中芯国际如何应对?

既然限制不可避免,那么在限制生效之前最应该做的事情是什么?华为此前已经给出了答案:囤货。中芯国际也不例外。

据外媒报道,中芯国际正“囤货”关键生产设备和重要替换零部件,甚至正在与其他中国芯片制造商合作,建立此类零部件的共享储备,并已经建立了一个中央仓库来存储这些产品。

中芯国际3月2日公告显示,中芯国际与应用材料达成设备采购协议,购买总价为5．43亿美元。3月23日公告显示,公司与泛林集团签订设备采购协议,购买总价为3．97亿美元。值得一提的是,中芯国际一季报宣布将今年计划资本开支由2019年年报披露的约32亿美元提高至约43亿美元后,公司二季报再度上调资本开支计划,由约43亿美元增加至约67亿美元。增加的资本开支主要用于机器及设备扩充。

相关知情人士表示,中芯国际向美、欧、日本上游供应商采购的规模,已超越2020年全年需求,采购项目包含蚀刻 (etching)、微影 (lithography) 与晶圆清洗机 (wafer cleaning) 等制程设备、测试机台,而用于维持设备运作的相关耗材采购量,也都超过一年所需。

由此可见,华为事件后,中芯国际已强化底线思维。另外,中芯国际也已经开始大幅降低北美客户营收占比,但中芯国际目前仍有1/4的客户位于美国。

二季度财报显示,中芯国际2020年第二季的销售额为9．39亿美元,环比增长3．7%,同比增长18．7%。此外,中芯国际已经开始风险量产14nm芯片,14/28nm先进制成占比9．1%。

下一步,国产替代加速?

自华为事件发生后,国内半导体产业就已经呼吁建立“自主可控”的集成电路产业链。如今,中芯国际受限事件无疑会加快这一进程。

但是,据EETOP统计2019年各公司在各种半导体制造设备中的份额显示,大多数制造设备由日本、美国和欧洲的1-3家公司主导。在这种情况下,短期内不引入美国制造的设备恐难成事。

半导体制造设备份额(2019)

黄色:欧洲,绿色:美国,蓝色:日本

值得庆幸的是,目前,国内在光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备、离子注入设备、热处理设备、清洗机、抛光机等主要半导体设备领域都有布局,厂商包括上海微电子、北方华创、沈阳拓荆(中微公司联营企业)、凯世通(万业企业控股子公司)、中科信(电科装备旗下单位)、上海盛美半导体、华海清科等。

这也难怪,中芯国际联合首席执行官赵海军在二季度电话会议上表示,中国本地的设备、配件及材料厂商一直在努力发展,但现在的规模还比较小。很高兴看到主要的公司都已经上市,得了很多财务上的支持,也都在做研发,中芯国际对以后是看好的。他们通过与客户紧密结合、然后开发,能够把这个集成电路体系建立起来,但这需要时间,也需要大家在研发上做很多创新。

中芯国际现在做的事情就是跟行业一起做创新,会尝试使用国产产品,但中芯国际是国际公司,“我们没有太大的倾向性,一定只用张三不用李四,我们就是想在这个行业健康的发展。产业追随者不是一天就可以取代领跑者的,我们欢迎国外的龙头企业来当地建厂,建立供应链,这对大家都是机会。”

制裁,中国科技企业头顶的达摩克利斯之剑?

从华为到中芯,我国科技企业屡屡遭受莫须有的非法制裁。面对此情此景,我们更应明白发展才是硬道理。

据中国经营报报道,中科院院长白春礼9月16日透露,中科院将集中精力攻克光刻机、高端芯片等“卡脖子”问题,要将把美国“卡脖子清单”变成“科研清单”。次日,华为CEO任正非还拜访了中科院,讨论一些基础研究及关键技术发展方向。

此外,据新京报9月23日报道,我国发改委、工信部、科技部、财政部等4个国家部门联合发布指导意见。据悉,在该指导意见之下, 我国的光刻胶、电子封装材料等半导体关键材料将加速突破。

由此可见,我国产学研各界对于自主可控都有了更深层次的认识与更迫切的需求。尽管如今一时落后,但未来市场更加广泛。

遍览从1G到5G的发展历程,就是我国科技届从无到有,并做到世界领先的成功过往。如今半导体产业的从有到优,未来未尝不会成为诞生新巨头的广阔赛道。

资料来源:

1．《突发!中芯国际确认遭美国政府出口限制》,雷锋网

2．《断供后的中芯国际》,EETOP

3．《大跌7%!中芯国际遭美国出口管制 多举措应对冲击》,中国证券报

4．《刚刚,中芯国际正式回应!》,金十数据

5．《储粮过冬?消息称中芯国际大举向设备、零件商囤货》,TechWeb