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2021年中国汽车芯片行业市场分析:断供原因几何

2021-04-01 11:45
前瞻网
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2020年下半年汽车市场出现了令人眼花缭乱的复苏,但代价不菲。反弹使得全球汽车缺芯,铺天盖地的车企关厂、停工、空转工厂、高价求芯片的消息不断袭来。这次断供风波将使汽车芯片市场出现巨大缺口,导致全球汽车减产规模巨大。

电动化、网联化、智能化已成为汽车产业的发展潮流和趋势,半导体是支撑汽车“三化”升级的关键。汽车半导体按种类可分为功能芯片MCU(Microcontroller  Unit)、功率半导体(IGBT、MOSFET 等)、传感器及其他。根据Strategy  Analytics,在传统燃油汽车中,MCU价值量占比最高,为23%;在纯电动车中,MCU占比仅次于功率半导体,为11%。

图表1:汽车芯片分类

汽车芯片市场现状分析

2020年下半年,全球汽车市场开始稳步复苏,尤其是中国车市快速复苏,迅速推动了芯片需求大幅增长。更重要的是,随着汽车电动化、智能化、网联化程度不断提高,车用芯片的单车价值持续提升,推动全球车用芯片的需求快于整车销量增速,也直接造成了芯片的供需失衡。

由于汽车芯片处于供小于求的情况,我国汽车产量受到了汽车芯片供应的严重影响,因此我们可以通过我国汽车的生产情况来推测我国汽车芯片的供应情况和规模。

首先,从我国汽车生产情况来看,2020年1月-2月,我国受到疫情影响,汽车产量一度巨幅下跌,汽车生产订单减少,2月汽车总产量一度减少到了28.50万辆。但在3月之后随着我国疫情防控成效越来越好,市场恢复速度令人讶异,在2020年6月份汽车生产总数量就已经恢复到了232.50万辆,达到疫情前2019年12月份产量的87%水平。

在2020年末,随着全球半导体芯片的断供浪潮逐渐席卷,我国汽车生产再次受限,主要原因在于汽车用于MCU等重要模块的芯片缺货严重,2020年12月-2021年2月,我国汽车产量直线下降,2月份仅生产了137.91万辆传统汽车,环比减少37.14%;生产了12.35万辆新能源汽车,环比减少36.21%。

图表2:2019-2021年我国新能源汽车与传统汽车月度产量(单位:万辆)

从我国汽车芯片的供应使用数量来看,根据中国汽车工业协会介绍,现代化汽车的车载芯片数量越来越多,并且新能源汽车的芯片使用量要普遍高于传统燃油汽车,预计2022年,中国传统燃油汽车的汽车芯片使用数量为每辆车934颗,中国新能源汽车平均芯片数量将高达1459颗。

图表3:2012-2022年我国每辆汽车搭载汽车芯片平均数量(单位:颗)

根据2017和2022年的车辆搭配的芯片数量,取两者平均数来测算2020年我国每辆汽车搭载芯片数量,即每辆传统汽车搭载芯片757颗、每辆新能源汽车搭载芯片1136颗。依此估算出2020年我国汽车芯片月度供应情况如下,2020年2月份汽车芯片使用数量最低,仅有2.2亿颗,之后随着我国汽车市场快速回暖,芯片使用量呈现波动性增长趋势。

在2020年12月之后,汽车芯片供应紧缺的情况显现后,汽车芯片使用数量出现大幅度下跌,2021年2月估算我国汽车芯片使用量为11.84亿颗,环比减少37.0%

图表4:2019-2021年我国汽车芯片月度使用数量测算(单位:亿颗,%)

从我国汽车芯片的市场金额规模来看,中国汽车用芯片进口率高达95%,先进传感器、车载网络、三电系统、底盘电控、ADAS(高级驾驶辅助系统)、自动驾驶等关键系统芯片均被发达国家企业垄断,导致我国汽车的芯片成本费用一直较高。据中国汽车芯片产业创新战略联盟介绍,我国汽车芯片的费用,2019年约400美元/车,2022年将达到600美元/车。

图表5:2019-2022年我国每辆汽车搭载汽车芯片平均金额(单位:美元)

根据我国汽车芯片的金额可以推断我国2019-2021年汽车芯片市场规模,2020年第一季度,受到疫情影响,我国汽车芯片市场规模降到全年最低值,仅为16.30亿美元,随后芯片市场规模开始回暖,在2020年第四季度增长到了38.48亿美元。

在2021年初,汽车芯片断供情况逐渐恶化时,汽车芯片价格出现快速上涨,所以芯片市场总额的降幅会低于数量的降幅,预计2021年第一季度我国汽车芯片的市场总额约为31.16亿美元,同比减少19.0%。

图表6:2019-2021年我国汽车芯片每季度市场总额及变化(单位:亿美元,%)

汽车芯片市场缺口测算

根据中国汽车工业协会的预测,随着疫情得到有效扼制,3月开始汽车市场逐步恢复,产销量稳定保持增长,其中2020年12月单月产量达到284万辆,销量达到283万辆,2020年全年实现产销量均超过2500万辆,在2021年我国传统汽车产销规模会以4.1%左右的速度增长,而新能源汽车产销规模会以10%的速度增长。因此若没有发生芯片断供事件,我国汽车的产量预计呈以下发展形势:

图表7:2020-2021年在没有芯片断供影响时我国汽车产量预测(单位:万辆)

通过相同的测算逻辑,可以测算出在没有芯片断供之忧时,我国汽车芯片的使用量会随着汽车产销规模的增大而增多,因此所造成的汽车芯片的数量缺口也就越大。根据中国汽车工业协会透露,市场所需的额外供应量需要6-9个月才能实现,潜在的供应瓶颈将会持续到2021年末期,因此我们保守假设2021年第四季度芯片供应能够恢复到2020年第四季度的正常水平。

根据测算结果,汽车芯片断供风波中,2021年汽车芯片的供应使用量出现了70亿颗的缺口,其市场更是出现了55亿美元的缺口。

图表8:2021年我国汽车芯片市场缺口测算(单位:亿颗,亿美元)

汽车芯片断供风波产生原因及影响

早在2020年下半年,疫情带来的全球汽车芯片短缺问题已初现端倪。最近半年,在车市复苏、工厂转产、自然灾害等因素叠加作用下,汽车芯片开始出现严重供不应求,使车企面临的“芯片荒”雪上加霜。

全球发生汽车芯片短缺的主要原因有以下六种:

图表9:全球汽车芯片断供风波的产生原因

全球汽车缺芯的瓶颈预计将持续数月。对于大型车企业来说,诸多车企纷纷调整预期,降低产量,甚至关停部分产品线,全球主要生产汽车产商的产线或价格调整如下:

图表10:全球主要车企受到断供风波的影响

来源:前瞻产业研究院

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