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冒险和冲击:唯捷创芯接手络达PA领地的背后

2019-08-05 09:37
射频半导体
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络达和Vanchip是国内射频器件行业的龙头企业,这次变动不单对两家公司,也会对国内射频器件市场带来巨大的冲击。

这则消息近日在业界引发不小的震动。联发科调整手机PA产品的开发权,由络达科技(Aircho)转到已经入股的唯捷创芯(Vanchip),并将派联发科技集团副董事长暨络达科技董事长谢清江出任唯捷创芯董事长一职。

络达和Vanchip是国内射频器件行业的龙头企业,这次变动不单对两家公司,也会对国内射频器件市场带来巨大的冲击。

双手互搏

络达科技原是明基(BenQ)公司的半导体部门,成立于2001年,总部位于台湾新竹科学园区内。在2017年,联发科以公开收购的方式将络达科技招入麾下。

Vanchip则是大陆目前最大的独立射频IC设计公司,成立于2010年,创始团队来自于RFMD(后与TriQuint合并成为Qrovo)。

络达科技的产品线比较广泛,主要产品为手机功率放大器(PA)、射频开关、低噪声功率放大器(LNA)、蓝牙芯片、WiFi收发器等。Vanchip的产品则比较单一,主要是各类PA产品。

在PA产品线上,两家是竞争关系,同时也是国内企业中的佼佼者,排名仅次于行业巨头Skyworks和Qrovo。下图是目前国内4G PA方面的市场份额。

相比于国内同行,络达和Vanchip处于绝对领先的位置。据业内人士透露,络达的出货量是Vanchip的两倍甚至更多,而后者的出货则超过了剩余国内企业的总和。

络达的2G/3G/4G PA累计出货量超过10亿,4G PA累计出货超过3亿。Vanchip的4G PA在性能和稳定性方面稳居大陆第一,全面屏4G PA也是国内第一家量产的。

两家的客户也基本重叠。除了vivo、小米、苹果外,其他手机厂商都是络达的客户,而Vanchip则比络达多了小米一家客户。

联发科在2013年推出了phase计划,旨在与Skyworks、RFMD、Murata等厂商合作推出引脚相互兼容的射频PA产品。络达和Vanchip都在2015年加入了联发科的公板认证,切入了联发科的低端套片产品。此外,两家公司的晶圆代工厂都是台湾的稳懋半导体。

在今年的4月,联发科通过子公司入股Vanchip,成为了最大股东。所以,两家公司实际都为联发科所控制,在市场上形成了“双手互博”的局面。

再造一个奇迹

可能联发科也意识到了这个问题,开始进行调整。这也就有了将PA开发权全面转到Vanchip的决定。不过,这不是最主要的因素。

这里要提到一则旧闻。在2017年络达收购还未完成之时,曾传闻联发科拟将旗下物联网部门与络达整并为新公司,并改于大陆登记和推动挂牌上市,同时计划出售PA部门。随后,联发科的物联网部门确实并入了络达,但是上市和出售PA部门则没了下文。有趣的是,当时PA部门的潜在买家就包括了Vanchip。

在大陆上市无果的事情,可能是受到政治因素的干扰。不过,联发科一直没有断了这个念想。“这次入主Vanchip,联发科就是希望其将来能够上市”。业内人士分析。Vanchip有地利优势,除了业绩以外,上市方面将没有太大障碍。而且,Vanchip还有过短期登陆新三板的经历。这都是以后上市可以加分的选项。

这让很多人会联想到汇顶科技。以电话芯片起家的汇顶,在联发科的投资引领下,转做触控芯片,成功进入手机市场。在2016年上市时,创下了连涨20个涨停板的奇迹,市值一举超越联发科。最后,让联发科在5年时间内获利超过600倍。联发科现在很看好Vanchip,就是希望其能复制汇顶的成功。

不过,现在国内的PA市场风起云涌,老对手虎视眈眈,新玩家不断崛起,Vanchip能否保持优势,现在还很难判断。

冲击

络达这个PA市场的重量玩家退出了市场,那留下的空间由谁来替代呢?

据知情人士透漏,“联发科希望络达原有的客户能转而投向Vanchip,但实际情况可能并不乐观。”

络达之前一直在和Vanchip打价格战,把4G PA的价格压到了0.8美金/单片。这种帮法络达赢得了不少客户,但是也自损不少。络达的利润率只有15%左右。

现在,让络达的客户直接转向Vanchip,这种做法有些简单粗暴。知情人士表示,“有些客户决定转而多花0.3美金(单片)去买顶级公司的产品,也不愿意转投Vanchip。”

Vanchip有实力和意愿来接管络达的领地,但是过程不轻松,结果也难料。相对的,排名靠后的企业们将会获得机会。这些企业在PA方面也积累了很久,就差一个合适的时机了。

再把目光放长远一些,随着5G的临近,市场的格局还将发生变化。5G手机对PA的性能和数量都有新的要求,这个门槛不是很轻松就能跨越的。据知情人士透露,络达和Vanchip都在5G PA上进行了投入,但是只有络达做出了样品。

长江后浪推前浪。现在已有一些新的PA公司涌现出来。他们的成员也来自于国际大厂,具有多年的产业经验,也不缺“银弹”。他们视5G为天赐良机,希望改写市场格局。可能这些新人们还欠缺时间的考验,但无论如何,国内PA市场在未来一段时间内都将难以平静。


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