2020年全球存储芯片市场现状情况分析

2021-01-27 14:12

全球存储芯片行业发展至今可分为萌芽期、初步发展期、快速发展期三个阶段。1)萌芽期:在此阶段,各大企业都在积极研发RAM,且DRAM研究进展比ROM快,行业实现了从DRAM的研发到DRAM的应用,为行业后续的DRAM规模化应用奠定了基础。2)初步发展期:日本凭借领先的DRAM技术,推动日本DRAM产品在全球市占率不断提升;行业多元化发展,存储芯片产品逐渐多样化。3)快速发展期:目前存储芯片不仅用于各种计算机和服务器中,同时也是磁盘阵列和各网络存储系统中基本的存储单元。

图表1：全球存储芯片行业发展历程

存储芯片占半导体市场约四分之一至三分之一,二者规模走势基本一致

存储芯片是半导体产业的重要分支,约占全球半导体市场的四分之一至三分之一。根据世界半导体贸易统计(WSTS)数据显示,2019年,全球半导体工业最大的领域是逻辑、存储芯片,其中存储芯片占半导体行业销售额的25．82%。

图表2：2019年全球半导体产品结构分析（单位：%）

从市场规模增速来看,全球半导体市场规模增速与存储芯片增速走势基本一致,2017年后,二者增速均明显下降,2019年全球半导体市场增速为-12．05%,存储芯片市场增速为-32．66%,说明存储芯片和半导体行业均呈现下行。

图表3：2015-2019年全球半导体行业与存储芯片增速对比（单位：%）

2019年市场下行,2020年增速回升

近年来,存储芯片行业迎来爆发,2014-2018年市场规模逐年上升,2019年出现下滑。根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)统计,2019年全球半导体市场规模为4123．07亿美元,其中存储芯片市场规模为1064亿美元。2020年12月1日,WSTS发布了最新半导体市场预测,预计2020年全球半导体市场将达到4331亿美元。其中除了光电和分立器件,增长最大的是存储芯片,2020全年市场规模预计达到1194亿美元。

图表4：2014-2020年全球存储芯片市场规模增长情况（单位：亿美元，%）

美国和中国为存储芯片最主要销售市场

从存储芯片细分产品来看,目前DRAM和NAND Flash占据了存储芯片95%以上的市场份额。从细分产品市场销售区域格局来看,美国和中国是全球存储芯片的重要市场。2019年,中国购买了全球34%的DRAM芯片,排名全球第二,仅次于美国的39%。得益于智能手机的发展,中国地区对NAND闪存的需求规模占比全球最大,根据Yole的数据,2019年中国地区NAND闪存市场销售额占全球37%,其次是美国的31%。

图表5：2019年全球存储芯片市场销售额区域分布（单位：%）