华为被美国“捅刀子”的同时，笔记本电脑行业也不好过。

据外媒报道，有产业链方面的消息人士透露，笔记本电脑相关芯片的交付时间将延长2－3个月。本次芯片延期交付的原因是产能紧张，特别是8英寸晶圆的产能紧张，进而影响到了笔记本电脑相关芯片的生产和交付。

由于今年疫情导致在线办公、在线学习等活动剧增，笔记本电脑需求增加较多。若疫情继续蔓延，断芯风波将愈演愈烈。

一、芯片产能紧张由来已久，产业链集体“添乱”，局势短期难改

目前的这种芯片断供情况并不是突然出现的，“智能相对论”发现，早在2017年下半年全球8英寸晶圆代工厂产能就开始走俏。到2018年年中，根据Digitimes的数据，中国台湾主要晶圆代工厂产能利用率已攀升至94．7％，到去年全球产能已经逼近了100％。

如果我们从其产业链上下游来掰扯一下就可以发现，芯片断供几乎是必然出现的事情，只不过疫情的出现，使得供需矛盾更快、更猛烈地呈现出来了。

下游：8寸晶圆性价最优，下游新技术依旧青睐成熟工艺。

目前行业应用的晶圆主要有6英寸、8英寸和12英寸这三种，其中8英寸和12英寸的应用量最大，8英寸晶圆已具备了成熟的特种工艺，12英寸则对技术要求更高，性价比没有8英寸高，这是下游厂商仍旧选择8寸晶圆的主要原因。

其次，当前全面铺开的5G、物联网等新市场，并不是都需要最先进的12英寸工艺制程，很多新技术还是大量使用8英寸产品，例如MEMS传感器等。这种情况的出现加剧了8寸晶圆的紧张情况。这就像某条主路上已经堵满了车，但是后面的人不分流，继续挤这条距离最近的路。

中游：IDM厂商跳跃升级，代工厂扩产难，产能已超负荷。

高科技企业都是以最新技术作为布局方向，近年从6寸转向8英寸的趋势过程中，部分IDM厂家将主要产能直接跳过了成熟的8英寸晶圆线，直接专注于12英寸晶圆的生产，他们将8英寸产品外包给代工厂，导致生产8寸晶圆的压力进一步向代工厂倾斜。

而对于代工厂来说，高技术门槛就决定了行业的市场份额高度集中，前10大代工厂占据了96．7％的代工份额。

一边是主力生产公司少，另一边是生产设备跟不上。由于现在设备供应商不再制造8英寸晶圆厂所用的新设备，所以生产8寸晶圆的设备奇缺，市场上只有二手设备可以流通。进而导致了全球的8英寸晶圆厂呈现出总量下降的趋势，根据SEMI的统计，到今年底全球预计将有189个8英寸的晶圆厂，而在2007年的高峰期则有199家。

上游：五分天下，上游供货有限导致雪上添霜。

从去年的数据看，目前上游的硅晶圆生产厂家呈现出五家独大的格局，也就是寡头垄断。在这种情况下，市场份额是相对固定的，各企业竞争压力较完全竞争来说偏小，大家只要盯住少数几个竞争对手的情况就可以。所以各方并不会贸然采取激进的扩张策略，这也导致产业上游的硅晶圆厂家的产能比较固定，因此硅晶圆的涨价和缺货现象频现。

从整体的产业链分析可以看出，芯片（特别是8寸晶圆）的紧张局势很难在短期内扭转过来。而芯片是信息产业的核心，谁掌握芯片，谁就是掌控了信息产业发展的命脉。我国是制造业大国，正向着制造强国迈进，芯片在这场转变中扮演着至关重要的作用。高科技企业（如笔记本电脑）需要“吃掉”大量的芯片，我国的芯片进口已经多年超过原油进口位居进口额首位。