芯片设备厂商，越来越心慌：如果中国市场不赏饭吃，收入少一半

2024-05-23 09:18

近日，美国最大的半导体设备厂商应用材料，发布了第二财季财报。

数据显示，本季营收66.5亿美元，增长0.3%，营业利润为19.1亿美元，增长11%，在当前的情况之下，表现还是不错的。

但是有一个重要数据，值得大家关注，那就是中国大陆贡献的营收，占到应用材料所有营收的43%了，而去年同期是21%，相当于翻倍了。

而像韩国、美国贡献的营收占比，则分别自上年的24%、17%降至15%、13%，意思就是这一财季，其实是因为中国大陆给了应用材料饭吃，如果中国大陆不给这么多订单，只怕是业绩惨淡。

事实上，不仅应用材料如此，全球第一大光刻机大厂ASML也是如此，一季度营收下滑27%，净利润下滑38%。

而在这背后，是中国大陆贡献的营收占到所有营收的49%，来自于美国、韩国、日本、中国台湾的营收占比，均是下滑，如果去年中国大陆贡献的这一部分，ASML业绩惨不忍睹。

还有日本最大的半导体设备厂商，东京电子，情况与应用材料、ASML也是类似的。

最新一季度报表显示，东京电子的收入环比大涨17.33%，但中国贡献的营收已经占到46.9%了，是之前的2倍多。

而我们看看东京电子前三个财季的数据，会发现其对中国大陆销售占比，是越来越高，前三财报分别占企业收入的39.3%、42.8%和46.9%，越来越依赖中国大陆市场了。

由此可以看出来，目前这些半导体设备厂商，其收入能够维持，真的是因为中国大陆大量采购他们的设备，也相当于是中国大陆在赏他们饭吃。

接下来，如果我们的国产替代进程加快，国产慢慢顶上去，不再采购他们的设备了，那么他们的业绩将可能下滑近50%，一半的收入就没有了，那是不是很惨？

毕竟目前他们能够出售给中国大陆市场的，更多的是成熟工艺的设备，而先进的也卖不进来，而成熟工艺设备，我们确实已经慢慢的能够自给了。

所以这些芯片设备厂商，虽然中国大陆的营收越来越高，但其实是越来越心慌的，因为一旦中国大陆不赏饭吃，日子就真的难过了。

原文标题 : 芯片设备厂商，越来越心慌：如果中国市场不赏饭吃，收入少一半

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