2017年9月5日，工信部首次发布《中国电子信息产业综合发展指数研究报告》，其中电子信息制造业综合指数专门针对我国产业进行规模、效益、研发、环境等全方位的评价，并包括全国、分地区和分行业三大细分指数。行业综合发展指数主要通过我国与全球同行业比较的方式，明确我国产业的发展水平和特点，手机行业作为了行业综合发展指数评价的首个领域。

2016年，手机行业综合发展指数132分，相比2015年分数提升20％，呈现连续两年增长的态势。其中除产业效益指标得分相比2015年有所下降外，其他四个一级指标均呈现上涨态势。

收入增速放缓

手机产业经过多年的快速增长，逐步进入低速波动发展期，但是我国产业收入和产量增速仍优于全球。2016年在全球手机出货量负增长的情况下，我国手机产量仍实现了超10％的快速增长。我国手机产业收入同样呈现这样的发展特点，2016年我国通信终端设备主营业务收入增速超过12％，相比全球手机行业收入负增长的情况，发展态势良好。

我国手机产业出口金额虽然有所下降，但是占全球出口规模的比例仍在持续扩大。2016年我国手机整机出口数量下降14％，出口金额下降20％，延续了2015年出口负增长的态势，但是在全球手机出口规模中的占比仍在持续扩大，我国手机出口金额占全球比例已经从2013年的42％扩大到2016年的62％，说明我国的手机整机全球竞争力仍在不断增强。

龙头企业成长迅速

国产手机龙头企业竞争力不断增强。在市场集中度提升的过程中，国产品牌龙头企业成长飞快，比如华为公司的全球市场份额从2014年的5．7％增长到2016年的9．5％，国内市场份额则从2014年的9．7％增长到2016年的16．4％。在全球市场上，也形成了类似非洲市场的传音、欧洲市场的天珑移动等隐形市场冠军，充分体现我国企业的全球化竞争力。

我国国产手机产品在向高端化方向持续努力。根据中国信通院的数据，国内市场国产手机平均价格从2014年的980元左右提升到2016年的1350元左右，平均价格涨幅高达38％。从国内手机出货量价格分布看，我国千元机占比从2013年的70％，下降到2016年的42％。2000～3000元手机出货量中国产手机占比，从三年前的29％，提升到2016年第三季度的92％；3000～4000元的国产手机占比，从2013年的12％，提升到2016年第三季度的84％。

市场投资更趋理性

我国经济持续平稳发展，为国内手机发展创造良好的内需环境。因此，我国手机消费水平不断提升，中高端用户换机周期有所缩短，对中高端手机的接受度持续提升，带来国内手机市场销售额占全球比例的持续提升。2016年，我国手机市场销售额占全球的比例已从2014年的19．8％提升到21．5％。

国内手机市场投资趋于理性。随着4G手机渗透率的快速提升、手机市场增长的放缓，以及部分经营不善手机品牌的消亡，国内手机市场投资也更加理性。从我国手机行业固定资产投资近三年持续提升，增速达15～20％，但是和整体电子信息制造业相比，增速不算高，占电子信息制造业固定资产投资比例近三年有所下降。2016年，这一比例为0．23％，相比2014年的0．46％下降一半。

研发投入持续提升

手机厂商正在从整机集成向上游元器件创新拓展。根据中国信通院的数据，从国内移动芯片的发展情况来看，采用国产芯片的4G手机占比由2014年的6％提高至2016年的18％。

企业研发投入和知识沉淀也持续提升。从华为和中兴等典型厂商的研发投入看，华为的研发投入占收入比，已经从2009年的9％提升到2016年的近15％，中兴的研发投入则从2009年的10％提升到2016年的13％。全手机行业的研发投入占收入比，从2014年的2．6％，提升到2016年的3．6％，提升了37％。根据国家知识产权局的数据，按照申请年份统计，手机行业的授权专利数量已经从2014年的2200余件，提升到2016年的3200余件，提升幅度高达45％。

手机产业效益有所下滑

手机上游高端元器件屡屡出现缺货问题，带来元器件价格的不断上涨，手机产业效益水平有所下降。2015～2016年，手机上游产业链持续出现缺货问题，包括索尼高端摄像头缺货，三星OLED柔性屏幕缺货、UFS2．1闪存缺货等等，对国产品牌厂商影响巨大。而且高端元器件的缺货，也带来元器件价格的持续上涨。在这种情况下，手机行业效益水平下滑明显，2016年营业利润率从2015年的5．8％下降到4．7％，下降幅度达到19％。2016年手机行业亏损面15％，虽然比2015年的17％有所收窄，但是相比2014年的11％仍处于高位。

总体来看，2016年我国手机行业综合发展指数连续两年实现增长，产业规模、企业和产品竞争力以及研发创新等一级指标的得分均实现了不同程度的增长。需要关注的是，由于高端元器件提价，产业效益得分有所下滑。未来，随着全面屏手机渗透率的提升，为我国拓展OLED面板、屏内指纹识别、深度感知摄像头等产业链上游提供机遇，引领我国ICT制造迈向新台阶。（中国电子信息产业综合发展指数解读·手机行业综合发展指数中国信息通信研究院）