台积电董事长预测美国会放宽对华为限制，研究机构持相反态度

2020-06-11 17:27

台积电董事长刘德音在9号的新闻发布会上说，台积电将维持先前对2020年的展望，预计今年的资本支出将上调至150亿到160亿美元。且他乐观地认为，美国政府将放宽芯片供应商对使用美国设备和技术向华为海思半导体供应产品的限制。并提到7月中旬，台积电将向美国商务部申请向海思半导体销售芯片的许可。

不过有分析师担心，限制政策可能带来的供应链库存过剩，以及可能失去台积电第二大客户海思半导体的业务订单，将在今年晚些时候影响到台积电和其它电子产品公司。

英国研究机构Arete的高级分析师Brett Simpson表示：“今年对全球供应链都是具有挑战性的一年。许多购买半导体的企业都在担心业务的连续性。这不单单是孤立华为的问题，而是会发展为涉及到全球半导体行业的一个严重得多的问题。”

台积电则持不同看法。刘德音称新冠肺炎蔓延导致越来越多的人们开始转向线上娱乐和数字传输，这种生活方式转变会推动科技行业，包括台积电在内的业务发展。

他补充说，虽然台积电被夹在中美贸易战的中间，但这些限制同样适用于台积电及其竞争对手，如韩国的三星和大陆的中芯国际，而“这些贸易限制将逐步得到解决。”

不同于他，分析人士对美国商务部放宽监管措施的看法更为悲观。

瑞士信贷分析师Randy Abrams预计，到明年，台积电对海思的业务比重将从目前的14％降至零，除非台积电和中芯国际能够在120天的宽限期后找到和解方案或封锁漏洞，而这将是一件非常困难的任务。

对华为的限制也可能会造成全球供应链的不稳定，不过这具体要取决于华为继续出货的能力。

Simpson预测，由于供应链的不确定性，各相关企业的库存极有可能增加，并说道“如果你是Oppo或Vivo，你将如何规划未来6个月的供应？”即便是领先的智能手机制造商苹果和三星，也需要考虑到华为突然获得安卓系统许可，从而能够重新进入海外市场的可能性，并据此制定生产计划。

此外，对全球经济将很快从低迷中复苏的预测可能也会变成一种负担。Simpson表示：“观望一下市场上对OEM和大型芯片买家的普遍预期，很多人都认为市场将出现积极的V型复苏。如果供应链都认同这种趋势，同时继续生产，那么很快就会出现供应过剩。”

瑞士信贷也有同样的担忧，称如果2020下半年终端市场需求没有达到预期，或者商业活动没有完全正常化，那么2020上半年全球库存量的增加可能会在2020年第四季度及2021年第一季度为亚洲供应商们的库存消化增加风险。

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