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华米首秀、云米IPO,小米生态链如何更加开放?

2018-09-27 10:42
来源: 蓝鲸TMT

翅膀不硬,单飞曲折

招股书提到,云米科技成立于2014年5月,2015年推出了第一款产品。以目前云米的规模、经营业务历史、运营经验的有限程度,很难评估未来的前景,包括计划未来发展的能力。对于物联网在国内智能家居市场如何发展存在相当大的不确定性,市场发展可能比预期慢或者不同。

小米作为战略伙伴和重要客户,任何恶化会导致经营业绩产生实质的不良影响。云米把产品卖给小米,收回所有生产成本。小米把产品卖给最终用户,云米会另外获得相应的毛利润。小米渠道销售各种电子产品,包括小米品牌和自有品牌。如果产品不能够获得一定程度的关注和推广工作,比如,小米减少推销和销售的资源,介绍竞对产品,包括小米提供与云米无关的产品,有可能会减少云米的净收入。同时,小米的负面宣传,小米代言人、创始人,小米供应商、制造商的劳动保障、环境等问题,也会给云米产品销售带来实质性的不利影响。

在这种高度捆绑、高度关联的情况下,生态链企业必然会持续寻找“单飞”的机会。就像华米,时机一到,便另起炉灶。另一方面,云米科技开发的IoT@Home平台面临着其他智能家居解决方案提供商、互联网公司、传统家电厂商、不同地区的区域性品牌的激烈竞争。包括品牌识别、用户体验、产品服务范围、供应链管理、销售分销等等。

竞争对手的优势在于成立时间较长,多年的市场经营品牌认可度更为广泛。更大的金融、研发、营销资源,与供应链建立的关系更为牢固。其中特别提到,竞争对手采取的营销策略很可能直接损害云米的声誉,增加营销费用。

2018年3月8日的AWE展,《北京商报》在内的多个媒体报道,美的举报云米洗碗机因涉嫌专利侵权,上海浦东新区知识产权局执法人员到达AWE现场进行拆机检查。经核实后,涉及包括外观专利(专利号:ZL201530055275.0)、碗篮专利(专利号ZL201520329979.7)、门锁机构、门体结构、洗碗机底座结构、洗碗机溢流孔结构等多项美的专利。

云米在3月10日的声明中则表示,经过上海浦东新区知识产权协会的工作人员现场确认,云米并没有侵权行为,也不存在下架情况,洗碗机在展会期间正常展出。事实上,由于云米科技的产品线以传统家电为主,相关产品在外观设计、性能宣传方面受到过诸多质疑。

以云米BCD-456WMSD定频冰箱为例,其外观和三星RS62MAJ00FE/SC型号638升变频冰箱、创维W450AP变频冰箱、康佳BCD-400EGX5S定频冰箱外观内设非常相似。拼多多上市后,带火了贴牌山寨家电产业链,山寨小米新品、TGL、创维先锋、三星视听、SHAASUIVG、vivl、vjvj“碰瓷”正品电视、冰箱、手机。从侧面也说明,贴牌家电甚至手机制造灰色产业链并没有太高的技术壁垒。

“多数小米生态链企业成立时间非常短,发展速度又相对较快。很多生态链企业投机取巧的心态比较重,基本没有自己的工厂,造成产品质量不过硬。且都学习小米手机的营销套路,空手套白狼,依靠产品创意找代工厂家生产,自己负责营销炒作和渠道销售。刚开始对技术研发不够重视,产品创新不够扎实,会有抄袭模仿的情况发生。”梁振鹏说。

令云米颇为顾虑的还在于生态链企业之间的业务重叠方面,招股书显示,云米和其他股东利益有时可能与小米和联营企业公司发生利益冲突,这种冲突包括进入与小米或者其他生态公司所追求的业务重叠领域,最终可能导致云米失去商业机会,且目前没有任何正式的程序解决此类问题。

充电宝、电动平衡车、无人机的市场容量毕竟是有限的,当企业发展到一定规模,出于战略考虑,并不能保证其他生态链企业不能将触角伸向别的领域。同在智能家居的智米科技、绿米科技、青米科技、创米科技、纯米科技,完全可以互通,产生“交集”和“补集”。

这也就能够理解,2018AWE上,云米科技一口气发布了20余款新产品,抢先“占位”。然而“单飞”的实际效果与“捆绑”销售各方面的落差悬殊。记者翻看不同购物APP平台的用户产品评价,多数用户的购买主因在于云米归属于小米生态链企业。用户不满意集中体现在产品质量有瑕疵(比如冰箱门不对称),不支持米家APP,物流售后服务差等方面。

在招股书风险提示中,云米表示其依靠于第三方服务提供商提供的物流和售后服务,依赖于第三方获得许可技术,依靠合约制造商生产绝大部分产品,质量可能面临控制不足的情况。同样,华米AMAZFIT在2018年上半年销量过100万和小米渠道销售的小米手环3在17天内突破百万相比,差距尚为明显。

云米科技与小米商务合作协定将在2019年8月期满自动续订,通过小米电子商务平台销售云米品牌的协议将于2018年12月31日到期,没有自动续订条款。无论是华米还是云米,离开小米渠道,通过自主品牌支撑,道路充满了太多的不确定性因素。

小米版“无印良品”,格局需更大些

2013年底,雷军制定了5年内投资100家生态链企业的目标。截止2018年第一季度,小米产品组合约1600种SKU。以智能手机为核心,手机配件、智能硬件、生活消费产品依次构筑成小米硬件从里到外的三个环层。

8月22日,小米2018中期业绩沟通会上,周受资表示,小米已经投资了220家公司,其中100家是生态链企业,其他是互联网公司。财报显示,IoT及生活消费品已经从2015年的13.01%升至2018年中期的22.69%。

然而,小米生态链表面的繁荣,背后却有看不见的尴尬。曾有业内人士评价,向前一步“无印良品”,后退一步“名创优品”,快速扩张,却跳不出中、低产阶层的圈。IoT及生活消费品不可避免的将会受到来自核心层,智能手机相关的产品线、品牌调性的综合影响。

2018年第一季度,小米低端系列销售收入占据了61.5%的份额。雷军在4月宣布小米每年整体硬件,包括手机和各种生态链产品综合净利润不超过5%。在这种整体品牌张力下,IoT及生活消费品不可能有过高的定位以及较大的发展空间。

“智能家居目前处于发展初级阶段,绝大多数企业的产品,给用户的感觉是没有太多的实用价值,甚至纯粹是一个噱头,只能让产品操作变得更加繁复。有了物联网平台也不代表抓住了用户的痛点,消费者愿意买帐。”梁振鹏说。

小米的IoT走向非常封闭,7月4日,OPPO、vivo联合美的、TCL等传统家电厂商成立IoT开放联盟。不同厂商统一设计入口,使用一个APP平台便可以接入所有的智能设备,不改变硬件芯片、模组、自有协议等,初步解决了不同厂商入口不一致的问题。用户可以在使用不同厂商的产品时,不必担心操作系统不兼容的问题。

2017MIDC小米IoT开发者大会上,雷军曾说,IoT就是朋友变得多多,敌人变得少少。随着小米对投资公司两年保护期的结束(一个领域投资一家公司),小米生态链未来会存在适度竞争。小米大生态的环境下包括各种生态链企业的小生态,而小生态之间同样存在入口的难题。归根结底,小米依然是自己和自己做朋友,朋友没有增加,敌人未必减少。

与之形成鲜明对比的是互联网企业,如阿里巴巴、腾讯等公司聚焦于整个产业链条的IoT融合发展,在管道侧实现NB、Lora多网络支持,解决连接碎片化问题。从上游站址建网、IoT芯片模组,到下游产业如何联动落地,规划较为清晰。通信厂商华为,在NB-IoT整个产业链的推动力量也至关重要。

因而,对于开放的安卓生态而言,市井街巷和星辰大海没有云泥之别,都应视为征途。单一生态链只能让高度碎片化的物联网市场更加割裂。小米硬件公司的属性和雷军在CDR前夕口中所说的互联网企业,与真正的互联网企业,或许还应在格局、野心以及全球性的视野上再加把劲。

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