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我们能否相信中国的国内集成电路生产规划?

2019-06-25 09:00
来源: 与非网

关税和贸易问题迫使中国扩大其国内集成电路生产计划,但它的主张是否符合实际?IC Insights认为他们没有。

随着中美之间的关税和贸易紧张,中国各地政府官员和公司都加倍努力,迅速地投入国内的集成电路业务的发展,以减少对美国和其他国家的公司关键集成电路元件的依赖。

特别是在存储器IC市场,最近的一些报道宣称中国“势不可挡”,很快将与三星,SK-Hynix和美光的产量以及技术水平相当。当出现这些类型的报道时,需要进行实际的考察。

考虑到中国第一家本土DRAM供应商合肥长鑫(CXMT)将于今年年底前推出首款DRAM产品。该公司拥有数千名员工,每年的资本支出预算约为15亿美元。相比之下,美光和SK-Hynix各有超过30,000名员工,而三星的内存部门估计有超过40,000名员工。此外,在2018年,三星,SK-Hynix和美光的总资本支出为462亿美元。可见,行业人才和资金投入是一个摆在眼前的差距!

总体而言,DRAM和闪存去年占中国1551亿美元IC市场的41%。有些报道宣称中国晶圆厂的产量正在快速增长,技术也在进步(特别是在存储器方面),且将超越国际领先的供应商,但IC Insights对此并不认同。

尽管中国继续在其存储器制造基础设施上进行大规模投资,并且已经开发了一些巧妙的设计创新思路,以试图避免潜在的专利纠纷,但IC Insights仍然极度怀疑中国是否能够在未来10年内发展出一个极具竞争力的本土存储器行业,并能够满足行业需求。

大多数观察家忽视的一个主要问题是,中国因缺乏本土的非存储器IC技术,而在IC需求上变得更加独立。目前,中国还没有主要的模拟,混合信号,服务器MPU,MCU或专用逻辑IC制造商。

此外,这些IC产品占去年中国IC市场的一半以上,主要由有数十年经验的外国IC生产商和数千名员工共同主导。

在IC Insights看来,中国公司还需要几十年的时间才能在非存储器IC产品领域取得竞争力。虽然每个人都关注着中国在存储器市场的举动,但在非存储器IC领域变得自立,对中国来说是一个难题。

图1显示了中国的IC市场与IC产量的对比。可以看出,2018年中国的IC市场销售额达到了1550亿美元。

我们能否相信中国的国内集成电路生产规划?

图1

去年在中国销售的价值1550亿美元的IC产品中,仅有240亿美元(15.5%)是在中国生产的。然而,去年在中国生产的价值240亿美元的IC中,仅有65亿美元(27.0%)的产品是由总部位于中国的公司生产,占中国1550亿美元IC市场的4.2%。台积电,SK-Hynix,三星,英特尔以及其他在中国拥有IC晶圆厂的外国公司生产了其余的产品。IC Insights估计,在中国公司生产的65亿美元集成电路中,约有10亿美元来自IDM,另外55亿美元来自中芯国际等代工厂。

如果按IC Insights预测,中国的IC制造业在2023年增长到452亿美元,那么中国的IC产量仍将仅占2023年全球IC市场预测总额538.8亿美元的8.4%。即使一些中国生产商的IC销售额明显提升,2023年中国的IC生产仍可能只占全球IC市场的10%左右。

2018

全球IC市场($ B) 421.7

中国IC市场($ B) 155.1

中国IC生产($ B) 24.0

WW IC市场占比5.7%

中国IC市场占比15.5%

中国 - 总部集成电路生产(B) 6.5

中国集成电路总产量占比27.1%

WW IC市场占比1.5%

中国IC市场占比4.2%

目前,中国在未来的IC产业能力方面表现都很出色。然而,鉴于目前中国公司IC生产和技术的起步基础非常小,IC Insights认为,中国基本上在未来5年甚至10年内想要实现IC需求(存储器和非存储器)的自供,几乎是不可能的。

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