4月26日,据报道,台积电将在内地投资28亿美元,基于南京的一家现有工厂新建生产线,新产能预计2023年中达到月产4万片的规模。

放在全球芯片产能不足的环境下,这本该是一则好消息,然而一位通信行业分析师撰文,台积电此举意在“把大陆芯片企业挤垮”,一石激起千层浪。在他看来,“在南京扩产,台积电成功地避免了台湾的缺水、缺电问题,又避免了美国建厂的高成本、低效率,达到压制大陆芯片制造企业的效果,让大陆的芯片企业无法与之竞争”。

对台积电28nm成熟制程扩产动机的种种揣测,滋生了层出不穷的阴谋论,也使得舆论之中反对台积电南京扩产的声音愈演愈烈。

然而是好是坏,见仁见智。

顾当下,还是顾未来?

3月17日,中芯国际联手深圳政府开展项目发展与运营,据悉,中芯深圳项目将投入23．5亿美元,用于28nm及以上集成电路的扩产;

差不多同一时间,有消息称台积电计划在亚利桑那州建设6座5nm制程芯片厂,而根据最新消息显示,台积电正草拟在美国亚利桑那州建设全球最顶尖的3nm乃至2nm制程芯片厂;

再然后,台积电南京扩产28nm制程的消息传来;

两个月内台积电动作频繁,这很难不令外界浮想联翩,而且这边把5nm、3nm制程芯片的工厂建在美国,那边把看似对其不甚重要的“落后”制程抛之国内,直观上的偏向已经造成了一定的误解。而这个制程又恰好卡在国内能够量产的最高技术水平,很多人自然而然觉得台积电是跑来和中芯国际抢市场的。

台积电此举,将给国内芯片市场带来竞争压力,这毋庸置疑,所以,反对者认为台积电“包藏”祸心,意在打压中芯国际等大陆本土企业。这是站在国内芯片产业发展未来的角度思考。

然而,一个不容忽视的事实是,全球芯片短缺带来的影响,已经从汽车产业蔓延到家电、游戏机、医疗及网络设备等各个领域,当下,这些领域的相关企业迫切需要解决的问题是芯片产能不足,而非芯片国产化。如果说为了顾及未来台积电带来的威胁,而不顾当下的需求,赶走台积电,这似乎也说不通。

据《电子时报》的报道,晶圆大厂联电将于7月1日再次调涨代工价,12英寸28nm报价约在1800美元,较第二季度1600美元调涨近2成。即使如此,像联发科这种大客户,几乎是不问价格、只求有产能。

全球及国内缺芯的现状,已经到了难以预估的程度,而最后的压力将更加集中在中小企业身上,毕竟当大客户优先包揽产能,众多没有议价能力的中小企业只能干等。

芯片短缺,其实也解释了为什么台积电在国内扩充产能,瞄准的却是对中芯国际至关重要的28nm制程。目前缺芯最严重的,不是手机、电脑、内存,而是很多人眼中使用28nm“落后”制程的物联网、电源管理、显示驱动、传感器等芯片。扩产28nm产能,可以说是当下代工厂的共同选择,而不单单只有台积电。

在缓解国内芯片产能不足之外,台积电是否还有别的“祸心”,我们不得而知,而且即使有,为了不确定的未来风险而忽视现实需求,畏惧于一个外来者,这是不是也把国内芯片产业想得过于脆弱了?

搞垮中芯国际?不太可能

在芯片代工领域内,如果让国内外厂商选择代工厂,他们首要考虑的确实是台积电不假,可是台积电的报价也是同行业最贵的,所以,对不同厂商来讲,台积电未必是最优选择,而这便给了台积电之外的代工厂生存空间。

可能也正是这个无奈的事实,让很多人看清了国内芯片代工企业与台积电在技术上的差距,他们担心一旦台积电有心打压竞争对手,我们将没有还手之力。

这未免有些过于悲观了。2020年,国内集成电路进口额达到3500．4亿美元(约合人民币2．2万亿元),同比大增14．6%,即使如此,产能依旧跟不上国内的需求增长,尤其是智能汽车、人工智能、物联网等产业在国内蓬勃发展,这些领域需要大量的芯片,而28nm以及28nm以上的成熟制程,主要就是用于物联网、电源管理、显示驱动、传感器等芯片。

用中国工程院院士吴汉明的话说,按照目前的速度发展,再过几年中国产能和需求的差距至少相当于8个中芯国际现在的产能。