据产业链上下游信息,上周,中国面板厂商京东方(BOE)已经完成向苹果公司iPhone产品的首批AMOLED面板供货。

进入苹果供应链,国产OLED面板达到顶尖水平

自从iPhone 12系列产品采用OLED面板之后,苹果一直试图摆脱对三星Display的依赖,LGD和京东方都是苹果重点扶持对象。近两年,京东方与苹果的OLED供应关系传闻不断。

iPhone 12系列产品的首批OLED面板供应商是三星和LGD。随着iPhone 12 的大卖,以及之后发生的绿屏缺陷问题,引进BOE成为OLED面板供应商对于苹果公司就显得更为迫切。出于对明年OLED iPhone的乐观预期,苹果公司已经向富士康等代工厂进行了追加订单。

众所周知,苹果公司对部件及供应商的要求相当苛刻,能够成为苹果供应商就代表着所供应产品已经具备了顶尖品质,拥有极大的象征意义。除此之外,苹果手机的巨大出货量,可确保供应商稳定的业绩。因此,产业链各个环节的零部件均在努力挤入苹果供应链。

2020年,BOE至少向苹果公司提交了两次样品进行测试认证,均卡在富士康iPEG(innovation Product Enclosure Group事业处主要从事iPhone手机外壳加工与组装)的信赖性指标上,迟迟没有通过。

就在全产业都认为BOE只能在2021年才有机会通过苹果认证的时候,本月24日,《京东方OLED通过苹果认证,开始向iPhone 12供货》一文发布了消息:BOE已经正式通过了苹果认证,令产业界震惊,更是给国内面板行业打了一针兴奋剂。

B7和B11协同生产,首批出货数万片

根据最新消息,BOE于上周已经完成了向苹果公司的首批供货,尺寸为6．1英寸,正是用在当前最畅销的iPhone 12和iPhone 12 Pro机型上。京东方在成都和绵阳分别有一条G6柔性AMOLED生产线,此次供货产品由两个工厂协同生产,Panel由成都B7工厂生产,绵阳B11工厂出货模组。从物流信息上判断,此番供货数量为数万片级别。在元旦之前,仍有可能完成第二批出货。

2021年,苹果公司的OLED iPhone手机出货量将增长60%以上,达到1．6到1．8亿部。产业链普遍认为,BOE将供应1000万片,占到5．5%的份额。洛图科技(RUNTO)苹果产品分析师Robin认为,BOE面板供应的机型是苹果主力机型,因此,苹果公司对于BOE的需求绝不仅仅局限在业内相传的1000万或2000万片,苹果公司和BOE的合作模式并不是简单的订单制产销,有可能是依据BOE供货能力的以产定销。

明年BOE柔性OLED产能达14．4万片/月,出货可期

根据洛图科技(RUNTO)数据,2020年第三季度,智能手机AMOLED面板出货1．4亿,其中三星出货占比77%,较去年的90%大幅下滑。BOE及LGD稳居第二及第三,中国面板厂整体占比由8%增至17%。

2020年第三季度智能手机AMOLED面板出货排名

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

而在柔性OLED面板的出货上,BOE在上半年即已经占到了16．2%的份额,远超LGD的8．9%。

向后看,预计此批供货之后,BOE的柔性OLED面板出货将迅速走高。随着其第三座柔性OLED工厂,重庆B12生产线在2021年下半年实现量产,京东方的柔性OLED供应能力也会大幅提高到每月母基板投入14．4万片,而重庆工厂内也设置有苹果专线。因此,分析师对BOE在整个2021年的柔性OLED面板出货量保持乐观判断。

上一次类似的里程碑事件发生在多年前的PC大厂戴尔(Dell)之上,其对BOE进行了严格磨炼,最终认证通过。目前,洛图科技(RUNTO)数据显示,BOE在平板电脑、笔记本电脑、显示器等PC领域的市占率均位列全球第一。

洛图科技(RUNTO)将继续跟踪苹果供应链在2021年的变化。