半导体产业一个完整周期分为7步,现在走到哪一步了?
众所周知,半导体产业其实是一个周期性的产业,在经历一段时间的高潮后,就会进入低谷,然后过段时间又会从低谷进入高潮。
当年三星在存储芯片上,也就是在低谷时不断扩产,最后熬死了对手,自己成为活下来的厂商,然后在高潮时,赚得盆满钵满。
那么一个完整的半导体周期,分为几个步骤?其实分为7步,分别是【需求爆发——缺货涨价——投资扩产——逐渐释放产能——需求萎缩——产能过剩——价格下跌】。
前面4个步骤,更多是处于高潮,就是半导体行业最景气的阶段,各大与半导体相关的企业,均会赚得盆满钵满。
而后面的3步开始,就是由盛转衰的阶段了,特别是第5步,就是分化开始,形势逆转了。
而我们对应当前的芯片行业,就会发现其实,从2020年下半年开始的缺芯,正好符合一个半导体产业周期的开始。
最开始是因为疫情以及一些禁令,导致需求爆发,于是在2020年底导致全球芯片大缺货,然后又涨价。
接着各大晶圆厂大规模的投资扩产,然后随着晶圆厂的投产,产能逐步释放出来,可以说前面4步基本走得差不多了。
目前我们正处于第五步,那就是需求开始萎缩了。一是今年智能手机不好卖,小米、三星、OV们都在砍单,一砍就是几亿台。还有PC产业也在砍单,一砍就是几千万台。
另外汽车、电子产品等的销量,在今年2季度也出现了一些下滑,很明显就是需求开始萎缩了。
那么按照这个步骤,接下来就是第6步,晶圆厂商们的产能过剩,毕竟这些厂商大砍单,一定会影响到上游的晶圆产能。
而一旦产能过剩后,迎来的就是价格下跌,然后半导体产业会陷入最低谷的时候,至于会持续多久,就要看全球经济恢复速度。
但这个低谷既是挑战,也是机遇,如果晶圆厂把握得好,把其它对手熬死,那么自己就称王。如果自己熬死了,对手没死,那么对手就胜利了,接下来就看在下一个周期开始时,又有哪些企业脱颖而出了。
原文标题 : 半导体产业一个完整周期分为7步,现在走到哪一步了?
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