IC价格,计划11月再次上调5%-10%。业内人士分析,从中也反映出,驱动IC走势并非如市场预期般悲观。
集创北方7月1日起也已上调全线驱动IC价格,还在8月与SilTerra签订长期供应协议。
而A股也即将步入第三季度报告披露期,中报季明微电子、晶丰明源、富满电子等驱动IC企业已交出亮眼业绩,能否维持业绩涨势也成了关注焦点。
中颖电子上周接受调研时表示,今年公司业绩主要受产能限制,“订单都是溢出的”。另外,由于上游代工厂持续调涨代工报价,公司年初以来以提高1-2次产品售价,基本有能力维持合理毛利率水平。产品中,AMOLED驱动IC需求成长趋势明确,可迎来更多销售增长机会。
晶丰明源上半年净利同比暴增35倍,公司日前接受调研时透露,已于7月完成第三季度价格调整,后续将根据供需、成本等情况动态调整产品价格。
不过,TrendForce上述报告认为,2022年上半年面板需求将持续走弱,叠加先前累积的面板库存仍待消化,因此对驱动IC的需求调节在所难免。而部分晶圆代工厂有望逐步扩大对驱动IC供给,供需缺口或将填平,缺货风险逐渐淡化。
在此趋势下,产品组合较为充沛的IC厂商势必将握有优势。
来源:科创板日报 郑远方
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