2017年8月中国热销千元机市场分析报告

2017-10-13 14:13

第一手机界研究院

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风向

进入8月，中国千元机市场猛然袭来一波主流厂家的身影，让过往相对沉寂的千元机市场，一下子热闹起来。

荣耀、魅蓝、小米、糖果似乎为了有别于“金华OV”一线阵营的打法，开始加注千元机市场。

危险的信号是，中国大陆线下零售卖场在三大运营商助阵下，在过去的几个月里，一直在增加自身店铺数量。但来自渠道可靠消息是，有相当一部分手机连锁卖场会在国庆过后，主动收缩自身店面数量。

一扩一收的背后，将成为一部分中小手机品牌的噩梦。因为，过去几个月聚焦中国移动运营商集采的中国中小手机品牌厂家有可能会形成巨大库存，最终而退出市场。

值得注意的是，2015年11月回归国内手机市场的康佳手机，仅仅一年的时间即完成产品布局，先后发布R系列、E系列和S系列产品。现已布局全国数万家零售网点，在部分市场更是取得销量TOP4的优秀成绩。

据悉，康佳手机最新推出的“星辰系列”主打的就是运营商产品，星辰系列产品D6＋、D6S和D7在各省运营商终端公司已接大量定单。

还有异军突起的SOP手机，在去年推出的“金刚”系列一举解决了智能手机不抗摔的用户痛点，甚至将“抗摔”产品设计理念升级成“抗砸”，优越的产品性价比赢得了线下渠道和消费者的良好口碑。9月，又推出了全球首款全面屏四摄手机SOP S9。

第一手机界研究院认为，在产品层面，全面屏手机将引领一波千元机的销售热潮。

不过，包括营销模式在内的中国手机市场快速变化，加上中国手机市场销量的负增长现状，不仅让中国手机线下渠道应接不暇，而且也让中国手机线下渠道苦陷低毛利和零利润的泥潭。

基于此，由长稳商学院主办、第一手机界研究院协办的“2017年通信零售逆势创新中国行”应运而生。“2017年通信零售逆势创新中国行”在河南站、山西站、陕西西安站和江苏南京站成功举办后，又将剑指河北和湖南。

而中国最大手机连锁卖场迪信通启动了“迪信云聚”项目，计划在三年内实现20万店线下加盟店，旨在整合从上游到终端的产品、内容和服务资源，打造开放互惠的渠道体系。

第一手机界研究院认为，一场手机零售卖场模式变革正在悄然展开。

趋势

按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则，根据覆盖全国25个省／直辖市／221个城市，9842家线下手机实体店的销售数据统计。结果显示，2017年8月，中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量1722．1万台，占整体线下市场销量比重达49．4％。同时，用户换机周期仍然处于历史高点，2017年Q2中国用户换机周期达21．09月。

8月千元机销量和份额的双双增长，明显是由中国手机主流品牌厂家的手机新品拉动所至。

第一手机界研究院认为，随着荣耀、魅蓝和小米等中国主流品牌厂家加码千元机线下市场，必然导致相当一部分中小手机品牌退出市场。换句话说，中国中小手机品牌厂家已驶至中国市场生死决战的关口。

第一手机界研究院声明，月度中国热销千元机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场，仅反应国内手机连锁大卖场的市场态势。

2017年每月中国热销千元机市场分析报告也是“2017年度中国好手机”评选的依据之一，也意味着“2017年度中国好手机”评选活动从2017年1月已经开始，评选标准就是消费者是否愿意“买单”。

2017年度第三届“中国好手机颁奖礼”将于2017年12月份盛大举办，同期将举办中国通信高峰论坛和手机黑科技技术峰会两大主题峰会，目前，江粉磁材（002600．SZ 帝晶光电）已成为2017年度第三届“中国好手机颁奖礼”暨手机黑科技技术峰会的独家冠名单位。

数据

根据七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、金佳信、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示：2017年8月中国线下渠道销售的千元机手机品牌达到30个，与7月环比在增加了8个；有一定销售的手机型号达到47款，环比7月增加9款。

第一手机界研究院认为，8月中国线下渠道销售的千元机手机品牌和跑量机型数量的再次双双增长，说明中国中小品牌手机厂家正在努力捍卫自己的生存权利，一场巷战博杀势不可避。

●数据来源：221个城市9842家连锁卖场样本监测。

●凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据，如无特殊提示即表示：中国大陆范围内，一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量，不包含海外及港澳台数据，不包含电子商务渠道数据，不包含通过批发渠道销售数据。

2017年8月中国千元机品牌销量TOP 20

vivo、OPPO、华为、小米、金立、红米、荣耀、朵唯、中国移动、三星成为2017年8月中国千元机品牌销量TOP10。

糖果、海信、酷派、ivvi、金酷珀、康佳、SOP、魅蓝、科健、爱我成为2017年8月中国千元机品牌销量的TOP 11至TOP 20。

值得注意的有三点，一是，小米的快速狂飙和红米下滑，说明当小米发力线下市场，已与红米产品线发生了部分左右互搏的效应。

二是、华为从过往稳定的TOP2滑落至TOP3，应该与快速在线下市场崛起的小米冲击有关。

三是，康佳和SOP等一批有实力的中小品牌上榜，以及魁蓝在榜单上的快速滑落，意味着千元机线下市场格局正在变化。

2017年8月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有47款，基本分布是：金立5款、vivo4款、华为4款、荣耀3款、朵唯3款、OPPO 2款、红米2款、三星2款、小米1款、中国移动1款、糖果1款、海信1款、酷派1款、ivvi1款、金酷珀1款、康佳1款、SOP 1款、魅蓝1款、科健1款、爱我1款、广信1款、鑫益达1款、亿伍1款、小天才1款、阿巴町1款、锋达通1款、亚奥1款、伍灵通1款、米王1款、斐讯1款。

2017年8月中国热销千元机TOP 20

vivo Y66 、OPPO A57、小米 5X、华为畅享7、OPPO A37、华为畅享6s、红米 4A、vivo Y55、金立 F100、vivo Y53成为2017年8月中国热销千元机TOP10。

中国移动A3、金立 F106、金立金刚2、华为畅享6、SUGAR Y9、荣耀畅玩6X、荣耀畅玩6A、三星 Galaxy On5、康佳 S3、SOP S7分列2017年8月中国热销千元机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

康佳 S3、SOP S7和小米 5X上榜8月中国热销千元机TOP 20，说明千元机也需有创新的新品刺激。

（备注：由于多个品牌热销数量雷同，特将图表分列清晰阅读）

2017年8月中国热销千元机TOP 20中，vivo 3款、华为 3款、金立3款、荣耀2款、红米、OPPO、糖果、SOP、康佳、中国移动各1款。

从8月中国热销千元机TOP 20的变化明显可以更直观看出，中国千元机市场格局正在微妙变化。

中国热销千元机供应商及核心部件市场风向

基于商业机密的原因，手机供应链各厂商的出货量暂时不对外公开，敬请业界同仁谅解。

手机OEM、ODM厂家

中国热销千元机TOP 20的诞生，其中不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。

手机芯片

2017年8月中国热销千元机TOP 20中，采用高通芯片的有10款，MTK芯片7款，海思芯片1款，展讯芯片1款，三星芯片1款。

8月也成为高通在中低端手机芯片市场的转折点，首次垄断半壁江山。MTK在千元机市场份额还在持续下滑，而展讯持续亮相，也说明其在智能手机市场地位的提升。

其中，高通骁龙600系列和骁龙400系列芯片明显倍受华为、OPPO、vivo、SUGAR糖果手机的青睐，从某种程度上讲，华为畅享6S和vivo Y66持续引领中国热销千元机市场的风骚，高通骁龙600系列和骁龙400系列也算是功臣之一。

要知道，OPPO和vivo过往的明星机型也曾大量采用联发科的芯片。

第一手机界研究院认为，高通芯片在中国热销千元机市场胜出的根本原因，除了产品性能优越之外，最重要的还是赢得了广大消费者的认可。

作为一个手机芯片厂商，高通是唯一一家在消费者市场做推广的厂商，而且一做就是五年之久。在手机产品同质化的今天，采用高通芯片已成为手机高性能的卖点之一，最重要的是这一高端标签已被消费者认可。

触控显示

2017年8月中国热销千元机TOP 20中，有2款机型采用incell屏，分别是华为畅享6S、SUGAR Y9。

屏幕尺寸和屏占比

第一手机界研究院认为，全面屏风潮将快速向千元机市场袭来。

手机玻璃盖板

2017年8月中国热销千元机TOP 20中，采用2．5D玻璃盖板的机型的有18款，占比持续上升至90％。

生物识别

2017年8月中国热销千元机TOP20中，采用指纹识别功能的手机有12款，占比达到60％。虹膜识别和人脸识别暂时还未出现在千元机机型之中。

机身材料

2017年8月中国热销千元机TOP 20中，采用金属后盖的机型达到12款，比7月增加2款，双面玻璃的有1款。

荣阳实业（2078．HK）、和胜股份（002824．SZ）是手机金属机身材料的主要供应商。

值得注意的是和胜股份，其研发生产的手机外壳类产品已应用于VIVO、OPPO、三星、魅族、乐视等品牌的智能手机上。今年上半年和胜股份手机金属面板收入1．42亿元，最近和胜股份又投资537万元新增一条27号挤压生产线已投入生产，加大了公司手机金属面板、平板电视机边框、消费类电子产品外壳等电子消费品的产能。

最新研发的高强优异阳极装饰效果的H638（和胜）AI－Mg－Si－Cu合金，深受手机终端厂家青睐。

摄像头