前言:

岁末已至,庆祝元旦的佳宴已落幕,跨年的钟声也归于沉寂。

回首2020,在新冠肺炎疫情阴云的笼罩下,2020年资本市场也是风起云涌,群雄争霸:A股经历“谷底”后喜迎牛市,大量资金入场“吸金”、美股四次“熔断”,上演“股市惊魂”。面对波谲云诡的资本市场,投资者如坐“过山车”,真可谓几家欢喜几家愁。

就A股市场来讲,2020年国内上市公司热点频出,“八卦”不断。獐子岛“扇贝跑路”、中芯国际集团内斗、游族网络董事长遭投毒等等新闻层出不穷,让人大跌眼镜。

聚焦资本市场“新面孔”,就不得不提起科创板。作为诞生不满两年的新角色,2020年高新企业扎堆冲刺科创板IPO,科创板市场体量在快速扩张,在科创板首次为投资者交上一份完整的“年度成绩单”之际,资本邦带您盘点2020年科创板IPO的二三事。

科创板企业行业概览:计算机应用、半导体等行业扎堆奔赴

科创板于2019年7月22日正式开板,当日,首批25家公司成功于科创板上市,截至2019年底,科创板上市企业仅为70家。而截至2020年12月31日,科创板上市公司的体量已激增至215家。其中,于2020年成功登陆科创板的企业数量为145家,超过了深交所创业板的107家、上交所主板的90家和深交所中小板的54家。

目前已在科创板上市的215家企业中,按申万2级行业分类,共涉及30个细分行业。其中,属于计算机应用、专用设备、半导体、医疗器械、化学制品5个行业的上市企业数量最多,位列前五,上述五大行业家数分别为28家、24家、22家、20家、16家。

2020年上市的145家企业中,共涉及28个细分行业。其中,属于专用设备、计算机应用、半导体、化学制品、医疗器械5个行业的上市企业数量最多,位列前五,上述前五大行业家数分别为17家、15家、14家、10家、10家。细数2019年、2020年科创板上市公司细分行业可以发现,上述5个行业是自科创板开板以来最“热门”的5大行业。

募资:145家企业募资超2000亿,中芯国际荣获“募资王”

募集资金是企业“前仆后继”冲刺科创板的重要原因之一。

从2020年全年上市的科创板募资总额来看,2020年上市的145家企业合计募集资金总额达2226．22亿元,在A股各板块中排名第一。

值得关注的是,2020年A股IPO融资额前十大个股中,科创板独占7家。超2000亿元的募资金额将科创板打造成了新一代“吸金池”。其中,科创板募资金额排名前十的10家企业合计募集资金达945．17亿元。

在募资金额排名前十的企业中,中芯国际(688981．SH)是唯一一家募资金额超百亿的企业,堪称当之无愧的“募资王”。据悉,中芯国际于2019年从美股纽交所退市,沉寂一年后,其于2020年7月16日在科创板上市,成为一家“A+H”股上市公司。其科创板IPO招股说明书显示,公司拟募集200亿元投资于12 英寸芯片 SN1 项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金和补充流动资金。而上市后,中芯国际实际募集资金为532．20亿元,远超其200亿元的预算。

公司招股书显示,中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业,主要为客户提供 0．35 微米至 14 纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。

在145家上市企业中,募资金额小于10亿元的企业共有88家,募资金额在10亿元-20亿元的企业家数为35家,募资金额在20亿元-50亿元的企业家数为18家。募资金额超过50亿的企业仅有4家。

市场表现:100家企业上市首日涨幅过百,国盾量子首日涨923．91%

就市场表现来看,2020成功登陆科创板的企业们“各领风骚”。

上市首日的市场表现最能显示出资本对于企业的看好程度。2020年上市的科创板企业中,100家企业上市首日的涨跌幅超过100%。上市首日涨幅的TOP10分别为国盾量子、龙腾光电、爱博医疗、天智航、东方生物、上纬新材、云涌科技、中科星图、埃夫特、映翰通。其中,国盾量子上市首日涨幅居首,达923．91%,龙腾光电上市首日涨幅707．38%,爱博医疗上市首日上涨616．84%。

而就上市以来累计涨幅来讲,2020年上市的科创板诸多企业表现参差不齐,整体表现为跌多涨少。截至2020年12月31日收盘,2020年上市的145家科创板企业中,以上市首日收盘价为起始数据计算,累计涨幅为正的企业仅27家,占2020上市的科创板企业的18．62%。其中,累计涨幅超100%的企业有8家,分别为沪硅产业、绿的谐波、金博股份、九号公司、中信博、思瑞浦、石头科技、泰坦科技。其中,沪硅产业以203．57%的涨幅位居第一,绿的谐波和金博股份分别累计上涨148．60%和137．85%。

上市以来累计涨幅“倒数”的5家企业分别为云涌科技、赛科希德、慧辰资讯、博汇科技、恒誉环保,对应的涨幅分别为-67．23%、-67．12%、-64．02%、-63．18%、-61．02%。

市值变化:板块总市值突破3万亿大关,中芯国际继续“领跑”

就总市值来讲,2020年是科创板“腾飞”的一年。

截至2019年12月31日,科创板上市公司总市值为8809．90亿元,截至2020年12月31日,科创板上市公司总市值激增至37,674．25亿元,涨幅高达327．64%。就个股来说,截至2020年12月31日,2020年上市的145家企业中,中芯国际、康希诺、奇安信、沪硅产业、华润微为市值TOP5,其中,中芯国际以4448．77亿元的总市值继续遥遥领先,康希诺和奇安信总市值分别为925．73亿元和857亿元,位居第二位和第三位。通源环境、瑞晟智能、路德环境在2020年新上市企业中市值“倒数”,分别为20．08亿元、18．93亿元和18．86亿元。

“遇阻”企业:44家企业“折戟”IPO,蚂蚁集团科创板上市被暂缓

在科创板“跑步前进”的过程中,成功上市的企业自然是花红月好,然而,在百余家成功上市企业的背后,有企业IPO进程被迫“暂缓”,还有企业因各种原因“梦碎”科创板IPO。

东方财富choice数据显示,截至2020年12月31日,最新审核状态为中止(包括财报更新和其他事项)的企业有20家;最新审核状态为“终止”的企业有41家;终止注册的企业有3家;暂缓审议的企业有1家。除尚有余地的中止和暂缓审议企业外,2020年共有44家企业“折戟”科创板IPO。

在已经注册生效的企业中,蚂蚁集团无疑是特殊的存在。

2020年8月25日,蚂蚁集团的科创板IPO申请获上交所受理,经过问询、上会、过会、提交注册、注册生效的“一路绿灯”后,蚂蚁集团的科创板IPO于2020年10月21日注册生效。据公司招股书,蚂蚁集团拟募集资金480亿元,这一数据远远超过了中芯国际招股书中200亿元的拟募集资金。一旦成功上市,蚂蚁集团很可能冲击中芯国际科创板“老大哥”的地位。

然而,随着上市日近,2020年11月2日,中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。11月3日晚,上海证券交易所发布消息,决定暂缓蚂蚁集团科创板上市。

后记:

经过2019年的“试水”、“磨合”,2020年科创板迎来“跑步前进”的一年。年内科创板上市企业数量、募资金额等均超过主板、创业板、中小板,一跃成为A股市场中最受欢迎的上市板块。而随着多家“明星企业”借助科创板的平台脱颖而出,越来越多企业希望到科创板“圆梦”。据东方财富choice数据统计,除已获上交所受理,进入科创板IPO审核程序的企业外,目前尚有67家企业意向申报科创板。2021年科创板又将为我们交出一份怎样的答卷呢?让我们拭目以待。

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