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MLCC为何开启“暴涨模式”?

据丁香医生数据统计显示,亚洲地区(不含中国)成为全球累计确诊病例最多的区域。其中,韩国、日本疫情严重程度高居第一、第三位。

MLCC为何开启“暴涨模式”?

(数据源自丁香医生,截至2020-03-05  17:00)

尤其是日韩两国,日本虽未正式宣布全国进入“紧急事态”,但多地出现确诊患者,公立中小学99%停课,其实也是变相的证明了日本疫情的严重性。

在MLCC厂商方面,村田表示其在华的4座工厂从2月10日至12日启动复工,但由于交通受限等原因,员工返岗率仅5成左右。很难预测具体到何时完全恢复。太阳诱电、TDK等厂商也在保证疫情防控的情况下,开启了复工,但产能同样受到一定影响。

韩国方面疫情形势更加严重,国内已将新冠肺炎疫情预警级别上调至最高的“严重”级,韩国三星电子、LG Display、SK海力士等电子厂商都出现了确诊或疑似病例,大部分厂商只能暂时宣布停工停产。

大陆厂商情况如何?

笔者整理了部分大陆MLCC上市企业近期面向投资者的回复以及企业相关动态,或可略知一二。

风华高科方面表示,在满足当前疫情防控要求下积极开展生产经营活动,但受疫情影响,产能利用率未满负荷。此外,无法确认台湾国巨产品涨价及其幅度的真实性,公司将密切关注市场需求变动,并综合公司实际发展及产业链的健康成长需求,及时应对市场变化。

三环集团表示,公司在做好疫情防控工作的基础上有序进行复工复产,目前公司生产经营状况正常。此外,3月4日晚增发预案显示,三环集团拟募集的21.75资金,将用于5G通信用高品质多层片式陶瓷电容器扩产技术改造项目、半导体芯片封装用陶瓷劈刀产业化项目,两个项目总投资26.25亿元。可以预见,MLCC产品将会是三环集团接下来的业务重点方向。

火炬电子表示,公司在春节前已做出快速反应,确保本次疫情相关设备客户的紧急需求。目前已结合当前的疫情情况,严格按照泉州市政府关于疫情防控的要求,对生产计划、人力部署、检疫检测以及员工劳动环境的保障做了详尽的安排。目前公司已全面复工,陶瓷材料生产线建设不受影响。

小结

总体来看,短期内疫情给MLCC产能恢复带来的影响还是比较大,伴随着5G手机、汽车电子、安防军工等产业快速发展,MLCC市场需求将会进一步扩张,预计日韩MLCC厂商对产品涨价的可能性很大,国产MLCC厂商有望迎来规模替代机遇。

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