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翻不过这两座山,中国芯就是对讲机!

2019-08-02 17:34
满天芯
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得终端者得天下

射频芯片的发展离不开智能手机普及,2G时代,手机的频段数是4,3G时代变为6,目前4G千元机频数是8-20,其套片价格也从0.8美元攀升至3.25美元,再到如今的8-10美元,随着移动终端的不断升级,射频芯片数量与价格都在不断上升,到5G时代,频段数将达到50,单个手机终端对射频套件的需求也将达到25-40美元,这价格将很可能超过手机主芯片。

在2009年至2010年期间,思佳讯公司受益于多频段通信产业走向高端手机市场,业绩以每年17%的增长率稳步向前,从2012年起,在中国地区每年的销售额超过其全球年销售额的50%。2018年高盛公司根据2017财年数据,统计得出了41家对中国市场依赖度最高(依营收占比计算)的美国公司,根据统计结果显示,两大射频厂商对中国市场依赖度最高,思佳讯84%的占比蝉联“状元”宝座,Qorvo 则以71%的占比位居探花,两大射频厂商作为华为的主力供应商,也占据重要地位,Qorvo有11%的营收是来自华为,思佳讯则有12%的营收来自华为,2018年,思佳讯和Qorvo芯片各有4.5亿美元营收来自华为,这一组数字后边积极意义是,华为在对射频厂商来说是不可或缺的大客户,但反过来说,在射频芯片领域,目前还没有能够进行国产替代。

射频芯片的难题

经验积累:射频芯片设计需要的理论知识真的是非常多,而且射频芯片的设计存在各种指标的折中均衡,所以需要丰富的经验积累。

工艺要求:很多射频芯片的指标要求都是要挑战工艺极限,这就需要很多创新性的电路结构,此外还有工艺及封装的物理限制或者模型的不准确性导致的难题。

器件的射频精确模型是业内的一大难题,频率越高偏差会越大,还有一些器件特性难以建模。以上所说的基本都还是单个功能模块电路在设计上会遇到的难题,到整个复杂芯片的总版图及封装设计阶段还有很多其它难题,总之,寡头公司利用技术优势和规模效应,形成了较深的护城河,具有极强的盈利能力。

广阔的前景

根据 QYR Electronics Research Center 统计, 2011 年以来全球射频开关市场持续增长, 2018 年全球市场规模 16.54 亿美元, 预计 2023 年市场将达 35.6 亿美元, 2018-2023 年复合增长率达 16.55%。根据测算, 2019-2023 年智能手机出货量从 16 亿增长到 18 亿, 射频开关单机数量从 6 个增长到 14 个,平均单价从 0.16 美元降至 0.12 美元,对应市场将从 2019 年的 15.4 亿 美元增至 2023 年的 30.2 亿美元,年均复合增速高达 18%。

国产替代

目前全球射频芯片公司数量超 1 万家, 其中射频开关公司有 80 多家。射频开关龙头公司包括美国的 Skyworks、 Qorvo、 Broadcom 和日本的 Murata 等, 4 家公司合计占据全球射频开关市场份额的 77%,其射频开关产品覆盖高端机型,比如苹果 iPhone X/XS Max/XR、 三星 Galaxy 系列、华为 Mate 系列等。卓胜微作为全球第五大、国内第一大射频开关公司,产品以中低端机型 为主,目前已取得全球 5%市场份额,率先实现国产突破;并且随着与客户合作的加深,其份额有望继续扩大。

另外紫光集团在 2018 年 7 月即与法国智能卡芯片制造商 Linxens 签署并购协议,以 22 亿欧元收购 Linxens ,是近 2 年来紫光集团最重要的海外并购, Linxens同时也是法国射频龙头,收购Linxens对紫光发展射频业务具有积极意义。

射频芯片代工方面,国内仅有三安光电和海威华芯开始涉足化合物半导体代工。三安光电旗下的三安集成电路有限公司,业务涵盖前端射频、电力电子及光通讯等通讯微电子领域芯片的研发、代工及服务,是国家集成电路大基金重点支持的化合物集成电路芯片制造企业,也是国内首家面向射频、高功率商用的化合物半导体制造厂商。

海威华芯为海特高新控股的子公司,与中国电科29所合资,目前具有GaAs 0.25um PHEMT工艺制程能力。

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