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华为渡劫不孤单:中芯京东方劲胜等234家A股伙伴打响国产替代战

2020-05-20 16:25
挖贝网
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华为为我们扛下了来自大洋彼岸的压力,但我们能否与华为一同渡劫呢?

由于众所周知的原因,近期美国加大了对华为的制裁。而且此次制裁不同以往,堪称是史上最严制裁。不仅影响美国公司,就连台积电、中芯国际等国内厂商也可能无法正常向华为供货了。

以至于,华为轮值董事长郭平不得不表示:“求生存是华为现在的主题词。”

但是,面对美国的制裁,我们真的就无能为力了吗?

如果我们将目光转向A股,就会发现华为概念股已经成为A股科技股的中坚力量,囊括半导体、面板、数控机床等各大尖端领域的龙头企业。作为华为供应链的重要组成成员,他们与华为早就形成了一荣俱荣、一损俱损的关系。

既然休戚与共,那么与华为一同渡劫就是最现实的选择。同时,这里面也暗藏机遇,因为如果没有足够的技术实力,就没有资格参与此次博弈。而一旦渡过了此次劫难,也就意味着这些与华为一同渡劫的A股上市公司在技术上已经不逊于任何一家世界巨头了。

劫波:史上最严制裁

或许是巧合,或许是别有用意。5月15日,即是实体清单事件即将一周年、华为第17届分析师大会即将开幕之际。美国商务部再次扩大了对华为的禁令。

美国商务部下属产业安全局(BIS)发布通知称,美国境外为华为生产芯片的企业,只要使用了美国半导体生产设备和技术,要先获得美国的许可,才可以将芯片供应给华为和其关联企业。同时再次延期了对华为的临时通用许可,但强调这可能是最后一次。

此举意味着,只要使用了美国商务控制清单(CCL)中的软件、设备、技术,为华为提供芯片,就要获得美国的许可。也就是说,未来无论是台积电还是中芯国际,他们对华为的供货都将受到影响。

这对华为来说无疑是一次史无前例的劫难——此前华为还可以通过“自研+去美国化”的方式来规避美国的制裁,新一轮制裁则是华为真正的至暗时刻。

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原因无他,华为、台积电、中芯国际再牛,也不可能包办整条半导体产业链,而全球最大的半导体设备生产商正是美国的应用材料(AMAT.O),同时排名前10的半导体设备企业,有4家来自美国。但中国没有一家公司上榜。

除了半导体设备,芯片设计领域的专用软件,即EDA(电子设计自动化)工具也是我国半导体产业的软肋。在中国市场, EDA 销售额的95%由Synopsys、Cadence 和西门子旗下的Mentor Graphics三家瓜分,其中Synopsys、Cadence均为美国公司,Mentor Graphics虽然被西门子收购,但其总部也在美国(俄勒冈州的威尔森维尔)。

所以,5月18日,华为轮值董事长郭平表示:“求生存是华为现在的主题词。” 但郭平也强调:“华为就像这价千疮百孔的飞机,过去一年鼓动是我们的主旋律,也让我们皮糙肉厚了。在广大客户和伙伴们的支持下,我们有信心让这架飞机持续的飞,向前飞,永不言弃。”

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