疫情、制裁双重打击,华为的2020年过得怎么样?
若以区域划分,华为在2020年仅有中国区一个市场的营收实现增长,海外则出现了全面下跌,特别是美洲地区的收入同比减少了足有24.5%。
图丨华为公司2020年年报
当下,由于多重不确定性因素的共同影响,很难判断未来一段时间华为的海外业务将会走向何方,但从目前的地缘趋势看,大概率会非常艰难。
财报信息透露,目前禁令造成的损失仍主要停留在消费者业务的层面:由于无法使用谷歌GMS生态,华为手机在海外竞争力严重下滑,是拖累营收向下的主因。但在美洲,制裁的负面影响已经开始传导至运营商业务,是财报中唯一明确指出该业务线受创的部分。
数据来源丨华为2020年年报
此前,英法等主要欧洲国家,已经自2020年下半年开始表态将逐步拆除华为设备,将其剔出运营服务商名单。由于拆除启动较晚,很多地区仍处在讨论或决议阶段,即便执行也需要时间,整体影响还不能直接反映到公司财报上,但进一步推动对封锁华为的趋势明确。若该形势持续下去,则华为面临的海外市场环境将更趋恶劣,海外收入,特别是运营商业务的进一步萎缩,已难以避免。
受芯片断供影响,华为的手机业务在2020年全年遭到重创,下半年尤甚。
Canalys数据显示,2020年四季度,华为虽在中国市场仍能勉强保持住第一的位置,但出货量同比骤降44%,远高于整体市场4%的降幅,与排名第二的OPPO差距缩小至不足200万部。
随着荣耀手机业务的剥离以及芯片断供的持续影响,华为手机整体在2021年一季度进一步剧烈收缩已是必然,而让出的市场份额遭其它几个品牌商分食。
公司在全球市场的表现更差,2020年三季度还能勉强维持出货量前二的位置,四季度直接一路跌出前五。一旦跌出全球智能机市场这个CR5(五个企业集中率)高达70%左右的领域,就意味着华为已经逐渐远离主流消费者,且在禁令不松绑的情况下,这一过程将无法逆转。
当然,华为也在尝试拯救手机业务。鸿蒙系统与HMS生态建设持续进行,同样在31日的发布会上,胡厚崑称计划在手机上推出鸿蒙系统,而HMS生态已经成为全球第三大移动生态。
2020年11月17日,华为正式与深圳智信新信息技术有限公司签订协议,将荣耀业务全部出售予后者。这是一个十分痛苦,但对双方都好的决定:通过与华为剥离,荣耀可以绕过美方禁令采购设备,维持手机业务的正常运作;如若双方继续捆绑,则整条业务线很可能因禁令而被彻底摧垮。
虽说荣耀暂时躲避了灭顶之灾,但仍面临巨大挑战:一是不确定美国方面会不会调整限制令,继续施压,届时回旋余地将会非常有限;二是荣耀自身也要重新确立品牌,重建渠道。先不论国内市场如何,其重启出海就需要一定的时间,所以短期内可能无法看到市场份额的回升。
虽说时局艰辛,但华为不是一家一碰就倒的玻璃巨人,而市场上也不全是坏消息。
首先是公司发布财报的当天,全球重要的半导体知识产权提供商ARM对与华为的合作进展做出了回应,称经过全面审查,公司确定其新推出的Arm v9架构不受美国出口管理条例(EAR)的约束。
这意味着华为重新获得芯片供给的阻碍少了一个,实现生产正常化的希望增加了。当然,ARM方面仍需就此与美国政府沟通,仍不能排除被清单覆盖的可能,但至少长期封锁终于出现了一个缺口。
华为公布专利费率一事,也被认为是封锁之下另一种突破尝试。据此前报道,华为将从2021年开始收取5G专利费,上限为2.5美元/台,预计2019年至2021年期间,公司将从专利授权中获得约13亿美元的收入。
这一定价与主要的竞争对手——高通、诺基亚以及爱立信——相比,处于相对较低的水平,足以形成对市场的冲击,促使客户选择华为作为主要服务商。
最后,我们还是要回到一切的根本:技术。尽管技术不能解决意识形态带来的争端,但它至少是保护自己的壁垒,华为也正是因为真的保有一定的技术优势才没有被美国冲垮。
目前华为仍在持续加大对技术研发的投入,财报信息表示,2020年华为共计投入研发费用1419亿元,占收入比例达到15.9%。最根本的技术底层的突破,能一劳永逸的解决所有问题,打一场“终结一切战争的战争”。
当然它的前提,是华为首先需要活下去,交得出2021年的财报;但IT巨头的生死存亡,不在于如何更多中国消费者的选择华为手机——销售不是主要矛盾,生产才是。
在华为2020年财报里,正文第一句话就是公司轮值董事长胡厚崑的总结:我们依然处在一个复杂动荡的环境中,疫情的反复、地缘政治带来的不确定性,必将是常态化的挑战。
归根结底,还是大洋彼岸的那一朵乌云。
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