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LED产业链发展现状及策略一览(一)

  OFweek报告:2011国内LED封装上市公司发展现状及策略

  目前,LED封装产品主要原材料芯片和支架等的采购价格持续下降,主要是由于MOCVD 设备和芯片制造技术日趋成熟,行业技术壁垒逐步降低,MOCVD 设备得到大规模投入,LED 芯片的产业化速度加快,促进了LED 芯片价格的持续降低;国内模具产业的发展促进了国内支架企业迅速崛起,同时台湾支架大厂在大陆设厂生产,进一步促使支架价格下降。LED封装企业利润下降,竞争日益激烈。

  而LED 照明产业作为节能环保的新兴产业,一直深受国家重视,半导体照明“十二五”规划9 月份出台。同时随着LED 产品国家标准的出台,部分LED产品2011年有望纳入享受到财政补贴,工业照明、商业照明可能大范围启动。以LED 照明业务为核心业务的公司可享受白热化竞争前一段时期LED 照明行业的高毛利、高成长。

  由于上游原材料采购价格的下降以及行业竞争的加剧,LED封装公司产品平均售价呈下降趋势。随着行业的发展和行业竞争的加剧,LED 封装产品的成本在降低的同时,销售价格也会相应呈下降趋势。

  目前,国内LED 封装应用领域上市公司中除瑞丰光电专注于LED 封装外,其余公司都在切入LED 照明市场。其中鸿利光电即重视技术,又重视营销,主要发展LED 照明领域;瑞丰光电追求技术领先,专注于LED 封装,主要发展LED 照明器件和LED背光源器件;雷曼光电以封装为核心,积极开拓下游应用市场;国星光电走垂直一体化路线。

  国内LED照明产业链核心上市公司分布

  

  1、业务收入分析

  2011年上半年国星光电经营业绩显著低于预期,实现营业总收入5.46亿元,同比增长34.24%,这是由于募投项目产能相继释放, SMT LED 与照明产品的销量的提升是营业收入增长的主要原因;实现营业利润7511.77 万元,同比下降10.20%。

  2011年上半年鸿利光电实现营业收入 2.73 亿元,同比增长36.7%。受益于 LED 照明市场的兴起,公司的第一大业务SMD 封装营收大幅增长49.9%,占比超过六成;而以子公司为主体的LED 应用产品随着规模效应的释放,增长也达到了48.5%,公司从封装到应用一体化的战略效果逐步显现。

  2011年上半年瑞丰光电实现营收 1.45 亿元,同比增长15.15%。实现营业利润2440万元,同比增长25.21%。

  2011年上半年,雷曼光电实现营业收入12169.93万元,同比增长38.79%。2011 年上半年公司实施新定价策略,通过降低产品价格增加市场占有率。器件产品稳步增长,显示屏产品也实现了较快增长,照明产品开始实现销售;但是随着LED 技术进步与市场竞争加剧,LED 封装行业整体产能在2010 年大幅扩张,供大于求,导致公司主营的贴片式封装器件和显示屏产品价格持续走低,尤其是高端LED 的降价幅度更大。

  2011年上半年国内主要LED 封装应用公司营业收入对比(单位:亿元,%)

  

 

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