神秘力量推动下，NAND 报价大跌10%

2020-08-10 16:43

今年以来的经济形势大变，NAND闪存上半年的合约价还在走强，但是现在已经转变风向了，Q3季度开始正式跌价，Q4季度还会继续扩大。

根据集邦科技旗下半导体研究中心的报告，今年Q1、Q2季度闪存合约价格还是微幅上涨的，分别涨了0－5％、5－10％，但是Q3季度开始就掉头向下，开始供过于求，Q3季度预计供应量超过2．6％，Q4季度预计供过于求幅度扩大到7．8％，进一步拉低闪存价格。

根据集邦科技的报告，往年第3季是传统旺季，但今年第3季受上半年疫情冲击使终端销售库存堆积，加上厂商良率提升增加产出，导致NAND市况旺季不旺，价格平均跌幅高达10％，加上供应端128层NAND芯片良率不断提升，第4季供过于求态势将加剧，均价跌幅持续扩大。

推动NAND逆势下跌的神秘力量之一就是国产的长江存储开始大规模量产，今年出货的主力是64层堆栈的TLC闪存，目前已经开始大规模客户导入，报价远低于合约价，更接近现货价，使得市场供过于求情况更加严峻。

受美中科技贸易战的影响，中国大力发展半导体供应自主化。长江存储于2016年由紫光国芯与武汉新芯两家公司合并成立，仅四年不到的时间便在NAND领域快速崛起。去年便成功出货64层3D NAND芯片，今年4月更宣布完成128层3D NAND芯片研发，并已在多家主控厂商SSD等终端产品上通过验证，成为业界瞩目的焦点。

此外，长江存储还在不断扩增产能，旗下第一、二期厂房总投资额为240亿美元，其中，第一期月产能10万片，现正进行二期厂房兴建，预计明年完工后，总月产能将大增至30万片，增幅高达200％。

目前，全球NAND Flash市场仍由三星、铠侠（Kioxia）、美光、SK海力士等韩、日、美等企业主导，长江存储在快速追赶中。

有内存原厂表示，长江存储有能力撼动中国市场，如果中国的OEM代工厂采用长江存储的NAND芯片，未来该公司有机会使得全球NAND市占重新洗牌。