本以为英伟达(NVIDIA) RTX 3090显卡是英伟达2020年的核弹“终曲”,没想到,这不过是一个“序曲”。近日,英伟达宣布将以400亿美金估值收购芯片技术公司ARM,以破天荒的高价在整个科技行业中扔下了一颗“核弹沙皇”。

此次交易案之所以引人注目,除了前无古人的400亿美金收购价,更重要的还是源自于英伟达和ARM所处的市场地位,当它们二者合二为一后对于产业所带来的爆炸性影响。正如ARM联合创始人Hermann Hauser在收购前的忠告:“如果英伟达收购了ARM,那将是一场灾难。”

当前形势下,科技届的全球化进程存在着极大的不确定性,一旦ARM这种代表着底层技术的公司易主,无疑将会对整个科技行业,尤其是底层技术刚开始勃兴的中国芯片产业造成隐形的巨大的不确定因素。

ARM易手,谁在雀跃?

如果仅从商业角度考虑,英伟达收购ARM其实目的很单纯——补足自身轻量级终端的业务能力。

尽管近几年英伟达在GPU、人工智能领域等领域频频发力,股票在短短5年内翻了18倍,成为这个星球上目前估值最高的半导体芯片公司。但是由于自身的产品功耗巨大,因此,英伟达的业务始终局限于服务器、PC等终端上,并没有涉足移动终端、IoT等轻量级终端,数年前的Tegra,也终因功耗问题,在移动端被高通杀的大败而归。

反观ARM的技术,在性能与功耗之间取得了绝佳的平衡,在传感器、数字相机、无人机等领域广泛应用。软银董事长孙正义就不无炫耀的表示:市面上95%以上的智能手机都采用了Arm的技术。

考虑到英伟达急需夯实自身的实力与垄断半导体芯片行业40年之久的英特尔正面交锋,因此,拿到ARM的技术,自然就成了最为渴求的事情。

值得注意的是,在这种正常的商业逻辑之下,由于英伟达和ARM的美国资本和英国资本性质,也决定了英伟达收购ARM一案,其实是掺杂有十分复杂的利益纠葛。

IC Insights数据显示,2019年美国芯片公司占据全球芯片市场份额超50%。其中美国的无晶圆厂芯片公司占全球无晶圆厂市场68%的份额,而IDM公司占全球IDM市场46%的份额。可以说,不论是设计还是制造,美国都像霸主一样,牢牢管控着全球芯片市场的秩序。

但遗憾的是,美国的“拳头”一直存在一条裂缝——那就是并不能直接控制在移动互联网时代独领风骚的ARM。比如在美国禁封华为的时候,ARM中国就表示,“我们从没有断供,一直在支持华为,包括华为产品的发布和持续的出货。”

从这个角度考虑,英伟达收购ARM,对于中国芯片产业来说,也许是被埋下了一颗炸雷。

中国的芯片业会受影响吗?

自2019年开始,美国就开始屡屡针A对华为下达禁令,其中最为歹毒的一招,就是禁止美系的芯片代工厂给华为代工处理器。

这意味着,华为所需要的高端处理器将会被断供。

余承东此前透露,由于需要使用台积电先进的5nm工艺,因此,华为Mate 40系列搭载的麒麟9000芯片,“在9月15日之后无法制造,将成为绝唱。”

芯片分设计和制造两个方面,在美国关乎制造层面的禁令之外,由于ARM此前隶属于软银旗下,并且华为的海思、飞腾等处理器均获得了ARM的v8指令集授权。因此,在设计方面,华为的芯片并未受到太大的波折。比如华为可以选择中芯国际等国内上游产业链的28nm光刻机量产打造纯国产的海思芯片。

然而一旦英伟达收购ARM一案正式敲定,也就意味着美国可以直接管控Arm,对于华为来说,很大可能将不会再拿到更先进的ARM v9授权,如若成真,这将极大阻碍华为在芯片设计领域的发展。

考虑到操作系统和芯片的架构呈绝对联系,也就是安卓(Android)与ARM结构紧密配套,抛开ARM,让安卓另外适配一套非主流的微结构是难于上青天的。因此,一旦美国政府掌握ARM,那么,它就几乎可以决定任何一家移动终端制造商的生死存亡,这不光对于华为,对于整个中国市场的手机厂商来说,都是极大的威胁。

而与英伟达收购ARM相配套的,美国也在同时加紧封锁中国底层的芯片技术。此前美国国防部就表示或将针对中国的芯片晶圆代工厂中芯国际进行制裁。考虑到中芯国际是中国市场最大的、技术最先进的晶圆代工厂,一旦美国对其进行封锁,最直接的结果,就是中国底层的芯片技术直接被打回“石器时代”。

由此,我们再来重新审视英伟达收购ARM时就会发现,这将会在芯片“设计”层面强化美国的管控力,再加上美国已经在“制造”层面实现霸权,一旦美国在这两个层面发起双重钳制,对于小荷才露尖尖角的中国芯片产业来说,无疑是一次釜底抽薪。

在不确定的未来做最确定的准备

尽管我们在前文中对英伟达收购ARM后,将对中国市场产生何种负面影响进行了一些假设和推演。回到现实,我们也没必要过分担忧,因为英伟达收购ARM涉及的利益错综复杂,需要经过中国、美国、欧盟和英国的批准,该交易案本身其实也存在着极大的不确定性因素。

此前,ARM 在中国的合资公司安谋中国身陷“换帅”风波 ,最主要的因素就是吴雄昂希望推动安谋中国“独立发展”,并和华为保持合作。而9月14日,在谈到安谋中国的“换帅”风波 时,ARM公司CEO沃伦·伊斯特表示,ARM有办法解决中国合资企业的管理问题,情况“在控制之中”,言下之意显然是希望稳住各方局势,让中国政府放心。

值得注意的是,2018年高通企图收购恩智浦一案,在美国、俄罗斯、欧盟等市场均准批的情况下,就因中国政府一票否决而失败。英伟达收购Arm案,形势比高通收购恩智浦时更为严峻,相信中国政府不一定会“吞下”ARM主动递过来的这颗定心丸。

此外,由于英伟达收购ARM还会打破相关技术中立性的惯例,苹果、三星、高通等严重依赖ARM技术的大型商业公司,对此也一定会有不少“情不自禁”的小情绪。

另一方面,作为英国本土硕果仅存的高科技企业,虽然ARM此前也曾被软银收购,但是软银的收购更多的涉及资本层面,而英伟达一旦收购ARM,那么很有可能会迁出英国,搬入美国,这显然也不是英国希望看到的结果。

因此,虽然交易的两方,软银和英伟达有共同的期盼,该交易也十分符合美国的利益,但是除却这三方利益,更多的利益方其实并不愿看到英伟达收购ARM,而这,或许就将会扭转交易案的结果。

不过,虽然英伟达收购ARM一案有很大的不确定性,但却是对我国科技产业所敲响的又一次警钟,打破了此前众多科技企业“造不如买,买不如租”的天真和幻想。技术是没有国界,但是公司一直有国界,技术所有人也一直有国界。

站在这个角度考虑,即使英伟达最终不能收购ARM,我国也必须尽力尽快扶持芯片技术相关的资本和产业。就像中国工程院院士倪光南所言,中国要认清现实,“有板凳要坐十年冷的思想准备……对于一个大国而言,只有把核心技术牢牢掌握在自己手中,才能真正掌握竞争和发展的主动权。晶片领域如此,其它任何领域也都是如此。”。

作者:袁创