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苹果计划推出完全无人驾驶汽车,全栈自动驾驶算法公司股价暴涨

2021-11-23 16:31
车智
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美国当地时间11月19日,受到前一天Bloomberg报道的苹果计划在2025年推出完全无人驾驶汽车的消息影响,美股自动驾驶标的几乎全线暴涨,涨幅最大的Aurora更是单日暴涨超过51%。创下自动驾驶公司单日涨幅记录,此前图森未来最大单日涨幅接近20%。

除了Aurora代表的全栈自动驾驶算法公司股价暴涨,五家在美股上市的激光雷达公司也出现跟涨,而自动驾驶营收规模最大(2020年FSD收入超10亿美元)的公司、市值万亿美元的特斯拉涨幅也接近4%、股价超过1130美元,距离历史最高的1243美元也不远。即便是市值超过2.5万亿美元的苹果,受到这个消息的影响,继续上涨超过1.7%,股价也继续创新高。

美股在2020年爆炒新能源后,在2021年年底,自动驾驶标的终于开始被资金关注。对于自动驾驶行业,或者是二级市场投资人来说,又应该如何应对呢?尤其是中国自动驾驶行业从业者和二级市场投资人。

01苹果造车引爆自动驾驶行情

美国当地时间11月18日,Bloomberg报道称苹果确定造车,并计划在2025年推出完全无人驾驶汽车。这一消息直接引爆了19日的美股自动驾驶行情。 刚通过SPAC的方式上市的Aurora,作为第一个平台型自动驾驶标的,成为被资金爆炒的最理想标的,当日股价高开一路走高,涨幅一度接近50%后出现回调,涨幅一度回调到26%左右,接近尾盘的时候再次起飞,最高涨幅超过57%,收盘涨幅为51.42%,收盘股价为17.11美元。 此外,在美股上市的自动驾驶公司也出现大涨,包括两个卡车自动驾驶公司Embark和图森未来,全球自动驾驶第一股的图森未来大涨接近6%,股价在发行价徘徊迎接解禁潮的大佬。而另一个刚上市的Embark没有解禁压力,股价大涨11.44%。

除了上述自动驾驶公司大涨,自动驾驶传感器标的也出现跟涨。目前,在美股上市的自动驾驶传感器标的主要是激光雷达公司,包括了激光雷达鼻祖Velodyne,以及Luminar、Innoviz、Aeva、Ouster等。在19日的自动驾驶暴涨行情中,Innoviz涨幅为8.79%、Aeva涨幅为6.00%、Velodyne涨幅为3.80%、Ouster涨幅为1.38%、Luminar则下跌1.08%(主要是数个交易日前出现暴涨,因为OEM定点的消息影响)。

同样有着自动驾驶标签的特斯拉,19日涨幅也接近4%,这对于正处在马斯克减持负面影响的特斯拉来说,是非常不错的表现,更重要的是,特斯拉股价从被马斯克减持负面影响出现的低点经过一个礼拜上涨了在15%左右。 但是,在美国当地时间11月22日盘前,五家激光雷达标的都出现不同程度的上涨,Aurora则出现了10%左右的大幅度回调,毕竟,单日50%以上的涨幅对于Aurora来说,实在是有点莫名其妙,并不是业绩驱动型的上涨。

02业绩是股价上涨的唯一保障

这一波自动驾驶的暴涨,是苹果汽车的消息刺激影响。这样的上涨,对于投资人来说,需要特别谨慎。

对于自动驾驶公司而言,尤其是志在L4级别自动驾驶的上市公司而言,短期内可能很难有业绩层面的内因驱动上涨。

无论是平台型的自动驾驶上市公司Aurora,还是专注重卡自动驾驶的图森未来和Embark,至少在一年内是看不到L4自动驾驶的业绩的爆发,这也是为何图森未来在2021年初要去造自动驾驶重卡,陈默出任图灵智卡的CEO,另外,就是最近被报道称图森未来进军重卡L2、L3自动驾驶,目的都是为了搞营收。

对于上市公司来说,股价上涨最终还是要看业绩和增速。特斯拉最近暴涨50%,市值突破万亿美元,正是因为有历史最好的季度财报,以及未来强烈的上涨预期。 有实际规模营收,并且可能出现爆发式增长的自动驾驶标的,可能会是未来的十倍股,甚至是百倍股。这就考验投资人的选股能力了。或者,需要等待这样的标的出现。 在美股市场,真正在自动驾驶有规模营收的是特斯拉,在2020年,特斯拉FSD的营收超过10亿美元,这放在任何一个自动驾驶公司,对应的都会是一个恐怖的估值,但,特斯拉FSD的开通率在美国20%左右,在中国是远低于美国的开通率水平。

对于中国自动驾驶行业来说,由于滴滴引发的监管原因,影响了中国自动驾驶公司赴美IPO计划,这也导致很多从业者对套现预期产生疑问,甚至有从业者直接创办了新的自动驾驶公司。 实际上,这些都是短期的影响。真正长期的影响,还是自动驾驶公司本身,能不能持续的产生规模营收,并且保持高速的增长。对于纯L4自动驾驶公司来说,挑战会是很大的,对于L2、L3自动驾驶公司来说,营收则近在眼前,无论是重卡还是乘用车,OEM都有着雄心勃勃的L2、L3自动驾驶量产规划。 特斯拉EAP和FSD给乘用车企业的压力太大了,现在上市的乘用车如果没有自动驾驶功能,都失去了最大的噱头。而重卡自动驾驶则在降本增效、法律法规的双重要求下,也会呈现普及率继续上涨的趋势。 对于合格的投资人来说,就是要寻找和等待这样的投资标的出现。

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