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回望2019第四季度,全球半导体上市公司:一半是海水一半是火焰

2020-03-17 10:39
阿明观察
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用数据说话,带你看懂上市公司全球财经观察

2020Q1这个季度快要过完了,回望2019第四季度,半导体上市公司业绩:一半是海水,一半是火焰。

全球财经观察不完全统计发现,29家半导体上市公司中,有接近一半的公司在2019第四季度业绩下滑厉害,同时利润也令人堪忧。不过还好,还有一半左右的半导体公司似乎守住了大势,业绩同比有增长。

当然,这些上市公司的财年财季具体时间区间有一定的差异,为了统计方便,这里不再细分区别,统一按照上市公司公布的财报数据粗暴地对比分析一下。

一、2019第四季度业绩表现增长半导体公司的有12家:

英特尔Intel英伟达NVIDIA联发科MediaTek超微半导体AMD美满电子Marvell台积电TSMC联华电子UMC中芯国际SMIC阿斯麦ASML应用材料Applied Materials科磊KLA-Tencor Corp微芯科技Microchip

从这12家半导体公司营收与利润当季度表现来看,净利润增长最快的是美满电子Marvell,净利润同比增长率达到了2245.5%,不过遗憾的是营收同比下降了3.62%。净利润增长率表现第二、第三、第四、第五名分别是:微芯科技Microchip 532.11%、超微半导体AMD 347.4%、中芯国际SMIC 234.6%、联华电子UMC 122.8%。

另一方面,从当季度营收增长情况表现来看,增长最快的是超微半导体AMD 50%,显然营收增长如此之快,净利也增长3倍以上,这说明超微半导体AMD在该季度中的表现为全球半导体企业中最佳。
其次营收增长率排名第二、第三、第四、第五名分别是:英伟达NVIDIA 41%、科磊KLA-Tencor Corp 34.73%、阿斯麦ASML 31%、联华电子UMC 17.8%。从中也可以再次发现联华电子UMC营收与净利润增长排名都为前五名,成为全球半导体企业中在该季度表现第二佳的企业。值得关注。

二、2019第四季度业绩表现明显下滑的半导体公司的有17家:

三星电子SamsungSK海力士SK hynix美光科技Micron德州仪器Texas Instruments意法半导体ST 铠侠控股KIOXIA恩智浦NXP瑞萨电子Renesas英飞凌Infineon安森美半导体ON Semiconductor思佳讯Skyworks博通公司Broadcom高通Qualcomm亚德诺半导体Analog Devices赛灵思Xilinx东京电子Tokyo Electron Limited泛林集团Lam Research Corp

从这17家半导体公司营收与利润当季度表现来看,净利润下滑最快的是瑞萨电子Renesas,净利润同比下滑达了128.06%,不过营收同比略有上升为5.89%,说明经营情况十分不好,需要进一步整顿,开源节流策略必须深入。净利润下滑比较厉害的还有:SK海力士SK hynix -103.47%、美光科技Micron -85%、安森美半导体ON Semiconductor -65.96%、三星电子Samsung -42.1%。
另一方面,从当季度营收下滑情况表现来看,下滑最快的是铠侠控股KIOXIA -69.17%,显然营收下滑如此之快,同时还净亏损超过5亿美元,只是与2018年同比减亏了0.4亿美元,也是杯水车薪了。经营情况十分惨烈。

本想成为全球存储芯片领域“身披铠甲的大侠”!然而,很显然,铠侠控股KIOXIA整体经营状况不容乐观,这个季度减亏了0.4亿美元,整体依然在亏损,当季度巨亏5.3亿美元,与2018财年同期同比营收整体下滑69.17%。令人堪忧。

对比一下啊综合当年前三个季度的总体营收情况,2019财年前三个季度(4月-12月)销售额7076亿日元,约合67.0838亿美元,和2018财年同期对比营收减少了172亿美元。营业亏损1852亿日元,净亏损1765亿日元。同比下滑十分难看,毕竟2018财年同期统计还有7000多万美元的利润,到了2019财年同样时间内却亏损了约16.73亿美元。

2018财年前三季度(4-12月)财务业绩:营收2.65兆日元(约合239亿美元),同比下滑5.5%;营业利润82亿日元(约合7409万美元),同比下滑85.3%;净利润1.02兆日元(约合92亿美元),同比增长37倍。

由此而言,对比2019财年前三个季度与2018年前三个季度整体经营状况,从2018年开始营收就开始下滑,到2019年营收与净利双双大幅度下滑,巨额的亏损趋势出现。在2019财年前三个季度中,营收同比减少170多亿美元,同时巨亏16.7亿美元。在营收与净利双双表现惨烈烈的情况下,让全球业界对铠侠控股KIOXIA下一步的发展充满了疑问。

那么铠侠控股KIOXIA,未来会不会再次考虑拆分或出售呢?值得思考。

此外,铠侠KIOXIA有着2020年10月IPO计划,业内指出其估值将达到320亿美元。不过,真不知道目前这样的业绩表现,这样的估值,哪家证券承销商愿意接盘呢?

虽然2019年底推出了512GB汽车级UFS新品,但2020年销售如何不好说,虽然市场机会还是有的。铠侠KIOXIA在与西部数据WD合作开发的BiCS FLASH技术,2020年铠侠KIOXIA推进了一步,成功开发具有112层垂直堆叠结构的第五代BiCS FLASH,从而实现NAND闪存芯片更好的容量,但是要到量产还需要很长一段时间。在业绩极其不佳的情况下,能否继续推进该技术,恐怕将意味着铠侠KIOXIA在存储芯片领域的发展能否度过难关了。

更名之后,东芝存储器的名称慢慢消失在了大家眼中,铠侠KIOXIA的名字自出现开始,却没有如名字的寓意那样,成为存储芯片领域身披铠甲的侠士飞跃而起,相反,却成为了节节败退的玩家,没能当成“身披铠甲的存储芯片大侠”,令人汗颜。

此外,在看到整体存储芯片市场表现不俗的情况下,铠侠KIOXIA的固态硬盘、SD存储卡和USB闪存盘等消费级个人零售产品销售情况也不容乐观,铠侠品牌从2020年正式开始了它的历程,在资本与市场的相互关照下,未来之路比较艰巨,如何冲突困境,将是铠侠业务上最大挑战。当然,固态盘市场的竞争也剧烈,能否抢先获得新的机会,疑问很多。

巨亏的铠侠KIOXIA,可惜了之前的好名字叫东芝存储。由此而言,倒不如将名字更换回去,毕竟东芝存储器的辉煌大家还是看到过的。这是题外话,希望新的契机能够浮现。铠侠KIOXIA倘若能够崛起,这对整个存储芯片产业也有好处。

那么,谁来拯救铠侠KIOXIA呢?

其次,营收下滑非常厉害还有:东京电子Tokyo Electron Limited -28.58%、SK海力士SK hynix -28.49%、亚德诺半导体Analog Devices -15.38%、德州仪器Texas Instruments -9.87%。

从中也可以再次发现SK海力士SK hynix营收与净利润下滑排名都为前五名,成为全球半导体企业中在该季度表现最差的企业之二。之一的当然是铠侠KIOXIA了。

三、再次汇总来看

从总共统计这29家半导体企业整体季度营收利润表现来看,总计营收贡献约1484.88亿美元;总共净利润贡献约269.57亿美元。该季度营收排名前三的是:三星电子Samsung 508亿美元、英特尔Intel 202.09亿美元、台积电TSMC 105.95亿美元。净利润排名前三的是:英特尔Intel 69.05亿美元、三星电子Samsung 44亿美元、台积电TSMC 38.75亿美元。

由此可见,全球半导体行业市场虽然出现营收和利润普遍下滑的趋势,但是整体市场贡献最强的依然还是需要依靠这三个大佬:三星电子Samsung、英特尔Intel和台积电TSMC。所为大者恒大,这个道理在半导体行业尤为适用。

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