京东方将再一次与iPhone失之交臂——不过这可能是最后一次了。

近日,有外媒透露,京东方已经建立了一条名为B11的产线,计划将在2021年为苹果的iPhone 13生产OLED 屏幕。

虽然这只不过是两个企业间的正常商业合作,但是由于时下的国际环境,以及iPhone的高端定位和京东方中国屏厂一哥的背景,决定了一旦iPhone 13采用了京东方的屏幕,必将重写全球上游屏厂生态,不可一世的韩系厂商将迎来最为猛烈的一轮冲击。

苹果与三星的爱恨情仇

不少分析师都认为,苹果之所以直到2016年才入局OLED市场,主要是因为苹果需要市场检验OLED屏幕的可靠度。

OLED的发展前期确实存在一定的质量问题,但是在苹果入局OLED市场的2016年,三星、Lumia等OLED手机产品其实已经上市三年以上时间,并没有出现太严重的质量问题。因此,苹果入局OLED市场其实有着更深层次的原因,那就是供应链的话语权。

众所周知,iPhone的出货量每年以亿为单位计算,如果苹果处于弱势地位,那么掌握主导权的卖方供应链一旦提价或控制产能,苹果的损失也必然是以亿为单位计算。

在LCD时代,苹果为了掌握供应链话语权,重塑竞争格局,不惜斥资1700亿日元(约110亿人民币)投资江河日下的JDI(日本显示器公司),让其生产iPhone所需的LCD屏幕。

但是LCD时代之后,由于OLED极度需要技术底蕴,苹果的“买买买”大法开始失效。目前全球仅有三星一家可以高质量的生产小尺寸的OLED屏幕,而三星和苹果在业务上又存在竞争关系,显然,苹果不想将宝全部押在三星身上,入局OLED也就一拖再拖。

事实上,苹果的担心不无道理。2018年,三星生产的 2亿片 OLED屏幕,一半都给到了iPhone,当年单从苹果口袋里就掏走了220亿美元。

如果仅仅是利润下滑,苹果或许还能忍受。但是三星却得寸进尺,将苹果生产的主动权一一剥夺掉。韩媒爆料称,2019年6月,因iPhone出货量不及预期,OLED屏幕的订单未能达到此前的协定水平,苹果按约赔偿了三星1．7 亿美元罚金。

既然上了OLED的“贼船”,苹果当前最紧迫的任务,无非就是类似LCD时代,找到一个可以制衡三星的供应商。因此,我们也就看到了京东方专门为苹果开辟一条B11的产线的新闻。

更重要的是,从整个手机行业来看,由于当前的智能手机红利已经消散,在华为手机遭遇政策打击的时刻,包括三星、苹果等头部的智能手机厂商都在窥探华为芯片用光后2021年高端手机市场的一大缺口。

如要填补这个缺口,OLED屏幕的供给显然也成了重中之重,考虑到三星终端的市场份额此前被华为吞噬,因此,三星或多或少都会在供应链层面做自己的“裁判”,这也会增加了苹果的猜疑心。

由此,当我们再来看苹果2021年将京东方纳入自家的OLED屏幕供应体系的消息,就十分耐人寻味了。

中国屏厂迎来灿烂明天

苹果2021年采用京东方的屏幕,却是有着备胎的意味,但是对于京东方或者中国整体的上游产业链来说,苹果的这一动作却显得意义非凡。

过去20年,由于国产屏幕厂商的持续发力,国产的屏幕产业链首先在LCD这个基础的市场上占据了决定性优势,智研咨询发布的数据显示,2019年,国产LCD占全球总市场份额的六成以上,2020年前后,逼得韩系面板企业不得不宣布逐步放弃LCD产线。

而在此基础上,由于充足的技术底蕴和整体的生态链转移,国产的屏幕产业链在硅基OLED近眼显示、Micro LED显示技术等前沿显示技术上也取得了不亚于韩系面板企业的成绩。比如,Yole Développement的调研数据显示,2019年,Micro LED的技术专利排行榜中,京东方就高居榜首,超越了一众韩企。

不过,目前摆在国产的屏幕产业链面前的一大问题是,空有前沿显示技术,却没有与之匹配的高端化终端。

以三星为例,由于其有终端产业,因此其可以在终端与价格两个层面控制前沿技术的应用,外媒爆料称,2020年末,三星预计将发布价值数亿韩元的Micro LED电视产品。

2019年,足以与三星媲美的京东方折叠屏技术,终于找到了华为这样一个在高端市场有所建树的厂商,但是还没等折叠屏技术成熟,华为就遭遇了政策层面的打击,这其实也对京东方的折叠屏技术产生了不小的负面影响。

在这样的环境下,苹果和京东方的合作就显得意味深长,之于京东方就自然凸显出两个层面的潜在价值:一,京东方的显示技术已经达到国际高度,苹果的订单也在无形中为京东方打了广告;二,高端产品反向赋能京东方的显示技术,以此带动整个供应链的跃迁。

从这个角度,我们再放大到整个行业来看,苹果如果大规模采购中国本土的显示面板,也意味着中国本土的显示产业终于从单纯意义上的抢市场阶段,进化到依靠技术优势分享行业红利的时期。

苹果雀屏中选京东方,是产业的选择,更是时代的必然,厚积薄发的中国显示产业终于迎来跃入全球顶级供应链行列的重大机遇。

作者:邸天宇来源:电科技