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国产服务器厂商涅槃,面向云计算宽度扩展

导读: 服务器是网络社会最重要的ICT基础设施,为全网提供计算资源。

服务器是网络社会最重要的ICT基础设施,为全网提供计算资源。随着云计算和大数据技术的成长,x86服务器成为服务器中的“贵族”,其弹性、可靠、灵活、可扩展和高性价比深受互联网企业的欢迎,“双通”并购案、中兴门等事件的爆发,都在为服务器产业发展走向加上注脚。在x86硬件同质化背景下,云计算、大数据、物联网、边缘计算、5G和人工智能产业的发展,都在为服务器产业发展走向提供新的可能。但是,受制于统一架构,x86服务器同质化越来越明显,白牌厂商的崛起,让服务器行业利润越来越薄,小型机对关键业务领域也窥视已久,在服务器行业平静的湖面下,实则暗流涌动。

作为一个更新周期一般在三年以上的产品,服务器的迭代没有那么快,对新技术的响应能力也相对较弱。在这种背景下,2018年的服务器市场没有什么惊天动地的变化,但在过去3-5年中,由于以云计算技术的快速发展为基础的,ICT基础设施需求增长,服务器市场长期处在快速膨胀期,服务器出货量持续走高。直至今日,云计算市场的服务器需求趋于饱和,软件定义的概念也使硬件市场预冷,但中国和亚洲市场已经成为全球服务器出货最强劲的地区之一。

从2018年上半年中国x86服务器市场关注度分析,国内外品牌各有千秋,其中,中国自由品牌在“自主可控”的大旗下正在茁壮成长。据报告显示,2018年上半年中国X86服务器市场出货量为150.4万台,较去年同期成长37.9%,市场规模为73.45亿美元,较去年成长72.6%。

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2018上半年中国X86服务器厂商占有率(销售额)

按数据来看,在2018上半年销售额方面看:

1、浪潮,因为因特网的高成长且因特网客户的采购单价也保持高水位。

2、华为,由于华为的成长来自于运营商的需求。

3、戴尔易安信,由于二三线因特网市场份额处于领先位置所致。

4、新华三,由于新华三成长来自因特网和营运商的成长。

5、联想,因为其在因特网及传统产业均有所反弹。

6、曙光,其在政府产业具有明显优势。

7、宝德的占有率相对比较稳定。

综合显示,中国X86服务器销售额成长了72.6%,所有产业均保持两位数以上增长,整体市场呈现历史性高速成长态势。因特网、政府和电信是X86服务器市场中最重要的三个领域,其中因特网长十分迅速,在云端运算业务和因特网新业务的双轮驱动下,BAT以及大型二线因特网用户需求均呈现爆发性成长。

同时,因特网最先应用新技术和更高配置,对于固态硬盘(SSD)、内存的配置进一步提升,且加大采购GPU服务器进行人工智能(AI)方面的尝试和创新,也带动了服务器市场均价的成长。政府产业需求稳定,对于公安、军队等细分产业,未来仍有大规模部署服务器的需求。其中公安产业对于视讯监控、警务云、警综平台的建设拉动了上半年的政府产业成长。电信产业中三大运营商的采购需求大增,主要来自于中国移动和中国电信。

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2018上半年中国X86服务器应用占有率(销售额)

市场进一步细分,服务器从标准化走向场景化,服务器的发展由原来的摩尔定律驱动,进化为应用和摩尔定律的双轮驱动。这种新的变化要求服务器厂商不仅要“懂技术”还要更加“懂应用”,需要服务器厂商能够提供深度定制、高效适配上层应用的服务器产品以及一体化交付模式。如多节点云服务器的出现,它是专为云计算应用、互联网大型数据中心部署需求,而重新定义和设计的服务器类型,业已成为目前全球互联网企业采购的主要产品形态。

2018年服务器市场经历了软件的浪潮,也经历了硬件缺货的冲击,市场的挤压和技术迭代需求等问题。云计算经历了十余年成长后,从纵深向扩展了服务器的深度,让x86服务器在云计算市场下沉,另一方面,人工智能和物联网平台的成长, 增加了服务器应用场景,实现了x86服务器横向宽度的扩展。

云计算的成熟对于整个IT环境来说,都是一件利好。而对于x86服务器来说,云计算的出现不仅让x86服务器市场份额增长,还改变了服务器内部结构,改变了服务器的发展方向。服务器上,尤其x86服务器在近年来硬件趋同的趋势,这种趋同因为人工智能对计算资源的巨大需求而部分打破,作为一种新的应用场景出现,人工智能有着强大的计算诉求,为服务器未来提供了一种新方向和可能。而近期白牌服务器的崛起,归根结底是供需关系造成的。随着需求方掌握越来越强的主动权,品牌服务器厂商为了达到目标,不得不在买方市场中与白牌企业周旋。服务器正迎来新一波的白牌冲击。

从目前市场来看,原有的小型机市场不再有增量。因此,很多小型机尤其是基于x86架构的小型机开始窥视x86服务器市场的关键业务类型。小型机由于高RAS优势,对于关键业务有着极大吸引力,对x86服务器造成了威胁。在全球市值最高的10家互联网科技公司中,浪潮与其中5家达成了稳定的战略合作关系,这不仅让浪潮获得了云计算运营商领域的竞争优势,也加快了业务的全球化,浪潮的CSP订单不仅来自中国市场,也来自北美和EMEA地区。

总结:

纵观2018年的服务器市场,在平静的湖面下,涌动着巨浪。未来,云计算与人工智能的发展依然会成为服务器行业的一剂强心针。云计算为服务器提供大规模的计算应用需求,提供市场机遇,同时也在改造服务器行业。相比之下,人工智能作为2018年最热门的技术,在人工智能初级阶段企业需要大量的GPU来满足大量的数据训练,未来硬件可编程也可能成为改变服务器分支形态的关键。

服务器出货量在2018年持续增长,这对于品牌服务器来讲是一个巨大挑战。就未来而言,服务器行业依然会在云计算、AI和IoT的成长过程中迎来新的机遇,提供形态更丰富的计算模式(如边缘计算)。因此以加速运算、异质运算为代表的新的运算平台会成为市场的下一个成长点,随着布局AI、物联网(IoT)、边缘运算等新兴应用的崛起,研发新一代产品和运算平台,以满足未来新兴的工作负载对于运算能力的爆发性成长是重中之重。

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