芯片代工厂们,开始屯粮过冬?3季度成逆转节点
众所周知,自从2020年底全球大缺芯以来,晶圆厂们就纷纷提价,真的是“机器一动,黄金万两”,赚得盆满钵满的,这一年多以来,晶圆厂们的报表中,经常是营收、利润不断创新高。
特别是到了2022年3季度,应该是达到了有史以来的最高值,并且从晶圆厂们的数据来看,几乎所有主要代工厂均实现了两位数的同比收入增长。
如上图所示,这是著名分析师SKundojjala整理出来的一份主要晶圆代工厂3季度的营收数据,以及对比去年同期的情况。
我们可以看到台积电遥遥领先,以20.23亿美元的营收排在全球第一,更重要的是,台积电一家的营收超过所有其他厂商(包括三星)的总和。
接着再看看,3季度这些晶圆厂们有多疯狂,增长有多猛?如上图所示,台积电增长36%,格芯增长22%,联电增长35%,中芯增长35%,华虹增长40%。
这5大厂商,都是真正的高增长,而随着这个高增长,这5大厂商也是重新创造了一个新的季度营收纪录。
不过,按照媒体的说法,虽然3季度赚了大钱,但3季度可能也是未来几年间,最赚钱的一个季度,因为从4季度开始,这些晶圆代工企业们,可能形势就得逆转了,大家都开始屯粮过冬了。
由于当前消费市场不景气,IC厂们大多都是库存高企,所以库存调整将全面展开,而晶圆厂的订单,也会受到大影响,所以大家第四季度出货量增长可能会放缓。
据传出的消息,台积电7nm产能利用率会下降至50%以下,整体产能会降至85%左右,而中芯、格芯、联电们情况也好不了多少。
甚至业内人士预测,在2023年都很难看到晶圆代工形势的逆转,甚至可能接下来3至5年,都难回巅峰,因为全球晶圆产能这两年提升太多了,但消费市场需求实际并没有扩大太多。
再加上地缘政治的影响,当前很多晶圆产能其实是重复建设,所以供是远大于求的,晶圆们的日子并不好过,接下来就看谁在最擅长于过冬了。
原文标题 : 芯片代工厂们,开始屯粮过冬?3季度成逆转节点
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