对于AMD而言，虽然它和台积电的合作会受到它与格罗方德（GF）的晶圆供应协议的限制，需要从GF那里购买CPU和APU产品，但是业界也普遍认为，AMD用在Xbox One和PlayStation 4上的半定制处理器是采用台积电的28nm工艺生产制造的。而且，业界认为，AMD下一代用在游戏终端上的处理器也将由台积电代工，不过目前尚不清楚它会采用哪一代工艺节点。

　　AMD新推出的RX 4XX系列显卡中使用的北极星架构GPU没有选择台积电进行代工，这些GPU是在三星授权给格罗方德的14nm FinFET工艺上制造的。

　　以下是我从台积电的营收报告中总结出来的关于苹果、英伟达和AMD的一些观点。

　　台积电和苹果

　　如下图所示：台积电的通信市场板块的营收与去年大体持平，这也表明了iPhone的销售将如预期在第二季度继续下滑。

　　与去年同期相比，通信板块的营收增长幅度并不大，仅有2.74%。在这次电话会议中，台积电表示，高端智能手机业务持续疲软（即iPhone），这部分可以由中低端智能手机（应该是华为手机或者使用联发科处理器的其它手机）带来的增长所抵消。

　　不过，台积电看好下半年的发展，对苹果而言是个好消息。台积电表示，它预计高端智能手机的销售会恢复增长。由于台积电被普遍预期是苹果A10处理器的独家代工商，所以，高端智能手机的增长会对台积电有很大的提升作用。不过，台积电自家给出的这个指引并不意味着iPhone在9月至12月这个季度的销售会超过去年同期。

　　另外，我对台积电对其集成扇出（InFO）技术的指引值有点失望。InFO技术提供了一种将多个硅片组合进单个封装之内的方法。InFO技术可以使iPhone的整体电路显著缩小，从而降低手机体积或者厚度。台积电表示，InFO将在日历第四季度逐步爬产，预计营收将达到1亿美金。

　　我一直期待InFO技术被用在A10处理器上，但是台积电营收指引看起来和我的期待有些出入，因为根据假设的售价（每个处理器约30美金），营收指引推导出来的处理器数量并不大。这似乎意味着，InFO并不会成为iPhone 7的一项特征。这也就同时意味着，尽管苹果可以凭借其全新的SoC设计实现很多新功能，但是iPhone 7的差异化并没有我所希望的那么大。

　　台积电和英伟达

　　基于台积电的营收六月份出现骤升，我曾经预测，英伟达发布的帕斯卡架构GPU将会带来公司营收的巨大提升。正如上图所示，台积电的营收报告以一种较高粒度的方式提供了该季度的营收在各个细分市场上的分布。可以看出，计算机市场的营收出现跃升，营收额达到5.5亿美金，同比增长23.4%。我相信，这主要是由特斯拉P100加速器带来的。

　　和去年同期相比，计算机市场营收额增加了1亿美金左右。台积电表示，它的计算机部门营收大部分都和高性能计算有关系，有一些则来自低端ARM服务器。所以我认为，增加的1亿美金可以归类到英伟达为其特斯拉P100加速器采购GP 100帕斯卡处理器上。从时间的角度来看，这也很具备合理性，因为英伟达是在其于4月份举行的GPU技术大会之后开始供货P100的。