安森美半导体收购三洋电机半导体业务始末详解！

2014-03-01 10:52

　　交易详情

　　根据协议的条款(已获安森美半导体和三洋电机两家公司董事会的批准)，三洋电机预计将收取约1.29亿美元(116亿日圆)的现金和价值约2.38亿美元(214亿日圆)的安森美半导体普通股(预计将相当于安森美半导体全面摊薄后的已发行股份约7%至8%)，这些条款可在交易完成时作出调整。安森美半导体有权在交易完成时以现金取代股份作为代价。

　　交易须符合多项交割条件及取得监管机构的批准。双方预计交易将可在2010年年底前完成。安森美半导体预计将会产生交易成本及录得与交易有关的支出，但现时尚未确定该等支出的金额。

　　安森美半导体执行副总裁兼首席财政官高云(Donald Colvin)表示：“除策略利益外，我们相信这收购也可提供显著的财政机会。虽然现时半导体的估值受压，但我们认为，我们乃按适合的价格收购该半导体业务，对安森美半导体短期的摊薄影响微不足道，现在并不预见额外的债务融资需求。现时三洋半导体的营运接近收支平衡。按现时三洋半导体的营运收入进度，我们的目标是在交易完成后约十八个月，三洋半导体的按季税前收入逾3千万美元。此外，我们预期，交易完成后约十二个月，收购将有助增加安森美半导体按非公认会计准则计算的每股盈利。”

　　安森美半导体计划继续并扩大三洋电机展开的结构变革。三洋电机已同意支持其原业务变革计划，以恢复三洋半导体的盈利能力。三洋电机也同意支持安森美半导体今后进一步改善三洋半导体的生产及营运的工作。

　　就安森美半导体截至2010年7月2日止第二财政季度而言，公司预期，收入和收益将符合公司于2010年5月5日发布的2010年首个财政季度的业绩新闻稿中所提供的指引。公司2010年第二季业绩详情将于2010年8月4日的定期电话会议发布。

　　GCA Savvian Advisors, LLC担任安森美半导体的独家财务顾问，Morrison & Foerster LLP担任其法律顾问。Nikko Cordial Securities Inc.担任三洋电机的独家财务顾问，Nagashima Ohno & Tsunematsu 担任其法律顾问。

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