韩企退出，LCD还有机会吗？

2021-04-13 18:01

中国将主导全球新增高世代产能

随着韩国企业三星和LGD高世代线逐渐关闭,国内厂商有望凭借高世代产能对韩国、日本、中国台湾的低世代产能进行打击,进一步蚕食其市场份额。

数据显示,韩厂的加速退出将使得2020年及2021年的LCD面板供给量分别下滑5．4%和3．5%。

以京东方、TCL华星为代表的国内厂商在规模和经营效率上逐渐超过行业内绝大部分的早期日韩玩家,在高世代线领域中已占据一席之地。

中国拥有全球最多的LCD高世代线条数以及LCD产能。在全球所有10．5代线中,首代10．5代线诞生于中国,同时中国拥有的10．5代线数最多,京东方及华星光电各有两条。

未来随着更多的10．5代线投产,大陆厂商的产能将超过韩国,成为全球面板产业领先者,到2021年中国大陆面板厂在全球液晶电视面板市场中的产能市占率将有望超过50%。

同时韩厂退出还增强了国内厂商的话语权,韩国厂商退出之后,国内面板厂的大尺寸产能占比有望从2019年的44．8%提升至2020年的53．3%,2021年将进一步跃升至65．3%,全球LCD供给格局全面改善。

AI芯天下丨行情丨LCD厂商两重天：韩企退出，国内入局

国内厂商并非可以高枕无忧

随着韩国厂商的退出、大陆厂商高世代产线产能的进一步释放,国内屏企在LCD面板领域看起来暂时没有大的挑战。

不过,国内LCD产业链在核心材料、核心生产设备方面仍然需要追赶,还有不少空白需要填补。

并且这些上游领域,技术壁垒高、资金需求量大,同时需要大量人才,这都是急不得的事情,要通过持续投入、企业自己身的决心加上政策的支持来慢慢“啃硬骨头”。

尽管由于新冠疫情带来的LCD面板需求可能回落到正常状态,但长期来看,大尺寸高清面板的趋势和Mini-LED背光技术商用化,将会带来行业增长的新空间。

虽然整个LCD技术已经是较为成熟,甚至可以说是处于劣势的技术路线,但是正是由于处于后期特殊阶段,使得新对手不再大规模投入,因而能够获得持续的稳定盈利。

当下并不是液晶面板景气周期转向的拐点,更像是新一轮长期景气周期的开始阶段,也是国内企业新一轮技术争雄的起点。

AI芯天下丨行情丨LCD厂商两重天：韩企退出，国内入局

结尾:国内行业与企业机遇与危机同在

目前,国内面板企业在LCD行业已经逐渐把握市场话语权,这也得益于产能集中带来的优势。

基于消费市场的需求,国内面板企业需要在日韩厂商退出后的有限时间里,牢牢把控大尺寸液晶面板业务扩大优势。

原因在于日韩面板企业退出LCD产业并不是退出半导体面板行业,而是产业结构调整的结果。

一旦当日韩企业的新型显示技术诸如OLED的大尺寸面板技术成熟之时,则是LCD大尺寸面板的优势消失的时候。

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