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无晶圆厂供应商去年全球IC销售营收占比34.8%

虽然无晶圆厂IC供应商和代工厂之间的年度市场增长关系相对密切,但无晶圆厂IC公司和IDM IC供应商的销售增长率通常差异很大(图1)。通常,无晶圆厂IC供应商记录的销售增长率比IDMs显示的要好。事实上,有记录以来,IDM IC销售增长首次超过无晶圆厂IC公司销售增长是在2010年,当时IDM IC销售增长35%,无晶圆厂IC公司销售增长29%。

无晶圆厂供应商去年全球IC销售营收占比34.8%

无晶圆厂IC供应商增长和IDM IC供应商增长之间的差距在过去三年中尤为明显。2019年,受内存市场崩溃的推动,IDM IC销量暴跌20%。相比之下,无晶圆厂IC供应商的销售额仅下降了1%。2020年,无晶圆厂IC公司的销售额跃升了22%,而IDM的销售额仅增长了9%。去年,无晶圆厂集成电路公司销售额激增36%,而IDM销售额增长21%。

有趣的是,如果英特尔在2020年和2021年被排除在IDM名单之外,去年IDM供应商IC的总销售额将增长29%,比该公司被包括在内时高出8个百分点。此外,如果2020年和2021年的无晶圆厂公司数据中不包括海思(去年销售额暴跌81%)的话,去年无晶圆厂公司IC总销售额的增长将达到惊人的44%!

从2011年到2021年,无晶圆厂/系统IC公司的销售额增长了2.7倍(从664亿美元增长到1777亿美元),而同期IDM IC的总销售额增长了63%,从2011年的2039亿美元增长到2021年的3328亿美元。鉴于无晶圆厂/系统IC供应商在年增长率上的典型差异,除了2010年、2015年、2017年和2018年,无晶圆厂/系统IC公司在整个IC市场的份额都有所增加(图2),这并不令人惊讶。

无晶圆厂供应商去年全球IC销售营收占比34.8%

2003年,无厂/系统IC公司的销售额仅占整个IC市场的14%。随着2017年和2018年存储器市场的飙升,无晶圆厂公司在这个市场的份额非常小,无晶圆厂在整个IC市场的份额在这两年都有所下降。然而,随着存储器市场在2019年出现明显疲软,这种情况发生了逆转,当年无晶圆厂在整个IC市场的份额上升了4.1个百分点,达到29.9%。

随着2021年无晶圆厂公司IC收入激增36%,无晶圆厂公司在全球IC销售中的份额在2021年创下34.8%的历史新高。从长远来看,IC Insights认为,无晶圆厂/系统IC供应商以及为其服务的IC代工厂将继续成为整个IC行业格局中的一支强大力量,预计在未来五年内,它们在整个IC市场中的份额将达到30%以上。


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