华为渡劫不孤单：中芯京东方劲胜等234家A股伙伴打响国产替代战

2020-05-20 16:25

挖贝网

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华为为我们扛下了来自大洋彼岸的压力，但我们能否与华为一同渡劫呢？

由于众所周知的原因，近期美国加大了对华为的制裁。而且此次制裁不同以往，堪称是史上最严制裁。不仅影响美国公司，就连台积电、中芯国际等国内厂商也可能无法正常向华为供货了。

以至于，华为轮值董事长郭平不得不表示：“求生存是华为现在的主题词。”

但是，面对美国的制裁，我们真的就无能为力了吗？

如果我们将目光转向A股，就会发现华为概念股已经成为A股科技股的中坚力量，囊括半导体、面板、数控机床等各大尖端领域的龙头企业。作为华为供应链的重要组成成员，他们与华为早就形成了一荣俱荣、一损俱损的关系。

既然休戚与共，那么与华为一同渡劫就是最现实的选择。同时，这里面也暗藏机遇，因为如果没有足够的技术实力，就没有资格参与此次博弈。而一旦渡过了此次劫难，也就意味着这些与华为一同渡劫的A股上市公司在技术上已经不逊于任何一家世界巨头了。

劫波：史上最严制裁

或许是巧合，或许是别有用意。5月15日，即是实体清单事件即将一周年、华为第17届分析师大会即将开幕之际。美国商务部再次扩大了对华为的禁令。

美国商务部下属产业安全局（BIS）发布通知称，美国境外为华为生产芯片的企业，只要使用了美国半导体生产设备和技术，要先获得美国的许可，才可以将芯片供应给华为和其关联企业。同时再次延期了对华为的临时通用许可，但强调这可能是最后一次。

此举意味着，只要使用了美国商务控制清单（CCL）中的软件、设备、技术，为华为提供芯片，就要获得美国的许可。也就是说，未来无论是台积电还是中芯国际，他们对华为的供货都将受到影响。

这对华为来说无疑是一次史无前例的劫难——此前华为还可以通过“自研＋去美国化”的方式来规避美国的制裁，新一轮制裁则是华为真正的至暗时刻。

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原因无他，华为、台积电、中芯国际再牛，也不可能包办整条半导体产业链，而全球最大的半导体设备生产商正是美国的应用材料（AMAT．O），同时排名前10的半导体设备企业，有4家来自美国。但中国没有一家公司上榜。

除了半导体设备，芯片设计领域的专用软件，即EDA（电子设计自动化）工具也是我国半导体产业的软肋。在中国市场， EDA 销售额的95％由Synopsys、Cadence 和西门子旗下的Mentor Graphics三家瓜分，其中Synopsys、Cadence均为美国公司，Mentor Graphics虽然被西门子收购，但其总部也在美国（俄勒冈州的威尔森维尔）。

所以，5月18日，华为轮值董事长郭平表示：“求生存是华为现在的主题词。” 但郭平也强调：“华为就像这价千疮百孔的飞机，过去一年鼓动是我们的主旋律，也让我们皮糙肉厚了。在广大客户和伙伴们的支持下，我们有信心让这架飞机持续的飞，向前飞，永不言弃。”

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