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国内集成电路增长迅猛,IC 设计收入破 3000 亿元

2019-11-22 10:05
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2019 年 11 月 21 日在南京举行了“ 中国集成电路设计业 2019 年会暨南京集成电路产业创新发展高峰论坛”,中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授发表了题为《持续为客户创造价值》的演讲,就中国集成电路设计业的发展现状、不同地区的产业分布和产业未来的发展方向做了深入的探讨。

2019 年全球半导体产业可能出现两位数的负增长,作为全球半导体产业链的重要一环,我国集成电路产业仍然维持两位数的高速增长,为全球集成电路产业的增幅提供了源动力。

一、集成电路设计公司数量变化情况

在《国家集成电路产业发展推进纲要》颁布后,2016 年我国集成电路设计企业数量出现了井喷,从 2015 年的 763 家猛增到 2016 年的 1362 家,增幅接近 80%;2017 年微幅增长 1.32%,达到 1380 家;2018 年中国集成电路设计企业数量为 1698 家。根据最新统计,2019 年中国集成电路设计企业数量为 1780 家,和 2018 年的 1698 家相比,增加了 82 家。

传统集成电路重镇北京、上海、深圳的企业数超过 100 家,无锡、成都、苏州、合肥、西安、南京、杭州、武汉、长沙的设计企业数量过 100 家,。

二、设计业整体销售变化情况

2019 年,IC 设计销售收入预计超过 3084.9 亿元,比 2018 年的 2576.9 亿元增长约 19.7%。按照美元与人民币 1:7 的兑换率,全年销售约 440 亿美元,占全球集成电路设计业的比重第一次超过 10%。

三、主要区域发展状况

中国主要的集成电路设计区域分为长江三角洲、珠江三角洲、京津环渤海和中西部地区四个区域。

珠江三角洲的产业规模是全国最大,2019 年的产业规模预计高达 1247.2 亿元,2018 年为 907.46 亿元,增长达 37.4%。

长江三角洲 2019 年的产业规模预计高达达 1093.2 亿元,增长达 29.5%。

京津环渤海 2018 年的产业规模预计高达 599 亿元,2019 年达到 626.5 亿元,增长达 4.7%。

中西部地区,2019 年的产业规模预计高达 288.50 亿元, 2018 年 226 亿元,同比增长 27.2%。占比 8.8%。

四、设计产业增速最高的十个城市

据魏教授介绍,设计产业增幅最高的十大城市深圳、上海、武汉、西安、无锡、成都、济南、合肥、长沙、厦门。

深圳增幅为 44.8%。

五、设计业规模最大的十个城市

在设计业规模前十的十个城市中,京津环渤海地区有 1 城市进入前十,长江三角洲地区有 4 个城市,珠江三角洲地区有 2 个城市,中西部地区有 3 个城市进入前十。

设计业规模前十城市,深圳超过 1098.70 亿,上海 680 亿,北京 577 亿中,无锡 135 亿,杭州 132 亿,西安 101 亿元,成都 70 亿,珠海 68 亿,武汉 68 亿,南京 66 亿。

两个可喜的地方是:深圳首次超过千亿;西安首次超过 100 亿,成为第六个超 100 亿的城市。

六、十大设计企业

2019 年前十大设计企业的入门门槛提高到 48 亿元,比去年提升了 30 亿元,提升了 18 亿元。

十大设计公司中,第一名高达 840 亿,第二名和第三名都超过 100 亿,分别 是 120 亿和 113 亿。

从十大企业的分布来看,京津环渤海地区有 3 家;珠江三角洲地区有 3 家;长江三角洲地区有 4 家。

十大企业的销售总和高达 1558 亿元,占比 50%,比 2018 年的 40%提升了约 10 个百分点。

七、销售过亿元企业情况
魏教授在会上指出, 2019 年预计有 238 家企业的销售超过 1 亿元人民币,比 2018 年的 208 家增加了 30 家,增长 14.4% 。而销售过亿元人民币企业销售总和高达 2338 亿元,比去年的 2058 亿元增长了 280 亿元,占全行业销售总和的比例为 75.8% ,与上年的 80% 相比下降了 4.2 个百分点。

八、销售过亿企业的分布

2019 年售过亿的企业共 238 家,长江三角洲以 107 家,是四大产业集群中,销售过亿企业最多的地区,比去年增加 24 家;珠江三角洲地区以 45 家位居第二位,较去年湖海 3 家;京津环渤海以 40 家居第三,相比去年减少 4 家;中西部增长 13 家,增至 46 家。

而在销售过亿的企业的城市分布中,北京、上海、深圳亿的企业有所减少,但继续位居前三别,北京为 30 家,相较去年减少 3 家;上海 27 家,比去年减少 2 家,深圳以 26 家位居第三,减少 2 家。紧跟着杭州、无锡和则各有 21 和 20 家销售过亿的企业,成都、南京、西安、合肥、苏州分别为 17、16、12、11、10 家。

九、盈利情况

2019 年盈利企业为 780 家,较去年 745 家增长 35 家。

前 100 名设计公司的平均毛利约为 34%,高于前十名的平均毛利。

而前十的设计公司毛利低于前 100 的公司平均毛利,有公司甚至产出现负的毛利。

作者:赵元闯

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