在“去库存”与“补库存”中,芯片短缺的问题逐渐凸显出来。

华为缺芯,已经是众所周知的事情,但孰料,现在连苹果也有“缺芯的烦恼”。

在苹果公布2021年Q1财报的当天,苹果首席财务官卢卡·梅斯特里透露出iPhone12系列遭遇到半导体零部件吃紧的问题,手机供需失衡的问题将持续数月。

至此,从汽车行业“爆”出的缺芯问题开始不断蔓延,就连手机和游戏机都开始接连“中枪”。

汽车“缺芯”严重,手机等消费电子更严重

全球芯片短缺的问题,对汽车行业的影响的确很严重,仅今年1月份,包括福特、大众、奥迪、通用、丰田、日产、本田等大众熟知的汽车品牌都全球范围内改变了生产计划。

市场调查公司IHS Markit预估,今年第一季度汽车总产量将比预期减少67．2万辆,而全年总产量则将缩减96．4万辆,损失保守估计在600亿美元。

但事实上,电脑、手机、家电、游戏机等都受到了比汽车行业“大得多”的缺芯压力。

就在苹果公布财报的同一天,在游戏机领域做得风生水起的Sony同样拿出了财报,解释了新主机缺货原因:AMD给Sony定制的SoC受到台积电产能的影响,无法连续大规模供货。

从去年12月传出“大众即将停产”的消息算起,如今已经持续三个月。但如果深挖新闻,缺芯问题在其他行业就早有端倪。

去年9月份,富满电子在接受机构调研时表示,由于上游晶圆厂下发涨价通知书,电源管理IC开始出现供货紧张的现象,但由于在淡季时追加了很多8寸晶圆订单,相关的产能马上到位。而到了11月份,电源管理IC开始大范围缺货,这也让急于推出iPhone 12的苹果慌了神。

对于?iPhone 12来说,电源管理IC至关重要?,关乎到深度感应成像功能,这是高配版iPhone 12必不可少且短时间内难有替代品的零件。

为了保证正常生产,苹果甚至将一些用于iPad的零件分配给了iPhone产线,这也直接导致两款高配版的iPhone 12推迟出货。

而到了12月,整车厂开始纷纷“大喊缺芯”,第一次让这个问题摆在了供应链之前。

手机“缺芯”背后:汽车抢产能

因为汽车供应链提交给芯片厂商的需求预估大幅减小,世界主要芯片制造商开始砍去汽车制造商的产能,转而向消费电子等对芯片仍有大量需求的应用倾斜。

随着隔离政策带来一系列远程诉求,电脑、手机、游戏机等消费电子产品的市场需求量均出现了大幅增长,就连与防疫相关的电器也大幅增加需求。

与此同时,汽车行业也“超出厂商预料的”开始恢复了。但由于之前的订单已经砍了,而产能又被爆发的消费电子给占据,在产能普遍紧张的情况下,汽车芯片的产能在短期内难以增加,以台积电、联华电子为例的芯片代工企业表示其工厂目前已满负荷运行。

最终,无计可施的整车厂只能向政府求助,由政府向晶圆代工厂施压,要求其为汽车芯片产能“加塞”,划分原有产能给汽车芯片,最终的结果就是其他领域的缺芯问题逐渐显现出来。

有产业链人士爆料,台积电采取了罕见的“超级急件”模式,临时插单优先分配给汽车行业,将原本40～50天的汽车芯片生产周期缩短到20～25天。

这下,其他领域的企业都感觉到自己受到了“侵犯”。

汽车行业是否“真缺芯”?

从新闻报道的角度或许非常严重,但从汽车供应链来讲,缺芯的速度实际上是慢于市场需求量。

相对而言,汽车芯片比手机等消费电子芯片规模小很多,在代工厂占比向来不高,以台积电为例,2020第四季度仅有2%的比例来自汽车应用。

在早期的报道里,汽车芯片短缺的芯片主要集中在ESP(车身电子稳定系统)以及ECU(发动机电子控制单元),这些并不是最先进的CPU、也不是AI芯片,恰恰是一些基础性汽车功能芯片,而提供这些芯片的8英寸晶圆厂一直在加大产能。

即便是缺芯的背景下,供应商也会优先保证大车企的供应,主要受到影响的还是中小车企。但有业内人士透露,部分借着“缺芯”停产的车企,背后真实原因可能并不是真的因为没有芯片可用,而是为了降低库存。

由于一辆汽车制造运营成本过高,积压过高的库存水平对于汽车厂商和经销商都是不利的现象。于是各大车企直接大幅削减工厂产能,将生产力放在利润更大的产品上,也有车企借此机会关闭部分燃油车生产线,开始转向电动汽车生产。

“缺芯”因为错估需求

随着电气化以及智能化的发展,全球汽车市场迎来了一次复苏,市场表现好于预期,汽车芯片的需求也高于预期。

一方面是传统车企借着“缺芯”开始转变生产模式,另一方面新能源汽车车企对于芯片的需求大增。但最终“受到连累”的,还是最有需求的消费电子行业。

实际来说,2020年就已经安排订单、在计划内的那些消费电子的产能并没有受到影响。受到影响的是2020年下半年新出或追加的订单,比如苹果追加的手机订单就确实是受到了产能紧张的影响。

目前来看,因为担心疫情再次导致封锁,以及全球海运运力的紧张,很多企业也出现了抢库存、囤库存的现象,消费电子行业也是如此。

同时疫情之下市场恐慌情绪的蔓延,让不少厂商错误预估了产能,在“去库存”与“补库存”中反复叠加,最终导致了这次“连锁式”的缺芯风波。

而这部分的泡沫,正是被大众热议的部分。

作者:家衡