NOR Flash大缺货，龙头厂明年涨幅将超过30%

2020-12-28 16:31

缺货现象仍在持续,半导体产业产能整体上已趋紧绷,在旺盛需求下,NOR Flash芯片供不应求情形也在加剧,相关企业订单应接不暇。

据台媒报道,日前市场传出NOR Flash龙头大厂Winbond(华邦)订单爆满,产能供给吃紧,明年上半年NOR Flash产能已全数满载,价格持续调涨。华邦将于明年首季上涨7-10%,第二、三季各季涨幅将分别约10%,相当于未来三季累计涨幅将超过30%。

而且目前的现状是,华邦因产能全满,已暂停客户下单,以避免无法交货的情形出现。

对此,华邦表示不针对价格做评论,仅强调,明年NOR Flash 市况乐观,客户需求持续畅旺,市场仍供给吃紧;法人指出,报价可看到第三季,加上针对部分客户暂停报价、下单,显现产能供给相当吃紧。

缺货原因

对于NOR Flash缺货涨价,市场分析主要有以下四个原因。

第一,苹果今年iPhone 12 系列新机,首次全系列机型都采用OLED 屏幕,加上安卓阵营也纷纷推出采用OLED 面板的新机,带动OLED 面板外挂NOR Flash芯片需求大增。

第二,TWS (真无线蓝牙) 耳机近年需求大爆发,除苹果外,Sony、BOSE、Beats,及手机品牌厂三星、华为,纷纷推出自家TWS 耳机,且新一代TWS 耳机支持蓝牙5．0 及主动降噪功能,每支耳机都需搭载NOR Flash 芯片协助运算,耳机的大量出货带动NOR Flash需求爆发。

另外,中芯国际NOR Flash 代工产能遭挤压,也是影响市场供不应求的因素之一。中芯国际本季已将较多产能挪移给逻辑相关芯片使用,这挤压了兆易创新NOR Flash 投片空间,也调涨对其报价,造成NOR Flash 供应吃紧情况更严重。

最后,在TWS 耳机出货放量,智能手机导入OLED 面板,NOR Flash 需求大增的情况,但存储器厂商并没有新的产能释出,第三季时供给就已经相当吃紧,到第四季度时厂商已启动涨价,反映无法供货的状态。

根据市场研究机构WebFeet Research报告,华邦是全球NOR芯片龙头,华邦去年在NOR相关芯片营收市场份额高达22．8%;去年NOR Flash 总出货量超30亿颗,出货量全球占有率更冲上27．3%。

单就序列式NOR Flash(Serial NOR Flash)来看,华邦自2012年来即为市场最大供应商,2019年在全球20．09亿美元的市场中拥有27．1%的市占率。

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