2020年收官之前,半导体行业大手笔并购不断。

继英伟达斥资400亿美刀期望从日本软银手中买走英国芯片公司ARM后,英特尔在PC芯片领域几乎唯一的对手AMD也有行动了:据外媒称AMD与赛灵思公司收购谈判已进入尾声,收购金额预估在300亿美元左右。

美国半导体公司AMD(Advanced Micro Devices),大家应该都听说过。虽然绝大多数国人的笔记本或者台式机用的CPU主要还是英特尔的,而且英特尔依然是CPU领域的全球老大,但AMD其实一直在默默的蚕食英特尔的市场。

截至2020年一季度,AMD在台式机CPU市场份额已达48%,离超越英特尔只剩一步之遥。

而在笔记本电脑CPU市场,AMD份额虽然较英特尔依然差距较大,但近几年来呈现明显的加速追赶趋势。

因此,目前接近1000亿美金市值、19年营收63．7亿美金的AMD可以说是当之无愧的全球芯片大佬,不,巨佬。

不过,这次被AMD看上,愿意拿出自己接近三分之一市值来收购的赛灵思,在普通大众眼中似乎灰常陌生。

同样诞生于美国的半导体公司赛灵思(Xilinx),是全球最大的FPGA厂商。啥叫FPGA?相信所有工科生,尤其是电子通信类的工科生在上学期间都被这东西折磨过。

FPGA,英文全称是Field Programmable Gate Array,其本质上也是一种芯片,翻译过来叫做现场可编程门阵列,不过一般没人叫它的中文名。

与CPU、GPU等大家比较熟知的芯片相比,FPGA最大的特点是可编程,通过特定的编程语言,可以实现对FPGA电路结构的修改,也就是硬件可编程,而这在CPU或者GPU中是无法实现的。

由于其可编程的特点,加之FPGA相比于通用处理器的CPU与GPU计算能力更强、时延更低、功耗更低,因此非常适合应用于一些专业领域,比如通信、数据中心、边缘计算、人工智能等。因此,FPGA厂商的主要客户就是全球ICT领域企业。

根据赛灵思2020年一季度财报显示,赛灵思单季度净营收达到8．5亿美元,环比增长3%,同比增长24%,在欧美疫情加重全球经济形势萎靡的态势下,赛灵思之所以能逆势增长营收创下历史新高,主要也得益于其在前沿科技领域营收的增长。

比如,赛灵思的数据中心业务收入增幅达到了104%,无线部门收入增幅达到了27%。

而全球通信设备龙头华为也是FPGA市场上的重要买家之一。2018年华为为赛灵思贡献了5353万美元的收入,占其营收的1．75%。

赛灵思首席财务官Brice Hill在9月份曾表示:在将华为列入实体名单之前,华为是赛灵思的大客户,但华为自从被商务部列入实体名单之后,就变成了赛灵思的小客户了,之后和华为的交易额会降低到每季度只有几百万美元。但即便如此,赛灵思依然还可以向华为提供一些不需要申请许可的产品,但9月14日之后,几乎所有的供货都需要申请许可,交易额有可能归零。

而赛灵思之所以一季度营收超预期增长,也和华为在禁令生效前囤货有关。赛灵思总裁Victor Peng表示:“最近美国政府对赛灵思面向中国客户、或者在中国有业务的客户销售产品施加的贸易限制措施,让订单快速增加”。这里面的客户是谁不言而喻。

所以,虽然FPGA不像CPU、GPU那样如此深入影响每个普通人的生活,但是,其对于科技企业来说却是至关重要的。

那么赛灵思在FPGA市场是怎样的角色呢?全球第一款FPGA产品XC2064,就是赛灵思的创始人之一RossFreeman发明的,就是下图中这个爆炸头老哥。

而截至目前,全球FPGA市场超过一半的份额为赛灵思占据。可以说赛灵思在FPGA领域的地位不亚于英特尔在PC处理器市场的地位。

而如今,PC处理器老二的AMD要对FPGA老大动手了。

AMD为什么要这么做?

首先虽然赛灵思目前是FPGA市场的老大,但老二Altera,在2015年12月,已经被AMD的死对头英特尔以167亿美元的价格收购了。英特尔收购Altera后,在数据中心、5G通信、物联网和车载芯片等领域开疆拓土,让AMD和赛灵思都倍感压力。

因此,AMD与赛灵思这对CPU界的老二与FPGA的老大强强联手对抗CPU界的老大与FPGA的老二,看似是一个非常合理的选项。

另一方面,虽然AMD在PC市场对英特尔追赶之势颇为迅猛,但在服务器端AMD市场份额却逐年走低。目前,英特尔占据服务器市场99%的份额。有了赛灵思的技术,AMD可以在服务器及数据中心领域向英特尔发起冲击。

科技巨头微软就已经将Altera的FPGA部署在了其数据中心内以实现计算速度提升。而要知道服务器与数据中心市场非常广阔,很多财大气粗的互联网公司比如亚马逊、阿里、腾讯等都在数据中心方面有很大的需求。因此,AMD与赛灵思联手后,可以发挥双方优势,去抢占英特尔与英伟达的市场。

赛灵思即将被AMD收购的消息传出后,赛灵思股价一日跳涨接近15%。如果这桩交易真的可以达成,那么伴随着一桩桩大手笔收购,半导体行业逐渐寡头化,话语权越来越集中于几家公司手中,对于上下游公司来说,绝对不是一个好消息。