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中美贸易下的通信设备制造业:华为受阻,三星坐收渔翁之利

2019-06-09 04:29
来源: 与非网

通信设备制造业为基础通信运营商及内容/应用服务商提供通信设备和软件系统,为终端用户提供各种终端应用设备,在整个通信产业中起着重要作用,对通信传输及应用至关重要。

同时,通信设备制造业作为七大国家战略性新型产业之一,在国家大力发展新一代移动通信技术、三网融合、物联网、云计算、大数据等背景下也将迎来较好的发展机遇。

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通信设备制造产业优势

政策支持

近年来,网络强国战略、“宽带中国”战略不断深入实施,中国通信市场充满活力,逐渐成为全球创新技术应用和普及的第一站。

通信设备制造业发展与通信运营商固定资产投资高度相关

我国通信设备制造业的增长主要受一系列政策的驱动,在过去五年中我国整体的通信运营商固定资产投资完成额始终保持在较高的水平。

根据工信部发布的数据报告显示:我国信息通信基础设施不断完善,宽带网络建设明显加速。近两年我国电信固定资产投资完成额均维持在4,000亿之上,巨大的投资直接带动了程控交换机、光通信设备、光纤光缆、移动通信、数据通信等主要通信设备的旺盛需求。

国际竞争力提高

经过多年的发展,我国通信设备制造业坚持技术引进和自主开发相结合,已经形成了一个较为完整的通信设备制造业产业体系,产业链逐步完善,自主创新能力明显提升,重点核心领域技术取得突破,涌现出了华为技术、中兴通讯等一批具有国际竞争力的通信设备集成商。

互联网用户及手机网民的数量持续增长

互联网用户及手机网民的数量持续增长成为通信网络需求市场的有力支撑。

我国通信设备行业发展概况

据前瞻产业研究院统计数据显示,2017年以前,爱立信通信设备的市场份额稳居市场第一,但是随着近年来华为技术竞争和市场竞争力的拓展,其市场份额不断增加。2017年华为全年实现全球销售收入6036亿元,较2016年增长15.7%,净利润同比增长28.1%。当年,华为反超爱立信,市场份额比例为28%,成为全球最大电信设备制造商。

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2018年全球七大设备制造商市场占比

同时,随着国家布局的推动、技术进步的发展和下游需求的不断增加,我国通信设备制造业的销售收入不断增加。2010-2018年通信设备制造业总收入呈上升趋势变动,2017年行业销售收入大概超过24000亿元。截止至2018年我国通信设备制造业增加值同比增长13.8%,出口交货值同比增长12.6%。主要产品中,手机产量同比下降4.1%,其中智能手机同比下降0.6%。

2018年我国通信设备制造行业收入达到32,749亿元,利润达到1,741亿元。中投顾问预计,2019年我国通信设备制造行业收入将达到37,000亿元,未来几年(2019-2022)年均复合增长率约为12.25%,2022年将达到近52000亿元。

其中,2019年利润将达到1,967亿元,未来几年(2018-2022)年均复合增长率约为11.74%,2022年将达到2,715亿元。

然而,在今年美国对中国大陆资通讯设备龙头华为祭出全面封杀令之后,让排名在华为之后的韩国通讯大厂三星得以坐收渔翁之利,加速赶超。研究机构最新报告指出,2019年第一季,三星电子的5G设备在全球市占率达37%,已远超华为的28%,成为全球第一。紧跟在华为之后的是爱立信和诺基亚,其市占率分别为27%和8%。

三星在5G设备的市占率之所以能快速成长,报告指出,三星除了拿下三家韩国运营商的订单外,还得到Verizon,AT&T和Sprint等美国主要5G运营商的5G设备订单,同时欧洲市场的合作机会也变的较多。

尽管报告并未点名美国对华为封锁令,对5G设备市占率变化的影响,不过市场普遍认为,美方对华为的步步进逼,正是三星得以加速赶上的关键因素。

随着华为被赶出西方市场,欧洲电信设备制造商和三星电子预计将继续增加其在电信市场的份额。

通信设备行业市场区域分析

2017年,受5G建设驱动,全球通信设备产业规模出现明显增长,从全球来看美国的通信设备产业已相当成熟。阿尔卡特朗讯、思科、摩托罗拉系统等公司经济规模大,有充裕的研发资源、顺畅的国际配销通路,并与全球主要电信服务商建立了良好的合作关系。在北美市场安全基础设施投资的增长驱动下,企业网络和通信收入增长加速。

欧盟拥有高素质的人才和突出的研发能力,其高度发达的ICT行业长期以来领先世界,在通信设备上优势明显。欧洲在5G标准制定上拥有全球影响力,5GPPP和ITU组织都在欧洲。

我国通信设备企业主要集中在北京、江苏、广东、天津等地。北京通信设备产业的特点表现为基础好、规模大、科技创新领先;天津通信设备产业的特点表现为制造巨头云集、中小企业增加明显;江苏通信设备产业的特点表现为政策支持力度强、企业小而精;广东省通信设备产业的特点表现为市场活跃度高、产业集中度高。

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