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数据说:美国半导体公司离不开中国市场

2019-08-16 11:26
来源: 与非网

去年11月7日,美国财政部前秘书、保尔森研究所主席亨利·保尔森在新加坡发表讲话,谈到了中美之间日益紧张的关系,并警告称由于美国单方面发起和中国的贸易争端,将可能导致出现新时代的“经济铁幕”。从那时候起,中外媒体开始就中美经济摩擦可能引发的各种问题撰写了不少评论文章。

“其它国家将被迫做出选择。在一个非输既赢的世界里,要么和美国站在一起,要么和中国站到一起。可是,没有人真的愿意选择性站队。”-Edward Luce,华盛顿专栏作家和英国”金融时报“评论员;金融时报,12月20日

“中美在经济上脱钩完全不现实,这两大经济体共生共存,相互依赖度都很高,不可能彻底分开。”Sourabh Gupta,华盛顿中美研究所高级研究员;新华社,6月4日

“我们这边发起的贸易战主要手段就是让中国和美国的供应链脱钩。但是,特朗普的这些手段也给了世界其它国家主动与美国脱钩的启发和理由。”-John Scannapieco,Baker Donelson 律师事务所股东,纳什维尔办事处; 福布斯,6月26日

“华盛顿通过半导体产业链的优势向中国施压,可能被视为美国试图阻止中国崛起的‘战略勒索’。” - 李向阳,中国社会科学院国家战略研究所所长; 南华早报,7月7日

“中国可以选择与亚洲邻国合作,为可能与美国供应链脱钩做好准备。”- 孙杰,中国社会科学院世界经济与政治研究所; 南华早报,7月7日

在今年2月份于战略与国际研究中心(CSIS)发表的演讲中,保尔森先生再次回顾了自己去年11月份那次讲话:“技术是促成企业获得成功的一个不可或缺的要素,它让经济竞争力和国家安全之间的界限不再那么明显。企业出于经济的考虑损害国家安全的可能性不是不存在。但是现在,中美双方已经合作了四十年,现在两国都有大批政治家和思想领域声称可以强行断开两国之间的联系。。。如果美国和中国真的走到互不相让针锋相对的份上,全球创新生态系统可能土崩瓦解。这当然会损害全球创新,更不用说破坏美国公司的竞争力了。但是现在的情况是,华盛顿方面很少有人认真考虑这种对抗会以什么样的方式损害美国:这些政客集中精力寻找可以打击中国并削弱中国高科技产业的手段,却很少考虑这种手段可能对美国自身的技术进步和经济竞争力造成的破坏。”

美国政府在贸易战中的攻击手段可能会对全球创新生态系统以及美国公司造成损害,这种影响在半导体行业尤为明显。美国政府的极限施压手段中,有两国最显眼的攻击目标-中兴通讯和华为。5月份,华为被美国商务部列入“实体名单”后,中国商务部宣布将公布中方的“不可靠实体名单”。虽然直到现在中国还没有发布这样的名单,但是,一旦公布的话,高通和英特尔这些已经对华为断供芯片的公司很可能会名列其中。

但是即便中国政府不把美国的半导体公司列入“不可靠实体名单”,美国政府的鲁莽行为也可能会给美国的半导体公司造成伤害。现在,高通公司有67%的收入来自中国,美光公司57%的收入来自中国,博通的这一数字则为49%。单单只是这三家公司,整个2018年来自中国的总收入就高达428亿美金。美国半导体行业协会告诉特朗普政府,对华为的制裁可能导致协会成员被排斥在中国这个最大的市场之外,并进而损害它们的投资的能力。总部位于美国的Qorvo表示,来自华为的销售额占其年度总收入的15%(30亿美元),美国公司Lumentum也表示,在2019年第一季度,华为贡献了其收入的18%。

半导体行业是个研发密集型行业,研发成本高昂,失去中国的收入毫无疑问将大大损害美国公司的技术发展和竞争力。为了了解中美脱钩对半导体行业造成的潜在性影响,我分析了多家半导体公司在美国市场和中国市场的收入占比。先看看全球前七家半导体设备制造公司的年度报告,除了一家公司(荷兰的光刻设备制造商ASML)以外,其它所有公司来自中国的收入都超过了美国。其中,应用材料公司来自中国的收入更是高达来自美国收入的3.4倍。

至于另外三家美国设备制造商(Lam Research,KLA和Teradyne)和两家日本设备制造商(Dainippon Screen和东京电子),也是中国收入高过美国收入。至于ASML来自美国的收入略高于来自中国的收入的原因,一个可能的解释是它们最昂贵的EUV设备用在最先进的制造工艺节点上,美国的芯片制造商(比如英特尔)毕竟比中国的代工厂要先进一些。

从这七家设备制造商的总收入(600亿美金)来看,来自中国的收入是美国的1.9倍。就全球而言,中国和美国贡献了这些设备制造商总销售额的三分之一,最大的销售区域则是韩国(比如三星)和台湾(比如台积电)。

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图1:中美半导体设备销售额对比

此外,我还对全球前八大半导体供应商进行了相同的对比。这八家公司有六家来自美国,分别是高通、美光、博通、德州仪器、英伟达和英特尔,一家来自荷兰-恩智浦,一家来自韩国-SK海力士。这些厂商的销售额更大,对比也更引人注目。其中,总部位于美国的高通公司来自中国的收入竟是其美国收入的25倍以上。

尽管其它公司的对比数据不像高通那样骇人听闻,但是有四家公司的中国区销售额达到了美国区销售额的三倍。实际上,所有这八家半导体供应商的中国区销售额都超过了美国区销售额。

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