摘要：

宏观经济形势回升向好：2023年中国国内生产总值同比增长5.2%，服务业和消费成为经济增长的主要推动力，服务业增加值占GDP比重达到54.6%，最终消费支出对经济增长的贡献率达到82.5%。

能源生产及供应能力增强：能源安全稳定供应能力稳步增强，可再生能源发电实现新突破，2023年全国发电量同比增长6.9%，电力装机规模同比增长13.9%，非化石能源发电装机首次超过火电，占比过半。

能源消费结构持续优化：能源消费增速加快，结构持续向清洁低碳转型，2023年能源消费总量同比增长3.3%，非化石能源消费占比达到17.5%，煤炭消费量占比55.3%，同比下降0.7个百分点。

能源投资增长显著：国内能源投资情况良好，2023年电源基本建设投资完成9675亿元，同比增长30.1%，其中非化石能源发电投资同比增长31.5%，占电源投资的比重达到89.2%。节能降碳成效显著：能源利用效率不断提升，2023年单位GDP能耗同比下降2.7%，重点用能工业企业能耗持续下降，碳市场活跃度大幅提高，碳排放权交易市场成交量同比增长11.6%。

能源政策体系不断完善：碳达峰碳中和“1+N”政策体系不断完善，新型电力系统建设加快推进，电力市场建设持续深化，能源领域民营企业发展活力进一步激发，为能源行业高质量发展提供了有力支撑。

能源发展综述

宏观经济形势方面，据国家统计局初步核算， 2023年国内生产总值126.0582 万亿元，增长5.2%，高于全球平均水平，对全球经济增长贡献率超过30%。服务业和消费成为经济增长的主要驱动力，服务业增加值占比提升，消费支出对经济增长的贡献大幅增加，显示出经济结构的优化和内生动力的增强。

能源生产及供应方面，2023年，一次能源生产总量48.3亿吨标准煤，同比增长4.2%。原煤产量47.1 亿吨，同比增长3.4%。原油产量20902.6万吨，同比增长2.1%。天然气产量2324.3亿立方米，同比增长5.6%。发电量94564.4亿千瓦时，同比增长6.9%。截至 2023 年底，全国发电装机容量291965万千瓦，比上年末增长13.9%。其中，火电装机容量139032万千瓦，增长4.1%;水电装机容量42154万千瓦，增长1.8%;核电装机容量5691万千瓦，增长2.4%;并网风电装机容量44134万千瓦，增长20.7%;并网太阳能发电装机容量60949万千瓦，增长55.2%。水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发电量31906 亿千瓦时，比上年增长7.8%。煤炭生产布局优化，资源配置更高效，同时煤炭消费量占比下降，清洁能源发电量和装机量增加，电力绿色转型取得积极进展。非化石能源发电量占比提升，尤其是风电和太阳能发电增长迅速。

能源消费方面，初步核算，2023年能源消费总量57.2亿吨标准煤，比上年增长5.7%。煤炭消费量增长5.6%，原油消费量增长9.1%，天然气消费量增长7.2%，电力消费量增长 6.7%。煤炭消费量占能源消费总量比重为55.3%，比上年下降0.7 个百分点;天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量比重为26.4%，上升0.4个百分点。全社会用电量同比增长6.7%，第三产业用电量增速高达12.2%。城乡居民生活用电量增长较慢，而第一产业和第三产业用电比重提高，显示经济结构的调整。煤炭消费占比下降，清洁能源消费占比上升，电力消费结构更加绿色。

能源投资方面，2023 年，我国能源投资保持快速增长，据监测，全国在建和年内拟开工能源重点项目完成投资额约2.8万亿元。分类别看，常规项目和新业态项目完成投资额同比分别增长16%和152.8%。分地区看，东部、中部、西部地区完成投资额同比分别增长 28.5%、13.6%、22.5%。固定资产投资增长，高技术产业投资占比提高，新能源和电力领域的投资显著增加。煤炭和石油行业投资增速放缓，而新能源投资成为新的增长点，现代煤化工和清洁能源项目得到支持。

节能降碳方面，初步测算，扣除原料用能和非化石能源消费量后,“十四五”前三年，全国能耗强度累计降低约7.3%，在保障高质量发展用能需求的同时，节约化石能源消耗约3.4亿吨标准煤、少排放二氧化碳约9亿吨。2023年全国万元国内生产总值能耗比上年下降0.5%。能源利用效率提升，重点用能企业能耗下降。碳排放强度控制在合理范围内，碳市场活跃度提高，电力行业能耗指标持续下降，碳排放量减少，绿色电力消费量占比提升，绿电交易规模扩大。

能源政策方面，政府强化能源保供，推动煤炭中长期合同定价机制，优化能源结构，支持新能源和绿色低碳发展。电价市场化改革深化，电力市场建设加快，包括中长期交易和现货市场的完善，以及增量配电业务改革试点的推进。非化石能源政策鼓励绿电交易、技术研发和应用，光热发电和氢能产业也得到政策支持。

煤炭行业

2023 年，全国原煤产量达到 47.1 亿吨，同比增长 3.4%，煤炭进口量大幅增加，达到 4.74 亿吨，同比增长 61.8%。煤炭消费量占能源消费总量的 55.3%，较上年下降 0.7 个百分点，反映出煤炭在能源结构中的比重持续下降。煤炭市场方面，中长期合同价格保持稳定，动力煤市场现货价格则有所回落。煤炭采选业固定资产投资增速放缓，但煤炭企业的营业收入和利润总额仍保持一定规模。政策方面，煤炭中长期合同定价机制继续实施，煤矿产能储备建设被提上日程，旨在增强煤炭供应的灵活性和稳定性。

石油行业

石油行业在2023年呈现出稳健的发展态势。国内石油消费量达到了7.56亿吨的历史峰值，同比增长11.5%，显示出经济活动的强劲复苏。原油生产稳定，年产量保持在2亿吨以上，得益于海洋原油和页岩油产量的提升。进口方面，原油进口量同比增长11%，表明国内对石油的需求持续旺盛。

炼油能力在2023年有所增强，原油加工量创新高，成品油产量（如汽油、柴油和煤油）也随之增加。然而，成品油净出口量出现下降，表明国内市场需求增长可能超过了出口需求。石油价格方面，国际原油价格波动较大，国内成品油价格则经历了上涨后的小幅回调。

政策层面，政府强调提升能源供应保障能力，鼓励油气勘探开发与新能源的融合，同时推动炼油行业的绿色创新，特别是在甲烷排放控制方面提出了明确要求。

天然气行业

2023年，中国天然气行业表现出稳健的发展态势。天然气消费量在经历了一段时间的调整后，实现了7.6%的同比增长，达到3945.3亿立方米。这表明市场需求逐步恢复，行业活力增强。在供应方面，国内天然气产量持续增长，非常规天然气的贡献尤为突出，占比达到43%。同时，进口量同比增长9.9%，LNG进口量超过了管道气，进口价格因全球市场供需变化而有所下降。

基础设施建设方面，管道互联互通工程取得新的进展，提高了天然气调配的灵活性。储气库建设加速，增强了应对季节性需求波动的能力。LNG接收能力的大幅提升，进一步完善了我国天然气进口的多元化战略。

价格方面，国内LNG价格呈现V字型走势，反映了市场供需关系的动态变化。进口LNG的均价下降，减轻了成本压力。政策层面，跨省天然气管道运输价格的分区域核定，以及天然气上下游价格联动机制的逐步完善，有助于市场机制的优化。同时，政府也在调整天然气利用政策，以促进行业的健康发展。城镇燃气安全专项整治工作的推进，旨在确保行业高质量发展的同时，保障公众安全。

电力行业

电力行业在2023年表现出强劲的发展势头。全国发电量同比增长6.9%，其中清洁能源发电增长尤为显著，煤电装机占比下降至40%以下，清洁能源在电力结构中的占比提升，显示了绿色转型的积极成果。非化石能源发电装机容量首次超过火电，占比超过50%，其中太阳能发电装机增长最快。全社会用电量增速高于GDP增速，电力消费结构优化，二产用电占比下降，绿色电力消费占比上升，反映了经济结构的调整和绿色发展的趋势。在电力基建方面，投资量和规模创新高，电网投运规模增长，电力市场改革不断深化，市场化交易和电价机制得到完善，为电力行业的持续健康发展奠定了基础。

非化石能源

非化石能源在全球能源结构中的地位日益提升，2023年非化石能源发电量达到了3.3万亿千瓦时，非化石能源发电装机首次超过火电，占比超过一半。在各类非化石能源中，太阳能发电增长最为迅速，新增装机容量超过2亿千瓦，年增长率高达36.7%。风电新增装机也创历史新高，显示出风能利用的强劲势头。水电作为传统非化石能源，尽管增速放缓，但依然保持了一定的规模。核能发展稳定，为能源供应提供了清洁的基荷电力。生物质发电装机容量也持续增长，为可再生能源多元化提供了支持。

在政策层面，政府积极推动绿色电力交易和绿色证书核发，以激励非化石能源的市场应用。同时，加强了对退役风电和光伏电站的管理，推动资源的循环利用，确保行业的可持续发展。此外，政策还鼓励光热发电的规模化发展，以进一步丰富可再生能源的类型和供应方式。

储能氢能

储能方面，中国累计装机达到8650万千瓦，其中新型储能（如锂离子电池）增长尤为显著，新增装机超过2000万千瓦，百兆瓦级项目成为市场主力。电化学储能电站运行平稳，能效水平较好。政策上，国家加强了对储能的有序发展引导，明确了盈利渠道，推动了标准体系的完善。

氢能产业方面，中国氢气产量占全球三分之一，化石能源制氢为主流，但液氢储运技术取得突破。加氢站数量持续增加，加注能力提升，标准体系也在持续完善，氢能产业被纳入多项国家鼓励类指导目录。

结尾：

综上所述，2023年，中国能源行业在经济增长的驱动下展现出稳健的发展态势，同时也加速向清洁、低碳的能源体系转变。展望未来，中国能源行业将继续深化绿色转型，加大清洁能源投资，提高能源利用效率，同时加强国际合作，共同应对全球气候变化挑战。随着“双碳”目标的深入推进，中国有望在能源技术创新、市场机制创新和国际合作方面取得更多突破，为全球能源转型提供中国智慧和中国方案。

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       原文标题 : 行业报告 | ?中国能源大数据报告(2024)